Chaque euro investi dans un centre de données génère neuf dans l’économie

Malgré certaines analyses de marché estimant que la Croatie dispose d’environ vingt mégawatts de capacité de centre de données, une analyse de l’Association croate des centres de données (HRDCA) montre que les capacités installées totales n’atteignent que 10 mégawatts.

Dans les prochaines années, selon les données de la HRDCA sur les projets en réalisation, une croissance d’environ 25 mégawatts est attendue. En même temps, seulement à Francfort, la société Digital Realty, qui est également présente en Croatie, dispose d’environ 300 mégawatts de capacité opérationnelle et de 200 supplémentaires en construction.

Cependant, la sortie de la Croatie de la périphérie numérique de l’Europe représente une opportunité, car la possibilité se présente pour Zagreb de devenir un hub régional de données pour le Sud-Est européen, les estimations actuelles indiquant déjà que les capacités croates croîtront deux fois plus vite que la moyenne régionale.

Est-il réaliste que la Croatie devienne un hub de données pour la région, la modernisation du réseau peut-elle aider, où trouver du capital, et quelles sont les spécificités de cette entreprise ? Nous avons parlé avec Goran Đoreski, président de la HRDCA et directeur de Digital Realty, qui possède un centre de données à Trešnjevka, Zagreb, et en construit un autre à Jankomir.

À quel point sommes-nous en retard par rapport à l’Europe en termes de capacités en mégawatts ?

– Nous sommes significativement en retard, principalement parce que la structure de notre marché est fondamentalement différente par rapport aux pays européens plus développés. Digital Realty, par exemple, dispose d’environ 300 mégawatts de capacité opérationnelle à Francfort seulement, avec 200 supplémentaires en construction. Cela signifie que les capacités de Digital Realty en Croatie ne représentent qu’environ 0,5 % de ses capacités en Allemagne.

En même temps, une grande partie des services numériques consommés en Croatie et en Europe du Sud-Est, tels que Office 365, les services de jeux et les services de streaming, proviennent de ces grands hubs d’Europe de l’Ouest, et non localement. La Croatie et la région ne desservent actuellement pas leur propre marché, et c’est là que réside la base pour le développement futur. À long terme, il est toujours plus efficace et rentable d’investir plus près des utilisateurs finaux plutôt que de compter sur des emplacements éloignés. Si nous pouvons permettre que ces services pour la Croatie et l’Europe du Sud-Est soient livrés depuis Zagreb, cela peut faire une différence substantielle.

Quels sont les avantages géographiques de la Croatie par rapport au reste de l’Europe du Sud-Est ?

– L’Europe du Sud-Est est un marché significatif et économiquement justifié pour un centre de données mondial. C’est une région d’environ 60 millions d’habitants, comparable à l’Italie, avec une superficie environ 25 % plus grande que celle de la France et un PIB total légèrement supérieur à celui de la Suisse. Cependant, c’est un marché hétérogène : certains pays sont membres de l’UE, d’autres ne le sont pas, et les cadres législatifs et les niveaux de sécurité juridique varient considérablement. La Croatie, la Hongrie, la Bulgarie, la Roumanie et la Grèce sont des emplacements périphériques mais stratégiquement très importants à partir desquels l’ensemble de la région peut être desservi.

La région est bien connectée par une infrastructure optique, et au sein de l’Europe du Sud-Est, il est possible d’opérer avec des latences d’environ cinq millisecondes. Les principales villes concurrentes pour desservir ce marché sont Zagreb, Sofia et Athènes. Les avantages de Zagreb sont qu’il garantit la sécurité juridique aux investisseurs et aux utilisateurs, un libre flux d’équipements sans droits de douane, et un cadre réglementaire stable. L’objectif stratégique devrait être de relocaliser progressivement les services numériques clés : streaming vidéo, jeux, et applications de bureau pour l’Europe du Sud-Est de Francfort ou d’Amsterdam à Zagreb.

Y a-t-il des différences de prix par rapport à l’Europe ?

