Studenac annonce une IPO et une cotation de ses actions sur les bourses de Zagreb et de Varsovie

La chaîne de distribution croate Studenac Group S.A. a annoncé des plans pour une offre publique initiale (IPO) de ses actions et une cotation sur les bourses de Zagreb et de Varsovie. Dans un communiqué de l’entreprise, ils ont noté que l’offre comprendra l’émission de nouvelles actions et la vente d’actions existantes, ciblant les investisseurs de Croatie et de Pologne, ainsi que des investisseurs institutionnels internationaux qualifiés.

Croissance supplémentaire et expansion du marché

Le PDG de Studenac Michał Seńczuk a souligné que l’IPO représente une étape clé pour l’entreprise, qui s’est positionnée ces dernières années comme l’une des chaînes de distribution à la croissance la plus rapide en Europe centrale et orientale.

– Je suis convaincu que notre modèle commercial, basé sur de solides résultats financiers et une croissance constante, attirera l’intérêt des investisseurs potentiels – a déclaré Seńczuk.

Après avoir été acquis par Enterprise Investors en 2018, Studenac a triplé le nombre de magasins et exploite actuellement plus de 1 400 points de vente. L’entreprise a également récemment fait son premier pas dans l’expansion internationale en entrant sur le marché slovène, avec des plans de croissance à long terme par l’ouverture de nouveaux magasins et l’acquisition de chaînes de distribution concurrentes. Selon les projections, Studenac prévoit d’atteindre un réseau de 3 400 magasins d’ici la fin de 2028.

Studenac vise à lever un flux brut de 80 millions d’euros grâce à l’émission de nouvelles actions pour financer son développement ultérieur et réduire sa dette. Les fonds seront utilisés pour l’ouverture de nouveaux magasins, des acquisitions, et le renforcement de sa position sur le marché en Croatie et en Slovénie.

L’offre sera dirigée vers des investisseurs de détail et institutionnels en Croatie et en Pologne, ainsi que vers des acheteurs institutionnels qualifiés aux États-Unis et des investisseurs internationaux sélectionnés dans d’autres juridictions.

Plans de croissance supplémentaires

En tant que plus grande chaîne de distribution en Croatie par le nombre de magasins, Studenac prévoit une croissance supplémentaire, visant une augmentation des revenus d’environ 30 % en 2024. Avec un taux de croissance annuel moyen de 25 à 30 % à moyen terme, Studenac vise à devenir un leader dans le segment des magasins de proximité pour les consommateurs, a déclaré le communiqué.

Avec l’IPO, le plus grand actionnaire de l’entreprise, Polish Enterprise Fund VIII (PEF VIII), ainsi que d’autres actionnaires minoritaires, proposeront une partie de leurs actions à la vente. Erste Group Bank AG, Erste Securities Polska S.A., Erste&Steiermärkische Bank d.d., Jefferies GmbH, J.P. Morgan SE, et Santander Bank Polska S.A. ont été nommés comme coordinateurs mondiaux de l’offre et co-responsables de livre.

Erste Group Bank AG agira en tant que gestionnaire de stabilisation, avec l’option de racheter des actions dans le but de stabiliser le prix des actions sur le marché. La période de blocage varie pour chaque actionnaire – pour la direction 540 jours, pour PEF VIII 180 jours, tandis que pour l’entreprise et les actionnaires minoritaires, une période de 360 jours est définie.

L’offre sera réalisée conformément aux règles de la Réglementation S et de la Règle 144A en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières des États-Unis, tandis que les détails de l’offre seront présentés dans un Prospectus, qui sera disponible en croate et en polonais après approbation par la CSSF du Luxembourg.

L’offre publique initiale de Studenac représente une étape significative pour cette chaîne de distribution aux racines dalmates, dont l’IPO sur les bourses de Zagreb et de Varsovie ouvrira des portes à de nouvelles opportunités d’investissement pour les investisseurs nationaux et étrangers.