L’industrie croate paie l’électricité la deuxième plus chère de l’Union européenne

Depuis la première vague d’inflation dans la seconde moitié de 2021, les prix de l’énergie ont directement façonné les marges bénéficiaires et la compétitivité sur le marché. L’énergie est devenue un coût d’entrée clé. Bien que la situation concernant la guerre de l’énergie se calme (actuellement), les maux de tête dus aux prix de l’énergie ne se sont pas apaisés. De plus, une enquête informelle auprès d’une entreprise a abouti à une réalisation que nous préférerions balayer sous le tapis. Les opérations sont bloquées. Parmi d’autres raisons, cela est dû au fait que la différence de prix de l’électricité par tonne de biens produits par rapport au propriétaire italien est de – cent euros !

Nous avons donc une fois de plus décidé de pointer la plaie – le prix de l’électricité, qui est toujours plus élevé pour les entreprises que pour les ménages. Et, peut-être plus important encore, il est plus élevé que dans la plupart des États membres de l’UE. Avec une enquête rapide parmi les plus grands producteurs, nous avons vérifié où en sont les choses. Marin Bekavac, responsable des processus et de l’énergie chez Cemex Croatie, déclare que le prix moyen de l’électricité pour les consommateurs dans l’économie l’année dernière était de 105 euros par mégawatt-heure, et cette année il est de 111 euros. Par exemple, selon les données de l’opérateur du marché de l’énergie pour l’Espagne et le Portugal, le prix moyen l’année dernière était de 65,5 euros, et pour les cinq premiers mois de cette année, il était de 45,3 euros.

Grands Investissements

– Les grands consommateurs industriels en Croatie ont payé pour l’électricité presque deux fois plus que les consommateurs comparables en Espagne. Une telle différence limite directement le potentiel d’investissement et la compétitivité sur le marché européen. L’industrie essaie de se protéger par une combinaison de contrats d’approvisionnement en électricité à long terme, d’investissements dans sa propre production à partir de sources renouvelables et d’augmentations continues de l’efficacité énergétique.

Tous ces investissements visent à accroître la résilience des entreprises face aux perturbations du marché et à réduire à long terme l’exposition à la volatilité des prix de l’énergie – explique Bekavac, notant qu’il s’agit de projets intensifs en capital qui nécessitent des investissements significatifs et ne peuvent pas remplacer le besoin d’un marché de l’électricité compétitif et stable. Il ajoute qu’en comparaison avec certains marchés européens, y compris le marché espagnol, les contrats PPA en Croatie sont encore plus rares, et même Cemex n’a pas de contrat PPA pluriannuel signé.

Danijel Banek, directeur exécutif senior des achats centraux chez Atlantic Group, rappelle que les prix de l’électricité sont réglementés pour les ménages, les institutions d’État, les établissements de santé et d’éducation, ainsi que pour les petits entrepreneurs, mais pas pour l’industrie.

– Étant donné que les conditions du marché changent presque quotidiennement, le prix que les consommateurs industriels paieront dépendra du moment où ils contractent l’électricité et de la période pour laquelle ils le font. Pour se protéger contre la volatilité des prix, les consommateurs industriels concluent le plus souvent des contrats à terme pour l’approvisionnement en électricité pour une période définie, généralement entre six mois et deux ans, parfois même plus longtemps – explique Banek, ajoutant que c’est ainsi qu’Atlantic Group se protège contre les fluctuations de prix.

La différence par rapport à la Slovénie ne dépasse généralement pas deux ou trois pour cent, mais par rapport aux pays du nord ou de l’ouest de l’Union, comme l’Allemagne, le Danemark, la France ou l’Espagne, cette différence dépasse souvent 30 pour cent. – Cela affecte sans aucun doute la compétitivité réduite des producteurs croates – souligne Banek.

