United Group BV, une entreprise leader dans le secteur des télécommunications et des médias en Europe du Sud-Est, a annoncé le refinancement réussi d’obligations sécurisées d’un montant de 600 millions d’euros arrivant à échéance en 2026, par le biais de l’émission et de la vente de nouvelles obligations sécurisées d’une valeur de 750 millions d’euros.
Les produits de l’émission seront utilisés non seulement pour le refinancement des obligations susmentionnées, mais aussi pour le remboursement des montants tirés sous la facilité de crédit renouvelable existante.
Après le refinancement, la dette nette de United Group BV restera inchangée. Les nouvelles obligations sécurisées de sept ans auront un taux d’intérêt de 6,5 %. L’agence de notation Moody’s leur a attribué une note de crédit de B2, tandis que S&P a attribué une note de B.
Janez Živko, vice-président de United Group pour les finances, a déclaré :
« Nous sommes satisfaits de la forte demande pour nos nouvelles obligations de sept ans d’une valeur de 750 millions d’euros. Cette transaction s’inscrit dans notre stratégie de financement visant à traiter de manière proactive les dettes à court terme arrivant à échéance et à établir une structure financière stable à long terme. Le refinancement est le résultat d’une croissance continue des revenus, d’un EBITDA ajusté de 28 % et d’un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 25 % de 2015 à 2023, grâce à la croissance organique et aux acquisitions. Cela fait également suite immédiatement au refinancement réussi en janvier 2024, d’un montant de 1,73 milliard d’euros. »
