Erste Bank Lance Son Premier Mini Obligation pour Comping

Erste Bank a réussi à organiser la première émission d’une mini obligation pour l’entreprise informatique Comping pour un montant total de cinq millions d’euros. Les obligations ont été émises le 30 juin de cette année avec une maturité unique de trois ans prévue pour le 30 juin 2029. Dans cette transaction, Erste Bank a agi en tant qu’agent d’émission et, en tant qu’investisseur unique, a souscrit l’intégralité du montant dans ses livres.

Il s’agit de la première émission d’une mini obligation sur le marché croate destinée aux petites et moyennes entreprises (PME). Cet instrument de financement alternatif a été réalisé avec le soutien du Fonds européen d’investissement (FEI), qui a accordé à Erste Bank une garantie d’une valeur de 29 millions d’euros dans le cadre du programme InvestEU. L’objectif est d’offrir aux clients PME une étape plus flexible vers le marché des capitaux en dehors des cadres traditionnels des prêts bancaires classiques.

Étape Vers le Marché des Capitaux

Erste Bank souligne que cet instrument est conçu pour les entreprises en phase de croissance et d’investissement qui souhaitent diversifier leurs sources de financement et optimiser leur structure de capital sans changements de propriété.

– En introduisant des mini obligations, nous contribuons activement au développement du marché financier en Croatie et renforçons l’écosystème des petites et moyennes entreprises, qui représentent un segment clé de l’économie. Nous sommes ravis que Comping ait reconnu le potentiel de ce modèle innovant et, en tant que premier client, ait fait un pas vers des instruments de marché plus sophistiqués – a déclaré Christoph Schoefboeck, PDG d’Erste Bank.

Sanja Gracin, Directrice de la Direction de la coopération avec les banques de développement et l’UE chez Erste Bank, a ajouté que les mini obligations apportent une flexibilité nettement plus grande dans la structuration du financement et permettent aux entreprises de se positionner progressivement sur le marché des capitaux.

Comping Vise les Marchés Étrangers

Pour l’entreprise technologique Comping, cette émission représente un tremplin stratégique au milieu du remaniement du marché mondial. Le capital frais sera utilisé pour accélérer la croissance organique et internationaliser l’entreprise.

– La source de financement supplémentaire nous permet de mettre rapidement en œuvre nos lignes directrices de développement stratégique, principalement en entrant sur les marchés étrangers avec nos propres produits et solutions – a déclaré Alojzije Jukić, PDG de Comping, ajoutant qu’un tel partenariat les aide à être plus rapides et plus résilients face aux perturbations des chaînes d’approvisionnement mondiales.

Étant donné que la ligne de garantie totale du FEI s’élève à 29 millions d’euros, après les cinq millions de Comping, il est prévu qu’Erste Bank place la partie restante du paquet auprès d’autres entreprises PME à forte croissance recherchant des formes de financement alternatives dans la période à venir.