L’Amérique est Moins Chère

Comment le prix de l’électricité affecte-t-il la star du marché boursier, Končar ? Bien que Končar ne soit pas un consommateur d’énergie intensif, l’évolution des prix de l’électricité affecte considérablement les coûts d’exploitation. – Les pressions supplémentaires incluent les coûts réglementés, les augmentations des frais de réseau de 12 pour cent au début de 2025 et une augmentation supplémentaire de 14 pour cent au début de cette année. Pour 2026, une stratégie de contrat de trois ans à prix fixe a été choisie. Cette approche nous permet d’avoir une stabilité et une prévisibilité des coûts – déclarent-ils chez Končar, détaillant que le prix atteint est de 10,5 pour cent inférieur à celui de la période précédente, avec des différences minimales entre les offres, confirmant l’espace de manœuvre limité sur le marché intérieur.

Ils affirment que les prix de l’électricité de gros dans cette partie de l’Europe sont parmi les plus élevés, s’écartant considérablement, par exemple, des marchés nordiques, où ils sont jusqu’à 50 pour cent moins chers. La Pologne, où ils ont une filiale, dispose d’un marché plus large et plus liquide et d’une structure de production différente, ce qui entraîne généralement des conditions plus favorables pour l’industrie. – Il est également important de souligner que le prix pour l’économie en Croatie est d’environ 20 pour cent plus élevé que pour les ménages, ce qui est contraire aux pratiques dans la plupart des pays de l’UE et alourdit encore le secteur industriel – déclarent-ils catégoriquement.

Pour la comparaison des prix, nous avons également interrogé Matt Sertić, fondateur d’Applied Ceramics, dont l’entreprise ‘originale’ opère en Californie. Bien que ce ne soit pas l’Europe, de nombreuses entreprises rivalisent à l’échelle mondiale, et la comparaison montre que les prix et la consommation sont plus élevés en Croatie. Cette année, la consommation à Sisak est d’environ 200 mille kilowattheures par mois. En Amérique, elle est d’environ 60 mille, avec un prix d’environ 13 euros pour 100 kilowattheures. En Croatie, c’est environ 15 euros, soit environ 13 pour cent plus cher.

Ce n’est Pas Facile pour les Petits

Avant d’approfondir l’analyse, juste une note que le calcul de HERA pour le prix des entreprises a été pris pour la catégorie IE, c’est-à-dire les clients énergivores/les grands consommateurs industriels. Pour eux, le prix en 2024 était le deuxième plus élevé de l’UE. Cependant, pour les deux autres groupes (IB, petits consommateurs d’entreprises, et ID, consommateurs industriels moyens), le prix n’est pas formidable – dans la catégorie IB, le prix est le huitième de l’UE, dans le groupe ID le septième.

Le fait est que chaque entreprise/producteur a son propre prix et son propre calcul, mais dans HUP, ils résument au niveau de l’industrie. Lorsque le prix de l’électricité est considéré en termes de pouvoir d’achat, les entreprises croates dans la classe de consommation annuelle de deux mille à 19 999 mégawattheures ont environ 18 pour cent de charge de coût supérieure à la moyenne de l’UE.

– L’électricité est l’un des coûts clés, et dans l’industrie croate, elle représente 25,8 pour cent de la consommation finale d’énergie. Dans les secteurs où l’électricité représente entre 15 et 40 pour cent des coûts variables, une différence de seulement 10 à 15 euros par mégawatt-heure réduit directement la rentabilité et retarde les investissements, car cela affecte également la capacité d’investissement, la productivité et la base industrielle à long terme – critiquent-ils dans HUP, notant que les secteurs les plus exposés sont ceux à forte consommation d’électricité continue, y compris l’industrie alimentaire, la fabrication de machines et d’équipements, les industries chimiques et pétrochimiques. Ce sont des secteurs où les prix de l’énergie se traduisent rapidement en prix de produits, marges et décisions d’investissement.

– Les acheteurs industriels ne prennent pas de décisions d’investissement uniquement sur la base du prix d’aujourd’hui, mais sur la base des attentes de savoir s’ils peuvent planifier les coûts énergétiques à long terme. Si la Croatie n’a pas les instruments utilisés par des États membres comparables, il y a un risque que de nouveaux investissements et la modernisation de la production soient dirigés vers des endroits où les conditions sont plus stables. C’est pourquoi des instruments tels que les compensations ETS et le CISAF sont importants, car le prix de l’électricité n’est plus seulement un coût opérationnel mais l’un des critères clés pour la politique de localisation industrielle – souligne Andreas Rörig, président de la Commission de l’énergie de HUP.

