Le fondateur et l’un des plus grands actionnaires de la société de construction Ing-grad, Branislav Brizar, a lancé le processus de vente de jusqu’à 300 mille actions de la société par le biais d’une collecte accélérée d’offres d’investisseurs institutionnels.
La vente sera réalisée avec le soutien de la société d’investissement Interkapital Securities, qui a été désignée comme le coordinateur unique et le bookrunner. Ce sont des actions avec le ticker IG qui sont négociées à la Bourse de Zagreb.
Une fourchette de prix de 65 à 68 euros par action a été fixée pour les actions proposées, et la transaction finale sera réalisée à un prix uniforme. Un maximum de 300 mille actions est proposé.
Le livre des offres sera ouvert du 24 juin à 9h00 jusqu’au 25 juin à midi, avec la possibilité d’une clôture anticipée si l’intérêt des investisseurs est suffisamment élevé. Les acheteurs potentiels doivent être représentés par un membre de la Bourse de Zagreb, et chaque offre individuelle doit atteindre une valeur minimale de 300 mille euros, ce qui, à l’extrémité inférieure de la fourchette de prix, correspond à l’achat d’au moins 4 616 actions.
Les offres seront classées principalement en fonction du prix proposé, tandis qu’en cas de prix identiques, les offres reçues plus tôt auront la priorité. Le vendeur se réserve le droit d’accepter ou de rejeter des offres individuelles, ainsi que de se retirer de la transaction à tout moment sans explication.
La transaction sera conclue après la clôture du livre des offres le 25 juin, tandis que le règlement est prévu pour le 29 juin par l’intermédiaire du Dépôt Central de Compensation (SKDD).
Selon les dernières données disponibles, 300 mille actions représentent environ 4,6 pour cent du nombre total d’actions d’Ing-grad. Sur la base de la fourchette de prix proposée, la valeur du paquet varie entre 19,5 et 20,4 millions d’euros.
Si toutes les 300 mille actions de l’offre sont vendues, Branislav Brizar réduira sa participation dans Ing-grad d’environ 64,5 à environ 57 pour cent, mais il restera néanmoins le plus grand actionnaire individuel de la société avec une participation majoritaire.
Il convient de noter qu’Ing-grad a réalisé l’une des plus grandes introductions en bourse (IPO) sur le marché des capitaux domestiques ces dernières années en mars de cette année. Les actions ont été proposées lors de l’IPO à un prix de 46 euros, et l’intérêt des investisseurs institutionnels et des petits investisseurs a largement dépassé la quantité d’actions proposée.
Après avoir été cotée à la Bourse de Zagreb, l’action a poursuivi sa tendance à la hausse et a atteint des niveaux supérieurs à 70 euros ces derniers mois, tandis qu’elle se négocie actuellement autour de 68 euros par action. La fourchette de prix de l’offre actuelle est donc fixée près de la valeur marchande de l’action.
La société a enregistré une forte croissance commerciale ces dernières années. Selon les derniers rapports financiers disponibles, en 2025, elle a réalisé plus de 160 millions d’euros de revenus et un bénéfice net de plus de 20 millions d’euros. Dans le même temps, les travaux contractés et le carnet de commandes atteignent plusieurs centaines de millions d’euros.
