INA Sécurise un Nouveau Prêt de 500 Millions d’Euros

INA a sécurisé un nouveau cadre financier d’une valeur de 500 millions d’euros, remplaçant le prêt de 2022 et augmentant encore la liquidité disponible pour les opérations et les investissements, comme indiqué sur le site de la Bourse de Zagreb.

INA – Industrie Pétrolière a signé un accord de crédit revolving multi-devises d’un montant de 500 millions d’euros, avec un prêt arrivant à échéance dans cinq ans, ainsi que deux options de prolongation d’un an, le rendant potentiellement disponible pour l’entreprise pendant un total de sept ans.

La transaction est structurée comme un prêt de club, avec la participation de 12 banques nationales et internationales. Les coordinateurs sont Erste Group Bank et Erste & Steiermärkische Bank, en collaboration avec Privredna banka Zagreb, tandis qu’ING Bank agira en tant qu’agent.

INA souligne que le prêt a été contracté dans des conditions compétitives et confirme le fort accès de l’entreprise à diverses sources de financement, ainsi que le soutien continu des partenaires bancaires nationaux et internationaux.

Remplace le prêt de 2022

En signant le nouvel accord, INA annulera le montant total disponible dans le cadre de l’accord de crédit revolving conclu en octobre 2022. Ce prêt s’élevait à l’origine à 300 millions d’euros et a ensuite été augmenté à 350 millions d’euros.

Le nouvel arrangement est donc supérieur de 150 millions d’euros par rapport au montant actuellement disponible dans le cadre de l’ancien accord. Dans le même temps, la période de maturité de base a été prolongée de trois à cinq ans, avec deux options de prolongation d’un an prévues dans les deux cas.

L’arrangement de crédit de 2022 impliquait huit groupes bancaires représentés sur les marchés nationaux et internationaux. Le prêt était également structuré comme un financement de club et a été utilisé pour des besoins d’entreprise généraux, y compris des investissements.

L’arrangement précédent a refinancé un crédit revolving de 300 millions de dollars américains, signé en décembre 2018. La transaction a été coordonnée en 2022 par Privredna banka Zagreb et Zagrebačka banka, tandis qu’ING Bank était l’agent.