Choix Limité

Bien que nous nous concentrions dans ce texte sur les grands producteurs, qui paient le deuxième prix le plus élevé de l’UE, ce n’est pas florissant pour les petits non plus. Les petites et micro-entreprises sont particulièrement sensibles car elles n’ont pas d’économies d’échelle, de contrats à long terme et du pouvoir de négociation des grands systèmes industriels. Dans UGP, ils disent que les activités énergivores telles que le traitement des métaux et le traitement du bois, la production alimentaire et de boissons, les plastiques et le caoutchouc, les textiles, les matériaux de construction, l’industrie chimique et les petits ateliers de production qui fonctionnent en plusieurs équipes sont les plus touchés.

Antonio Prišćan, membre du conseil d’administration de l’UGP, déclare que les entrepreneurs ont des choix très limités : ils essaient de répercuter une partie du coût sur les prix des produits, d’absorber une partie avec des marges plus faibles, et de simplement retarder ou réduire une partie des investissements prévus.

– Si l’un des principaux intrants de production est imprévisible, le risque d’investissement augmente, et certains projets restent non réalisés. Par conséquent, il est important pour l’économie d’avoir des conditions commerciales prévisibles et compétitives, et la stabilité réglementaire est cruciale. Les règles de calcul de la production propre, les conditions de connexion au réseau et la méthode d’évaluation de l’énergie produite en excès affectent directement la viabilité économique des projets. Tout changement dans ces règles peut modifier considérablement le retour sur investissement attendu et affecter la décision de savoir si l’investissement sera réalisé ou non – déclare succinctement Prišćan.

À l’Opposé de l’UE

Alors, que faire ensuite ? À un moment où l’économie ralentit, et où le ralentissement expose des fissures structurelles, des prix de l’électricité plus élevés menacent directement la compétitivité. Le directeur de REGEA, Julije Domac, déclare que les ménages paient environ 0,166 euros par kilowattheure, soit environ 57 pour cent de la moyenne de l’UE, tandis que l’industrie paie au-dessus de la moyenne, ce qui est à l’opposé de la pratique européenne. Pendant la crise de 2022 à 2024, nous avons protégé les ménages en plafonnant les prix et en accordant des subventions, tout en laissant l’industrie plus proche du marché.

– D’autres États membres maintiennent la protection sociale séparée des prix de l’énergie. Le prix de l’électricité peut alors refléter le coût réel, de sorte que l’industrie paie un prix plus proche de ce coût. Nous avons intégré l’objectif social dans le prix, et maintenant l’économie en paie le prix – souligne Domac, ajoutant que la Croatie a besoin d’une nouvelle structure pour établir les prix de l’énergie, les réseaux, les frais et l’accès à une production domestique bon marché.

Ensuite, dit-il, il est nécessaire de réformer les frais de réseau pour refléter le coût réel. L’industrie doit être connectée à une énergie renouvelable domestique bon marché. Les contrats d’achat d’électricité à long terme, appelés PPA, garantissent aux entreprises un prix bas et fixe pendant dix à quinze ans. Les contrats bilatéraux, connus sous le nom de CfD, stabilisent encore le prix – lorsque le marché est cher, le producteur retourne la différence, lorsqu’il est bon marché, il reçoit une compensation. De cette manière, l’entreprise cesse de dépendre des fluctuations du marché.

– L’Allemagne a introduit un prix de l’électricité réduit ciblé pour l’industrie, d’environ cinq cents par kilowattheure. La Commission européenne a approuvé le prix en avril 2026 comme aide d’État admissible. Une condition clé était que l’entreprise doit investir une partie de cette aide dans la décarbonisation. L’Union place les CfD bilatéraux et les PPA à long terme au centre comme instruments pour des prix stables et bas pour l’industrie. C’est un cadre contraignant que la Croatie doit appliquer de toute façon – précise Domac.

Il est clair qu’il est temps d’ouvrir le sujet et de trouver sa solution finale. Le chemin se dégagera au moment où nous retournerons le coût social de l’énergie pour les ménages au budget. Espérons simplement que l’année prochaine ne soit pas une année électorale.

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