Porsche devient co-propriétaire du fabricant de batteries allemand Varta

Le fabricant de batteries allemand Varta a conclu un accord de restructuration avec ses créanciers ce week-end, le constructeur automobile Porsche entrant dans sa structure de propriété dans le but de sauver son entreprise en difficulté.

L’accord, conclu après une journée de négociations intenses, réduira la dette de Varta de 485 millions à 200 millions d’euros, a rapporté l’entreprise. Ce fabricant de batteries pour les marchés automobiles, industriels et de consommation mondiaux a travaillé sur un accord entre son principal actionnaire Michaela Tojnera, les créanciers, et Porsche pour réduire l’endettement et sécuriser de nouveaux capitaux.

Selon l’accord, Tojner et Porsche seront les nouveaux propriétaires de Varta et assureront conjointement une recapitalisation de 60 millions d’euros. Un montant supplémentaire de 60 millions d’euros proviendra des créanciers sous forme de prêts garantis senior, a annoncé l’entreprise, ajoutant qu’un troisième investisseur pourrait rejoindre plus tard.

– Nous sommes en pourparlers avancés avec d’autres investisseurs qui souhaiteraient se joindre à nous – a déclaré le PDG de Varta Michael Ostermann.

En aidant à sauver Varta, Porsche sécurisera l’accès à des batteries haute performance pour les voitures de sport hybrides et électriques. Le constructeur automobile allemand a annoncé qu’il prendra une participation majoritaire dans l’activité de batteries V4Drive de Varta en participant à l’augmentation de capital par le biais de contributions d’actifs.

– Avec l’acquisition majoritaire prévue de V4Drive, nous apporterions une contribution importante à la conservation des technologies clés en Allemagne – a souligné le vice-président du conseil d’administration de Porsche AG Lutz Meschke.

En juillet, Ostermann a annoncé une restructuration radicale pré-insolvabilité de Varta en raison d’une dette que l’entreprise ne pouvait pas servir après des investissements coûteux. « Avec la mise en œuvre des mesures convenues aujourd’hui, le financement et la liquidité du groupe sont désormais durablement stabilisés et sécurisés à long terme, » a déclaré le directeur financier de Varta, Marc Hundsdorf.

Ostermann a noté qu’il n’y a pas de menace directe de réductions d’emplois significatives.

– Nous voulons croître dans le domaine des batteries pour systèmes photovoltaïques et des batteries rondes pour les écouteurs Apple, et nous recherchons actuellement des employés dans ces secteurs – a-t-il déclaré. Varta conservera ainsi tous ses sites de production en Allemagne, avec seulement une réduction « modérée » du nombre d’employés dans l’administration.

Cependant, les actionnaires existants seront laissés les mains vides, car Varta sera radiée de la bourse après la restructuration.

– Nous avons tout essayé pour convaincre les actionnaires minoritaires – mais cela n’est pas légalement possible dans cette situation – a déclaré Ostermann.