Les fonds levés par le biais de l’offre publique initiale (IPO) de la chaîne de pièces automobiles nationale Tokić sont prévus pour être dirigés vers de nouvelles acquisitions et la construction d’un centre logistique et de distribution moderne à Sesvetski Kraljevec. Cela a été confirmé par Ilija Tokić, qui a fondé l’entreprise en 1990 avec son défunt frère Stojan, à l’occasion de l’approbation par la Hanfa du prospectus de l’offre publique.
– Nous menons certaines négociations, mais pour l’instant, je ne peux pas divulguer de détails, sauf qu’il s’agit d’un pays au sein de l’UE avec un marché régulé – a déclaré Tokić, ajoutant que devenir public est une étape naturelle après 35 ans d’activité.
– Nous avons mûri en tant qu’entreprise, organisé des processus et établi une direction professionnelle. Nous ne sommes plus seulement une entreprise régionale, balkanique – nous sommes maintenant une entreprise européenne. Nous avançons – a commenté Tokić sur ce nouveau chapitre de l’entreprise.
Bien qu’il n’ait pas voulu préciser les cibles potentielles, il a été précédemment mentionné que l’objectif de Tokić est de s’étendre vers l’ouest, spécifiquement vers la Slovaquie, la Hongrie, l’Allemagne, l’Autriche et l’Italie, il est donc raisonnable de supposer que les futures acquisitions iront dans cette direction. L’IPO elle-même, la troisième cette année à la Bourse de Zagreb, pourrait avoir lieu dans un mois.
– Je ne peux pas dire exactement quand l’IPO aura lieu car c’est une procédure stricte avec des règles clairement définies, mais je m’attends à ce que cela puisse être à la fin d’octobre – déclare Tokić.
Rappelons que la Hanfa a approuvé le prospectus de l’offre publique pour Tokić pour un maximum de 1,2 million de nouvelles actions ordinaires et une cotation sur le marché régulé pour un maximum de 4,08 millions d’actions. L’assemblée générale de l’entreprise en août a décidé d’augmenter le capital social en émettant jusqu’à un million de nouvelles actions, tandis que l’unique actionnaire de l’émetteur Tokić – Rast i razvoj d.o.o. proposera jusqu’à 200 000 actions existantes.
L’offre publique sera réalisée en une seule ronde et inclura les employés en Croatie et en Slovénie, les petits investisseurs et les investisseurs qualifiés dans les deux pays.
Le groupe Tokić opère aujourd’hui à travers 123 points de vente propres et franchisés en Croatie et en Slovénie et emploie environ 1 400 personnes. L’année dernière, il a conclu avec 232 millions d’euros de revenus, ce qui représente une croissance de 10,5 % par rapport à l’année précédente, tandis que le bénéfice a augmenté de 14 % pour atteindre neuf millions d’euros.