– Il y a des différences, à la fois positives et négatives. Le prix de l’électricité en Croatie est encore légèrement inférieur à celui de l’Allemagne, mais il est environ deux fois plus élevé que dans les pays nordiques. D’autre part, les travaux de construction en Croatie sont plus chers que dans tout autre pays européen. Les coûts de main-d’œuvre sont encore inférieurs à ceux de l’Europe de l’Ouest, et les terrains industriels à Zagreb et dans ses environs coûtent environ dix pour cent du prix des terrains comparables à Francfort ou Zurich.

Cependant, la clé est la combinaison des prix, de la proximité du marché, de la latence et des ressources disponibles. Dans de nombreuses grandes villes européennes, le plus gros problème n’est plus le prix des terrains ou de la construction, mais la disponibilité des connexions électriques. Pour de nouvelles connexions de 100 ou 200 mégawatts, il est souvent nécessaire de construire des kilomètres de nouvelle infrastructure, ce qui est une entreprise d’infrastructure sérieuse qui prend de cinq à dix ans. Hypothétiquement, en ce sens, la Croatie a actuellement un avantage comparatif.

Les emplacements d’IA sont-ils une concurrence pour les centres de données de colocation ?

– Les centres de données de colocation rassemblent une structure d’utilisateurs très diversifiée – des utilisateurs hyperscale aux clients d’entreprise et aux clients commerciaux jusqu’aux opérateurs de télécommunications. D’une certaine manière, ils fonctionnent comme un centre commercial, où la synergie et l’attractivité du marché sont créées précisément par la présence conjointe de différents utilisateurs.

Une condition préalable clé pour de tels centres est une infrastructure optique forte et redondante, c’est pourquoi ils sont presque invariablement situés dans de grands centres urbains en Europe. Les centres de données d’IA ont des exigences fondamentalement différentes. Ils ne dépendent pas de la densité optique et de l’écosystème utilisateur de la même manière ; plutôt, une connexion électrique grande et stable est cruciale pour eux. Par conséquent, les emplacements en dehors des centres urbains leur conviennent mieux.

En Europe de l’Ouest, le problème clé n’est plus la disponibilité de l’énergie en tant que telle, mais les mégawatts disponibles dans le réseau de transmission et de distribution. À Dublin, par exemple, un moratoire de cinq ans sur la construction de nouveaux centres de données a été introduit précisément en raison du réseau de distribution sous-développé.

À quel point notre réseau est-il prêt pour une acceptation accrue des centres de données ?

– Selon les données de HOPS, la charge maximale du réseau électrique en Croatie lors de la journée la plus chaude est d’environ trois gigawatts, et la capacité totale de transmission est d’environ 12. Ces valeurs ne sont pas égales sur l’ensemble du territoire du pays, mais si nous parlons de la Croatie du Nord, il n’y a actuellement pas d’obstacles sérieux au réseau. En d’autres termes, dans le composant qui est actuellement le plus critique dans une grande partie de l’Europe, la Croatie n’a pas de problèmes structurels en ce moment.

En ce qui concerne la production d’électricité, la Croatie ne produit pas de quantités qui couvrent entièrement la consommation intérieure. Cependant, Digital Realty, comme d’autres grands consommateurs, a la liberté d’acheter de l’électricité sur le marché – et nous le faisons. Le défi clé n’est pas la production d’énergie, mais le réseau, et la disponibilité des capacités réseau en Croatie, selon la microlocalisation, n’est actuellement pas un facteur limitant.

La modernisation du réseau de transmission et de distribution est-elle cruciale pour le développement futur ?

– Absolument. La modernisation du réseau de transmission et de distribution est bénéfique pour tout le monde – pas seulement pour les centres de données ou les producteurs d’électricité. Cela crée des prérequis pour des connexions plus rapides et plus simples pour de nouveaux investissements.

Le réseau de distribution est crucial pour débloquer ce marché, et c’est précisément là que réside l’un de nos avantages comparatifs. Dans les procédures de connexion, nous devons être plus rapides et plus flexibles – de la soumission des demandes à la réalisation des connexions, beaucoup moins de temps doit s’écouler. Nos plus grands obstacles ne se trouvent pas dans le cadre législatif mais dans l’implémentation.

Pourrait-il être un problème que, finalement, une demande accrue d’électricité à un moment donné fasse augmenter les prix de l’énergie ?

