Bosqar Invest propose une remise sur les nouvelles actions entre 14,5 et 18 pour cent

La souscription pour les nouvelles actions de Bosqar Invest commence le 1er juin, avec une fourchette de prix fixée entre 25,50 et 26,50 euros, a annoncé l’entreprise mardi lors de la présentation publique de l’offre publique secondaire (SPO). Le prix des actions existantes de Bosqar à la bourse s’est arrêté à 31 euros lundi, donc l’entreprise offre une remise entre 14,5 et 17,7 pour cent aux nouveaux et anciens actionnaires dans le cadre de la SPO. Étant donné que Bosqar prévoit d’émettre jusqu’à 5,9 millions de nouvelles actions, cette entrée en bourse pourrait lever entre 150,2 et 156,1 millions d’euros, ce qui sera de loin la plus grande levée de fonds à la Bourse de Zagreb dans son histoire moderne.

Comme l’a annoncé le PDG Darko Horvat, le prix final sera annoncé le 11 juin. Le lundi 1er juin, les souscriptions pour les premier et deuxième tours commenceront simultanément, a expliqué la CFO Vanja Vlak. La souscription pour le deuxième tour se termine le 10 juin, et pour le premier tour le 15 juin. Une décision sur l’allocation sera prise d’ici le 17 juin. D’ici le 29 juin, les nouvelles actions devraient être sur les comptes des investisseurs, et les échanges devraient commencer le 7 juillet.

Quatre groupes d’investisseurs peuvent participer à la levée de fonds, a expliqué Vlak. En plus des actionnaires existants, tels que le propriétaire majoritaire, Orso Global détenu par Stjepan Orešković, et les fonds de pension, les petits investisseurs, c’est-à-dire les citoyens, les investisseurs qualifiés et les employés de l’entreprise peuvent également participer à la souscription d’actions. Concernant le programme ESOP pour les employés, ils recevront une action (3+1) pour chaque trois actions souscrites. Cependant, ils peuvent recevoir un maximum de 231 actions à condition de ne pas les vendre pendant les deux prochaines années.

En plus de passer par l’application du ministère des Finances (e-Riznica et m-Riznica), les petits investisseurs peuvent souscrire des actions dans les agences de Zagrebačka banka, Privredna banka Zagreb (PBZ), Erste banka et Raiffeisen banka, ainsi que via les applications de Zaba, PBZ et Erste. Les souscriptions sont également possibles dans les agences Fine et les sociétés de courtage Hita, Agram brokers et FIMA Securities. Les employés de Croatie ne pourront souscrire des actions que dans les agences Zaba, tandis que ceux de Slovénie pourront le faire via PBZ.

Comme annoncé précédemment, Bosqar prévoit de lever des fonds par le biais de cette SPO pour financer l’acquisition de PIK Vrbovec, ainsi que de futures acquisitions. Darko Horvat a ajouté que cette levée de fonds ouvre encore plus l’entreprise au marché des capitaux. Il convient de noter que Bosqar est devenu public en 2019, et à ce jour, le prix de l’action a augmenté de presque 800 pour cent, soit une moyenne de 38 pour cent par an. Opérant dans trois secteurs, l’entreprise génère aujourd’hui des revenus de 748 millions d’euros avec un bénéfice d’exploitation (EBITDA) de 101 millions d’euros. Comparé aux débuts de Bosqar en 2016, l’EBITDA a été multiplié par 30.

La période de six ans suivant l’introduction en bourse peut être définie comme belcanto, l’air d’opéra le plus exigeant, a déclaré Stjepan Orešković, en réfléchissant au lieu de la présentation, le Théâtre national croate à Zagreb. – Notre plus forte garantie que nous pouvons donner est que nous n’avons pas l’intention de nous arrêter, que des personnes encore plus talentueuses rejoignent cette entreprise – a déclaré Orešković.