Brasseries Artisanales en 2024 avec 14,6 Millions d’Euros de Chiffre d’Affaires : Qui est le Meilleur ?

La vague des brasseries artisanales nationales, qui a commencé il y a environ une décennie comme un projet passion d’enthousiastes et de brasseurs amateurs, est désormais une entreprise sérieuse avec des revenus de plusieurs millions d’euros.

Nos données nouvellement acquises sur les dix principales brasseries artisanales nationales par chiffre d’affaires et bénéfice montrent que certaines ont déjà intégré la ligue des entreprises de taille moyenne, avec des revenus de plusieurs millions d’euros, tandis que d’autres oscillent encore sur la fine ligne entre survie et croissance. En effet, les dix plus grandes brasseries artisanales croates en 2024 ont collectivement réalisé près de 14,6 millions d’euros de chiffre d’affaires et un bénéfice total de 579 mille euros.

Le plus fort d’entre elles reste Pivovara Medvedgrad, qui, avec 4,3 millions d’euros de chiffre d’affaires et 222 mille euros de bénéfice, est loin devant la concurrence. En deuxième position par chiffre d’affaires se trouve The Bird (mieux connu sous le nom de The Garden Brewery) avec 3,51 millions d’euros, mais avec un bénéfice presque symbolique de seulement 1 600 euros, soit une marge bénéficiaire de seulement 0,05 pour cent.

En revanche, la légèrement plus petite Nova Runda, qui a pris la sixième place avec des revenus de 1,19 million d’euros, a réalisé la plus haute marge bénéficiaire de 10,7 pour cent. En troisième position se trouve Zmajska pivovara avec 1,85 million d’euros de chiffre d’affaires et 122,73 mille euros de bénéfice.

Bien sûr, le tableau du marché montre également des perdants. L’année dernière, la Brasserie Coopérative Brlog et Mrazek (Varionica) ont terminé dans le rouge, avec des pertes et des marges bénéficiaires négatives.

Cependant, il semble que ce qui a commencé comme un mouvement d’hobbyistes a mûri en un marché sérieux entrant dans une phase de consolidation. Les revenus augmentent, il y a aussi des perdants, mais l’efficacité et la rentabilité varient considérablement d’une brasserie à l’autre. C’est précisément pour cette raison que nous avons décidé de découvrir comment les différents acteurs se portent sur notre liste des dix premiers.

Les Coopératives comme Clé du Succès

Ana Teskera de la Brasserie Coopérative Brlog, qui avec 401,33 mille euros de chiffre d’affaires et une perte de 44,7 mille euros s’est classée huitième sur notre liste, souligne que leur succès est largement lié à une forme d’organisation spécifique. Le coopérativisme, dit-elle, a été crucial à de nombreuses étapes du développement de l’entreprise.

– Pour nous, c’était une entrée opportune sur le marché avec le fait que nous avons commencé en tant que coopérative. Le coopérativisme a été crucial pour nous à de nombreuses occasions, depuis le tout début et le financement du démarrage sans capital initial, jusqu’aux phases de crise ultérieures comme COVID, etc. Je mentionnerais certainement l’approche principielle de la qualité des produits, car sans cela, vous ne pouvez pas durer, encore moins être parmi les 10 ou 20 meilleures marques – explique Teskera.

Concernant les canaux de vente, Brlog suit le modèle typique des brasseries artisanales où leurs propres installations apportent la plus grande rentabilité, tandis que le reste de l’activité est divisé entre l’hôtellerie et le commerce de détail dans un ratio qui montre clairement où se trouve le focus.

– La rentabilité est certainement du côté de notre propre salle de dégustation. Après cela, la partie restante de la bière passe (environ 80 pour cent) par le canal HoReCa, et 20 pour cent par le commerce de détail, où la rentabilité est la plus faible – note le co-fondateur de Brlog.

La Qualité Avant Tout

Davor Simičić de Mrazek, une brasserie qui a terminé l’année dernière dans notre analyse avec une perte de 65,7 mille euros, reste optimiste et concentré sur ce qu’il considère comme le fondement du succès dans la brasserie artisanale. Leur brasserie Varionica est la brasserie artisanale la plus primée en Croatie avec environ 20 médailles de divers concours.

– C’est un grand avantage d’être parmi les premiers sur le marché, et nous sommes entrés dans ce métier avec 100 pour cent de dévouement. Nous ne nous sommes pas engagés dans des emplois parallèles mais nous nous sommes consacrés à 100 pour cent à la qualité et à la construction d’une marque reconnaissable. Prouver et maintenir constamment la qualité est notre principe directeur, et nous sommes la brasserie artisanale la plus primée en Croatie – souligne Simičić.