– Si Zagreb devait devenir du jour au lendemain Francfort, les centres de données seuls consommeraient environ 750 mégawatts d’électricité. Cela, bien sûr, ne se produira pas. Si à un moment donné le réseau devait être sérieusement surchargé, ce ne serait certainement pas à cause des centres de données, et il est difficile d’imaginer d’autres consommateurs individuels qui pourraient causer cela. Il est difficile de prédire avec certitude à quoi ressemblera le futur mix énergétique.

Cependant, la courbe de consommation d’un centre de données est extrêmement stable – c’est presque une ligne droite tout au long de la journée. La stratégie de Digital Realty est d’acheter de l’énergie verte dans tous les pays où cela est possible, et cela inclut actuellement l’Europe et les États-Unis. Notre consommation totale d’électricité est couverte par des garanties d’origine, c’est-à-dire des certificats verts. Néanmoins, les centres de données nécessitent une énergie de base stable car leur consommation est continue et prévisible.

La HRDCA plaide-t-elle pour certains changements législatifs qui aideraient le développement souhaité des centres de données en Croatie ?

– En tant qu’association, la qualité des fournisseurs est extrêmement importante pour nous. Nous voulons élever les normes de l’ensemble de la chaîne – de la conception et de l’équipement technique aux entrepreneurs en construction – car nous avons besoin de partenaires capables de respecter de manière cohérente les normes de sécurité et d’exploitation élevées que l’industrie exige.

Il est tout aussi important d’élever la sensibilisation du public sur le rôle des centres de données. Sans eux, les paiements de salaires, les services d’urgence, les services de secours en montagne, le système financier et les télécommunications ne fonctionnent pas. Les centres de données sont une infrastructure civile critique. D’autre part, il existe de nombreuses absurdités réglementaires. Les règlements de construction ne reconnaissent pas les centres de données comme un type d’installation distinct, donc, par exemple, à un emplacement où il n’y aura jamais plus de vingt véhicules, la construction de 180 places de stationnement ou plus est requise.

Dans de tels cas, il serait plus rationnel d’investir dans des espaces verts. Peut-être que le plus important est que les projets deviennent plus fluides et soient réalisés plus rapidement. Il est compréhensible que les investisseurs étrangers s’attendent à ce que le système fonctionne comme prescrit formellement, mais le fait que nous comptions actuellement sur ‘l’improvisation locale’ ne signifie pas que le système est bon.

Y a-t-il encore des obligations bizarres comme des stationnements disproportionnés que vous devez remplir ?

– L’une des questions les plus sensibles est la protection contre les incendies. Tous les centres de données modernes ont des systèmes d’extinction automatisés qui s’activent à la pression d’un bouton. Cependant, en Croatie, il est arrivé qu’en raison d’un dysfonctionnement ou de l’activation de ce système, les pompiers doivent physiquement entrer dans l’installation pour éteindre le feu, même s’il pourrait être éteint en quelques secondes par le système automatisé.

En Allemagne, les centres de données sont reconnus comme une infrastructure critique de l’État, donc les fournisseurs de carburant sont obligés de les approvisionner en diesel pour les systèmes de secours, tout comme les hôpitaux. En Suisse, les unités anti-terroristes effectuent des exercices dans les centres de données une fois par an car leur sécurité est cruciale pour le système financier et de télécommunications. En Croatie, une telle approche institutionnelle n’existe pas encore.

Pourquoi le diesel est-il important pour vous ?

– Les centres de données sont alimentés par l’électricité du réseau électrique, mais ils doivent également avoir une source d’énergie complètement autonome pour les urgences. Ce sont des générateurs diesel. Digital Realty doit avoir du carburant pour au moins 72 heures de fonctionnement continu à tout moment, ainsi que des contrats supplémentaires avec deux entreprises indépendantes qui garantissent la livraison de carburant dans les quatre heures. La redondance assure la continuité de l’exploitation et la résilience du système en cas de crise. De plus, le système comprend des pompes redondantes qui assurent l’écoulement du carburant du réservoir au générateur.

Comment la présence de Vertiv facilite-t-elle l’investissement dans les centres de données ?

