La Consolidation Affecte l’Industrie des Batteries de Véhicules Électriques en Chine

Une vague de consolidation a frappé l’industrie des batteries en Chine, entraînant un retrait des investisseurs, même si les principaux fabricants de batteries CATL et BYD poursuivent leurs plans d’expansion. Au cours des sept premiers mois de cette année, 19 projets de fabriques de batteries chinoises ont été annulés ou reportés, selon des données de la société de recherche londonienne Benchmark Mineral Intelligence. Cela n’a fait qu’accélérer le retrait existant des investissements dans les fabriques de batteries alors que les fabricants de véhicules électriques – principalement en Europe – luttent contre un ralentissement des ventes.

– Beaucoup de consolidation a eu lieu dans les usines chinoises où des prix bas, combinés à des difficultés de rendement, signifient que les entreprises ont abandonné leurs projets – a déclaré l’analyste de Benchmark Evan Hartley, ajoutant qu’il estime que ces annulations pourraient réduire la capacité des gigafactories chinoises de jusqu’à 3 % d’ici 2030.

Pour ceux qui ne sont pas familiers, le terme consolidation fait référence à la présentation des états financiers d’un groupe d’entrepreneurs de manière à ce qu’ils soient présentés comme s’ils étaient une seule entité. L’Encyclopédie croate interprète le terme comme un processus par lequel plusieurs prêts d’État encore impayés sont convertis en un seul prêt avec de nouvelles conditions de remboursement. Dans le cas d’une fusion d’entreprises, certains éléments comptables sont éliminés à travers plusieurs entreprises.

Ce retournement dans l’industrie des batteries surpeuplée en Chine s’accompagne d’un déclin de la croissance des ventes de véhicules électriques dans certaines parties du monde. Après des augmentations à deux chiffres, les taux de croissance en Europe et en Amérique du Nord devraient tomber à 6 et 7 % respectivement, selon Rho Motion, un cabinet de conseil pour la chaîne d’approvisionnement des véhicules électriques. L’industrie automobile chinoise se prépare également à une rationalisation similaire, après que l’industrie a été multipliée pendant une période d’investissements accrus au cours de la dernière décennie.

Combat pour la Survie sur le Marché

Les experts de l’industrie des batteries estiment qu’il y a environ 50 groupes chinois produisant des batteries pour véhicules électriques sur le plus grand marché automobile du monde, ce qui entraîne un jeu de survie qui s’intensifiera alors qu’ils feront face à une concurrence féroce en matière de technologie et à des réglementations gouvernementales de plus en plus strictes.

Le marché chinois est fortement divisé entre des noms plus importants comme CATL et BYD, qui dominent le marché mondial des batteries de véhicules électriques, et un certain nombre de noms plus petits qui rivalisent avec moins de pouvoir financier et de compétitivité en matière de coûts.

– L’industrie chinoise est entrée dans un nouveau tour de compétition, alimenté par des innovations technologiques et des mises à niveau de capacité – a déclaré Kevin Shang, analyste en chef chez la société de données et d’analytique Wood Mackenzie, ajoutant que principalement ceux qui ne peuvent pas suivre les tendances seront progressivement poussés hors du marché.

Pékin a également émis de nouvelles réglementations visant à traiter le problème de la surcapacité parmi les fabricants de batteries, forçant de nombreux producteurs locaux à suspendre des projets en Chine et sur les marchés étrangers. Le Ministère de l’Industrie et des Technologies de l’Information chinois a complété des lignes directrices révisées pour l’industrie des batteries lithium-ion dans le pays en juin. – Les règles aideront les entreprises à réduire les projets de production visant uniquement à étendre la capacité – a expliqué le ministère.

Expansions de l’Industrie à l’Étranger

En avril, plus de 20 entreprises chinoises ont annoncé des plans pour construire de nouvelles installations de production de batteries, qui devraient avoir une capacité annuelle totale de 152 gigawattheures, une diminution de 55 % par rapport à l’année précédente, selon des données collectées par l’Alliance chinoise de stockage d’énergie, un groupe industriel. Les fabricants plus petits ont également été contraints de reconsidérer leurs expansions à l’étranger. SVolt Energy Technology, une entreprise qui s’est détachée du constructeur automobile Great Wall Motor et le septième plus grand fabricant de batteries en Chine, a abandonné ses projets de construction d’une usine de batteries dans l’est de l’Allemagne en mai, citant l’incertitude autour de la planification, des tarifs et des subventions, ainsi que la perte d’un client majeur.

Le président de SVolt Yang Hongxin a averti que moins de 40 fabricants de batteries en Chine pourraient survivre à la vague de consolidation d’ici la fin de cette année.

Diverses entreprises, des fabricants de batteries et des mineurs de lithium aux producteurs de cathodes et d’anodes, ont subi des baisses de bénéfices en raison de la chute des prix des batteries, causée par une expansion excessive en réponse à la demande croissante entre 2021 et 2022. Cependant, les principaux fabricants de batteries devraient devenir encore plus forts et augmenter leurs investissements alors que les entreprises plus petites fusionnent ou échouent.

Le mois dernier, Amplify Cell Technologies, une coentreprise entre le quatrième plus grand fabricant de batteries chinois Eve Energy, le fabricant de moteurs Cummins basé dans l’Indiana, et deux fabricants de camions, Daimler et Paccar, a commencé la construction d’une nouvelle usine de batteries dans le Mississippi.

Shang a averti que les fabricants de batteries chinois, même les plus grands, sont susceptibles de faire face à des défis dans leurs ambitions à l’étranger, car ils rencontreront différents environnements réglementaires et feront également face à une incertitude géopolitique.