Il admet que maintenir les marges face à la hausse des coûts est un défi significatif. Depuis la création de la brasserie en 2014, ils n’ont augmenté les prix qu’une seule fois, ce qui montre à quel point la situation est difficile pour les petits producteurs.

– C’est un numéro d’équilibriste assez difficile. Depuis que nous avons fondé la brasserie en 2014, nous n’avons augmenté les prix qu’une seule fois. Très probablement, nous allons bientôt augmenter les prix car cette situation n’est pas durable à long terme – dit le fondateur de Mrazek.

Focus sur le Marché Local

Miroslav Šuvak de Nova Runda, dont la brasserie a réalisé la meilleure marge bénéficiaire de 10,7 pour cent, explique que leur stratégie a toujours été axée sur le produit et la distribution contrôlée. Au lieu de s’étendre dans toutes les directions, Nova Runda a construit des liens profonds avec des partenaires locaux.

– Depuis le tout début, le principal focus a été sur le produit, c’est-à-dire la bière. Nous voulions créer une histoire à long terme basée sur une bière cohérente et de qualité, avec un accent sur les styles de bière houblonnée qui constituent encore le principal portefeuille de Nova Runda aujourd’hui. APA et C4 sont les fleurons de notre marque et sont les plus représentés parmi nos collègues au robinet, ce qui est également un facteur clé – une distribution contrôlée qui permet un meilleur contrôle du produit – explique Šuvak.

Leur modèle de vente reflète clairement cette stratégie de concentration sur la qualité et la localité, avec jusqu’à 80 pour cent des ventes par le canal HoReCa à Zagreb et dans les environs.

– C’est assez simple dans notre cas – environ 80 pour cent des ventes passent par le canal HoReCa et cette bière pression, et nous sommes les plus représentés à Zagreb. L’objectif est d’apporter la bière principalement dans la zone locale et aux robinets où la bière la plus fraîche sera consommée – ajoute le fondateur de Nova Runda.

Défis de la Distribution et de l’Exportation

Andrej Čapka de Zmajska pivovara, qui avec 1,85 million d’euros de chiffre d’affaires s’est classée troisième, souligne que les problèmes de distribution sont un obstacle constant pour les petits producteurs. Malgré l’existence de distributeurs spécialisés, la couverture nationale reste un défi.

– Toutes les petites brasseries ont toujours été confrontées à des défis de distribution, bien qu’en Croatie, nous ayons plusieurs distributeurs spécialisés pour la bière artisanale et que la bière artisanale soit présente dans l’assortiment de plus grands distributeurs, il est difficile d’être présent de manière qualitative à l’échelle nationale, surtout sur les îles pendant la saison où les touristes étrangers viennent qui connaissent déjà la bière artisanale et la recherchent – explique Čapka.

Concernant les exportations, Zmajska pivovara, en tant que première brasserie artisanale croate, reste fidèle au marché national, bien qu’elle ait des exportations continues vers la Slovénie et plusieurs autres pays de l’UE.

– Zmajska pivovara, en tant que première brasserie artisanale croate, s’est concentrée depuis sa création sur la production et la présentation de bières de qualité et intéressantes aux buveurs de bière nationaux, et nous avons toujours ce focus et travaillons dur pour garantir que nos bières soient principalement disponibles sur le marché croate – dit Čapka.

L’Avenir de l’Industrie

Tous les interlocuteurs s’accordent à dire que la scène de la brasserie artisanale traverse une phase de consolidation, mais qu’il y a encore de la place pour la croissance. Ana Teskera de Brlog voit la nécessité d’une éducation supplémentaire du marché, en particulier dans le secteur de l’hôtellerie.

– Le marché a beaucoup changé et continuera de changer dans toutes les directions. Je pense qu’il y a encore de la place pour l’éducation dans le secteur HoReCa et l’amélioration, similaire à la transformation qui s’est produite avec les vins, la bière a encore besoin de travail – note Teskera.

Davor Simičić de Mrazek partage un avis similaire sur le potentiel du marché, soulignant que la bière artisanale ne représente encore qu’un à deux pour cent du marché total de la bière.

– La scène peut toujours s’élargir avec des brasseries de qualité. La bière artisanale a une part de marché d’environ un à deux pour cent – ainsi nous voyons qu’il y a de la place. Les cinq prochaines années sont très difficiles à prédire, mais je m’attends à une stagnation au mieux. Je pense que nous sommes actuellement dans une situation de consolidation du marché, et après cela, une nouvelle vague de croissance commencera certainement – conclut Simičić.