Nearshoring : la Slovaquie, la Hongrie et la République tchèque dépassent l’Allemagne en production automobile, où est la Croatie ?

En Slovaquie, on parle beaucoup ces jours-ci du dernier investissement de la société chinoise Jiangsu Xinquan Automotive Trim, qui produit des pièces intérieures pour voitures, qui ouvrira son installation dans la troisième plus grande ville du pays, Prešov, couvrant presque 18 000 mètres carrés. Les Chinois n’ont pas acheté de terrain ; l’installation sera située dans un centre logistique déjà construit et loué, appartenant au plus grand développeur européen de ce type de propriétés, CTP. Selon les rapports des médias slovaques, il s’agit du dernier succès de l’Agence slovaque pour le développement des investissements et du commerce (SARIO), qui tire efficacement parti de la tendance au nearshoring.

En effet, il est souligné sur les pages de l’Agence que les entreprises multinationales basent de plus en plus leur production plus près de l’endroit où se trouvent leurs clients, ce qui est une réponse aux perturbations de la chaîne d’approvisionnement mondiale ainsi qu’aux tendances géopolitiques changeantes. C’est juste l’un des succès de l’administration slovaque, qui a reconnu et utilisé les tendances mondiales pour sa croissance économique. SARIO souligne clairement que la région d’Europe centrale et orientale, en particulier la Slovaquie, la République tchèque et la Hongrie, s’est fermement établie comme un centre de production automobile, au point que ces pays ont dépassé l’Allemagne en production automobile nominale en 2022.

Les Slovaques, les Tchèques et les Hongrois dépassent l’Allemagne

Le dernier investissement chinois en Slovaquie créera des centaines de nouveaux emplois et apportera une technologie moderne à la région, et pour les entreprises locales, l’investissement de Xinquan représente une opportunité de collaboration, ce qui contribuera au développement ultérieur de la chaîne d’approvisionnement locale dans le secteur automobile.

Cet investissement chinois n’est pas le seul ; grâce au nearshoring, l’agence slovaque de promotion des investissements a également facilité d’autres investissements dans leur pays, tels que l’investissement sud-coréen soutenu par le groupe Hyundai Wia Corporation, l’investissement allemand Lichtgitter FRP et l’italien Meta System. Ce ne sont que des annonces qui ont été faites ces derniers mois. Si l’on en croit Robert Šimončič, le directeur de SARIO, l’agence a conclu 25 projets d’investissement l’année dernière pour un montant de 1,23 milliard d’euros, avec le potentiel de créer près de 4 400 nouveaux emplois directs.

Nous avons fermé l’AIK

La Croatie ne peut que rêver d’une telle administration qui promeut les investissements, surtout depuis que l’Agence pour les investissements et la compétitivité a été fermée. Cependant, même si une telle institution existait, cela ne signifie pas que nous tirerions efficacement parti de la tendance au nearshoring, qui, bien que nous puissions être logiquement plus accessibles que la Slovaquie, se produit ici par inertie.

Au cours de l’année écoulée, le seul investissement plus concret qui a eu lieu en raison de la tendance au nearshoring est Jabil, un investissement américain à Osijek, et bien qu’il y ait des annonces selon lesquelles certains investisseurs chinois recherchent un endroit idéal pour commencer leurs propres opérations dans notre pays, rien n’a « fuité » au-delà de ces annonces non officielles.

Les Balkans occidentaux, y compris la Croatie, ont été mentionnés comme idéaux pour le nearshoring depuis que le terme s’est établi dans le monde des affaires, après la pandémie et la rupture des chaînes d’approvisionnement. La Croatie est logiquement idéale pour l’ensemble du Sud-Est européen, ayant non pas un mais deux ports, et possède un potentiel inexploité. Nous ne sommes ni les moins chers ni les plus chers, et nous avons des problèmes de main-d’œuvre comme les autres. De plus, nous faisons partie de l’UE, ce qui est à la fois un facteur décisif et une combinaison gagnante pour certains investisseurs. Cependant, tout cela reste sur le papier. Alors que d’autres pays cherchent activement des investisseurs et font tout pour les séduire, la diplomatie économique dans notre pays semble inexistante.

Cependant, si vous demandez au ministère de l’Économie, ce n’est pas le cas. Ils déclarent dans leur réponse qu’ils prennent une série de mesures visant à attirer des investissements étrangers et à intégrer les entreprises croates dans les chaînes de valeur mondiales. Ces activités englobent, soulignent-ils, toutes les formes d’investissement et ne se concentrent pas exclusivement sur le nearshoring, comme la simplification des procédures administratives par le biais de plans d’action pour alléger l’économie, l’investissement dans les infrastructures, y compris la modernisation des infrastructures de transport, des réseaux énergétiques et des infrastructures numériques, la fourniture d’incitations à l’investissement par le biais de la loi sur la promotion des investissements, et plus encore.

À la recherche d’options plus compétitives ?

– Lorsque nous parlons spécifiquement de nearshoring, il convient de noter qu’en fonction de certains indicateurs, de nombreuses entreprises dans le cas du nearshoring investissent encore dans des pays géographiquement plus proches en dehors de l’UE, qui sont compétitifs en termes de coûts, c’est-à-dire qu’ils ont des coûts de main-d’œuvre plus bas, comme l’Égypte, le Maroc, la Turquie, etc. – a déclaré le ministère de l’Économie, qui dans ce mandat gouvernemental est ‘dirigé’ (du moins pour l’instant) par le Mouvement patriotique, dirigé par Ante Šušnjar. De plus, ils notent que les activités du ministère visant à promouvoir les investissements ne font pas de distinction entre les nouveaux investissements, le nearshoring, le reshoring, le friendshoring et des investissements similaires, ce qui rend difficile pour eux de mettre en avant des exemples qui sont le résultat du nearshoring.