– Vertiv est un partenaire extrêmement important et un fournisseur mondial pour nous. Par exemple, notre centre de données au Nigeria a été entièrement assemblé à l’usine de Vertiv à Rugvica puis livré en Afrique dans des conteneurs. Vertiv, comme Schneider Electric, ABB et Legrand, opère selon les normes que nous, en tant qu’opérateurs de centres de données, attendons, sans avoir besoin d’explications supplémentaires. L’objectif de la HRDCA et de Digital Realty est que d’autres fournisseurs en Croatie atteignent progressivement ce niveau de standardisation – de l’équipement technique au secteur de la construction.

Vertiv est également l’un des fondateurs de l’association et un modèle pour d’autres fournisseurs. Nous essayons d’augmenter l’intérêt et la présence de sociétés similaires en Croatie car le soutien local, la disponibilité des pièces de rechange et une réponse rapide sont cruciaux pour nous. La demande existe maintenant, mais par rapport à des marchés comme Vienne ou Zurich, elle reste relativement petite. Seules de grandes entreprises internationales peuvent agir comme catalyseur de ce développement.

Combien d’espace reste-t-il pour les centres de données dans lesquels des entreprises de propriété croate investissent ou envisagent d’investir ?

– Digital Realty ne peut pas et ne doit pas être le seul acteur pertinent sur le marché. Une concurrence saine est nécessaire pour le développement du marché. Les utilisateurs ont besoin de centres de données redondants pour la sécurité des données, et le marché ne peut se développer rapidement et de manière stable que s’il existe des opérateurs et des fournisseurs locaux fiables capables de répondre aux normes internationales.

Les financiers nationaux comprennent-ils les spécificités de l’investissement dans les centres de données ?

– Digital Realty a accès à son propre financement central et à un cadre d’investissement mondial. La situation sur le marché national est diverse. Il y a des financiers et des investisseurs qui reconnaissent le potentiel mais ne comprennent pas entièrement les spécificités de l’industrie, ainsi que ceux qui se tournent vers l’association pour mieux comprendre les principes de rentabilité. Il est bon que les parties intéressées se tournent vers l’association car nous aiderons chaque investisseur à éviter de faire des erreurs dans leurs démarches.

Les centres de données ne sont pas des projets de construction classiques. Il y a vingt à vingt-cinq ans, même trois quarts des centres de données en Europe n’étaient pas rentables, et c’est une expérience qui ne devrait pas se répéter. Parmi les plus grands investisseurs dans les centres de données au monde, on trouve des fonds de pension car ce sont des investissements stables avec un rendement moyen d’environ 10 % par an.

De plus, si vous regardez la composition des investisseurs dans Digital Realty sur le New York Stock Exchange (NYSE: DLR), vous verrez de nombreux fonds de pension parmi les dix premiers investisseurs. C’est un modèle commercial à long terme qui, dans la phase initiale, alors qu’une partie significative de la capacité n’est pas remplie, crée des pertes opérationnelles, et ne devient très rentable que plus tard. Les plus grands centres sont plus rentables à long terme mais nécessitent une phase de remplissage plus longue et une forte liquidité.

Avez-vous des estimations sur l’impact d’un euro investi dans un centre de données sur l’ensemble de l’économie ?

– En Croatie, une telle analyse n’a pas encore été réalisée. Cependant, une étude de Digital Realty en Espagne il y a quelques années a montré qu’un euro investi dans un centre de données génère jusqu’à neuf euros dans l’économie locale. La raison de cela n’est pas toujours évidente à première vue. À un emplacement, nous pouvons avoir, par exemple, environ vingt employés hautement qualifiés comme actuellement à Zagreb, mais il y a aussi de nombreux secteurs connexes : composants mécaniques et électriques, énergie, refroidissement, câblage, maintenance, nettoyage, services juridiques et marketing.

Juste à cet emplacement à Zagreb, nous avons plus de 50 fournisseurs de services de connectivité, que ce soit pour la capacité Internet en gros, le contenu (CDN) ou la connectivité optique dans la zone métropolitaine. Et tous ont leurs clusters de sous-traitants et de fournisseurs de leurs produits et services. Ainsi, environ vingt personnes employées en permanence engagent plusieurs centaines de personnes de divers fournisseurs et de nombreuses autres ressources commerciales, faisant du centre de données un levier significatif pour l’économie locale.