Bosqar Atteint de l’Objectif : Les Investisseurs Ont Déjà Souscrit 93 Pour Cent de l’Offre

Bosqar Invest a rapporté vendredi que la souscription de nouvelles actions dans l’offre publique secondaire qui a commencé le 1er juin se déroule comme prévu, avec un fort intérêt des investisseurs pour souscrire de nouvelles actions, et à la fin d’hier, les commandes avaient dépassé 93 pour cent de l’émission ciblée de 150 millions d’euros.

La souscription de nouvelles actions de Bosqar se poursuit jusqu’à l’expiration de la période de souscription pour les nouvelles actions, jusqu’au 10 juin à 16h00 pour les nouveaux investisseurs, et jusqu’au 15 juin à 10h00 pour les investisseurs existants.

Bosqar rappelle que deux tours de l’offre sont prévus, au cours desquels jusqu’à 5 892 185 nouvelles actions seront émises. La fourchette de prix pour une nouvelle action est comprise entre 25,50 euros et 26,50 euros, tandis que le prix final sera déterminé après l’achèvement du deuxième tour de l’offre, en tenant compte de l’intérêt exprimé par les investisseurs, des conditions du marché et de l’évaluation des facteurs de risque et du potentiel de croissance de l’entreprise.

Le prix final sera annoncé au plus tard le 11 juin de cette année.

Les actionnaires existants, les petits investisseurs nationaux, les investisseurs qualifiés et les employés de certaines entreprises du groupe Bosqar Invest en Croatie et en Slovénie peuvent participer à l’offre.

La souscription de nouvelles actions est possible par l’intermédiaire des agences de Zagrebačka banka, Erste banka, Privredna banka Zagreb et Raiffeisenbank Hrvatska, ainsi que par le biais de plateformes et d’applications numériques telles que mZabe, George, PBZ Investor, E-Riznica et M-Riznica. De plus, les investisseurs peuvent souscrire des actions par l’intermédiaire de Fina et des maisons de courtage HITA, Agram Broker et Fima Vrijednosnice.

Les fonds levés par le biais de l’offre publique secondaire de nouvelles actions (SPO) seront principalement utilisés pour financer de futurs investissements et acquisitions lorsque des opportunités favorables se présenteront, y compris une acquisition potentielle de PIK Vrbovec, ainsi que pour une expansion commerciale supplémentaire et le renforcement de la position sur le marché du groupe Bosqar Invest, a déclaré Bosqar.

Pour rappel, Bosqar Invest a rapporté à la mi-mai qu’il avait signé un accord d’achat d’actions (SPA) avec le groupe Fortenova, prévoyant d’acquérir 100 pour cent des actions de PIK Vrbovec, l’un des principaux producteurs de viande et de produits carnés en Croatie. Ils ont souligné que la signature du SPA est une étape importante dans l’acquisition prévue de PIK Vrbovec et le développement ultérieur de la verticale alimentaire de Bosqar.

Le début des échanges des nouvelles actions est prévu début juillet

À l’issue du processus d’allocation, du paiement des actions souscrites et de la mise en œuvre de toutes les actions nécessaires liées à l’augmentation du capital social et à l’émission de nouvelles actions, le début des échanges des nouvelles actions de Bosqar à la Bourse de Zagreb est prévu début juillet de cette année.

Bosqar indique également dans l’annonce qu’une partie spéciale de l’offre concerne le programme ESOP pour les employés du groupe Bosqar Invest en Croatie et en Slovénie. Ce programme permet l’attribution d’actions supplémentaires selon un modèle 3+1, c’est-à-dire une action supplémentaire pour chaque trois achetées, sous condition d’emploi ininterrompu et de détention des actions pendant deux ans. Un employé individuel peut acquérir jusqu’à 231 nouvelles actions par le biais du programme.

Comme souligné dans l’annonce, depuis l’IPO en 2019, le prix des actions de Bosqar Invest a augmenté d’environ 790 pour cent, avec une croissance annuelle moyenne d’environ 38 pour cent, tandis que l’entreprise a continuellement versé des dividendes au cours des cinq dernières années. L’entreprise a également récemment adopté une nouvelle politique de dividende, visant à continuer de restituer de la valeur à ses actionnaires à l’avenir.