– Les investisseurs ne divulguent souvent pas les motifs de leurs investissements, ce qui rend difficile le suivi précis de ce type d’investissement – indique leur réponse, qui mentionne également des données de fDi Intelligence indiquant que la Croatie a enregistré une augmentation de 62 % du nombre de projets d’investissement greenfield en 2023 par rapport à l’année précédente, une augmentation de 16 % des dépenses en capital et une augmentation de 44 % du nombre d’emplois par rapport à 2022. De plus, des documents sont disponibles pour les investisseurs, nous dirigeant vers le Plan national de développement industriel et d’entrepreneuriat jusqu’en 2030, ainsi que le Plan national de promotion des investissements pour la période de 2024 à 2030.

Marija Vukelić du Centre pour l’internationalisation des affaires à la HGK est sur une voie similaire et déclare dans sa réponse que ‘de nombreux investisseurs étrangers ont reconnu les avantages de la Croatie en tant que lieu d’investissement et ont élargi leurs opérations en réalisant des investissements spécifiquement en Croatie.’

– Si nous regardons les statistiques des investissements directs étrangers, ils ont été d’environ trois milliards d’euros au cours des trois dernières années, et juste au premier trimestre de cette année, ils ont dépassé un milliard d’euros. De plus, ce qui est encourageant, ce sont les données de l’UNTAD sur la valeur des projets greenfield annoncés, qui ont augmenté régulièrement au cours des quatre dernières années – rappelle Vukelić, ajoutant que les mesures prises par le gouvernement de la République de Croatie et le ministère de l’Économie pour attirer des entreprises étrangères à relocaliser leurs capacités de production en Croatie sont perçues positivement et comme un pas dans la bonne direction. Ces mesures comprennent de nombreuses incitations pour les investisseurs, divers allégements administratifs pour l’économie et des processus administratifs simplifiés, a-t-elle noté.

– La Croatie est en concurrence avec d’autres pays de la région pour attirer des investissements en nearshoring, et chacun de ces pays a ses avantages et ses défis. Comme principaux concurrents, nous pourrions mettre en avant des pays qui, avec la Croatie, figurent souvent sur la soi-disant liste courte, tels que la Pologne, la République tchèque, la Hongrie, la Slovaquie et la Roumanie. Avant tout, la Croatie a un potentiel significatif pour attirer des investissements en nearshoring en raison de sa situation stratégique, de son adhésion à l’UE, de sa main-d’œuvre qualifiée et de ses infrastructures développées. Cependant, pour être plus compétitive par rapport aux pays voisins, il est nécessaire de continuer les réformes qui amélioreront encore l’environnement d’investissement et des affaires – note Vukelić.

Si nous nous éloignons des phrases générales et réduisons le nearshoring à une stratégie, il convient de noter que la Croatie se classe au 20e rang des pays selon l’indice de nearshoring élaboré par le think tank économique Savills. La Slovaquie est, et cela doit être souligné, au 21e rang. Cet indice évalue plusieurs facteurs, y compris la résilience caractérisée par la stabilité et la proximité des marchés locaux, une économie principalement guidée par les coûts de main-d’œuvre, et un environnement commercial soutenu par la facilité de faire des affaires, la qualité des infrastructures et l’absence de barrières commerciales.

Pour Ljubo Jurčić, un expert économique avec une expérience politique considérable, la situation n’est ni optimiste ni le verre à moitié plein. La Croatie a une fois de plus, sans surprise, échoué à se positionner comme un pays capable d’attirer des investisseurs. Les pays avec des économies plus développées, et ceux avec une main-d’œuvre plus coûteuse, se sont simplement consacrés à cela de manière plus efficace, et nous avons, une fois de plus, prouvé que la seule chose qui nous intéresse, souligne Jurčić, est le tourisme et l’argent des fonds de l’UE.

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Ljubo Jurčić

photo Ratko Mavar

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– Et c’est, bien sûr, un faux postulat. Si nous avions mieux joué, nous aurions eu une politique industrielle qui attire précisément les investisseurs, mais puisque l’économie dans le cadre des intégrations européennes est exclue de la juridiction de la politique nationale, Bruxelles n’interfère pas, et un pays qui vit des envois de fonds du tourisme et des fonds de l’UE a la possibilité de ne pas s’engager dans l’attraction d’investissements ou de s’imposer dans les chaînes de valeur mondiales – a déclaré Jurčić, qui estime que nous aurions dû faire plus en ce qui concerne le nearshoring parce que, conclut-il, qui sait quand nous aurons à nouveau une telle opportunité.

Et cela pourrait être la meilleure conclusion de cette histoire ; nous aurions pu et dû faire mieux, car si la tendance du coolcation se poursuit et que les touristes remplacent vraiment nos plages par des promenades dans le nord, la question est de savoir de quoi nous vivrons et comment, tout comme il est possible qu’au lieu de chercher des emplois en Allemagne, nous les cherchions en Slovaquie.