Le plus grand fabricant de batteries EV au monde lève 1,5 milliard de dollars pour son expansion en Europe

Le chinois CATL, le plus grand fabricant de batteries pour véhicules électriques au monde, a été en pourparlers avec des fonds souverains étrangers et des bureaux privés de super-riches pour lever un fonds de 1,5 milliard de dollars afin de construire sa chaîne d’approvisionnement mondiale.

Le fonds offshore permettrait à CATL, basé dans le Fujian et fournisseur de Tesla, Volkswagen et Ford, de financer l’écosystème d’entreprises nécessaires pour aider à étendre la production en Europe et sur d’autres marchés étrangers, ont déclaré des sources anonymes au Financial Times.

Les règles chinoises sur les investissements directs étrangers rendent difficile pour CATL d’atteindre un grand nombre d’investissements internationaux, malgré la possession de 289 milliards de yuans chinois (40 milliards de dollars) en liquidités au 31 mars, a déclaré l’une des sources anonymes.

Dans le cadre du strict système de contrôle des capitaux de la Chine, Pékin exige que les entreprises obtiennent l’approbation du gouvernement pour les investissements directs étrangers dépassant un certain seuil, ce qui est généralement un processus bureaucratique laborieux et long de plusieurs mois.

Le fabricant de batteries prévoit d’investir environ 15 % du fonds aux côtés d’investisseurs mondiaux, a rapporté le FT, et le fonds ciblerait principalement des entreprises qui pourraient fournir CATL en Europe, qui souffre d’un manque de fournisseurs.

Le fonds de 1,5 milliard de dollars sera géré par Lochpine Capital, basé à Hong Kong, qui a été établi en août 2023 sous le nom de CATL Capital et a changé de nom en mai.

Selon le FT, CATL a approché Mercedes-Benz et des familles derrière d’autres fabricants de voitures concernant un investissement dans le fonds. Mercedes-Benz n’a pas répondu aux demandes de commentaires des journalistes du FT.

CATL serait en pourparlers avec des fonds souverains, des bureaux familiaux, des entreprises pétrolières et gazières, et des fabricants européens concernant des investissements potentiels.

– L’objectif du fonds est de faciliter la transition énergétique mondiale avec le soutien de partenaires partageant les mêmes idées du monde entier – a annoncé CATL, ajoutant qu’il entend lever des capitaux principalement auprès d’investisseurs étrangers.

‘Comment les briques peuvent-elles espionner ?’

Il est intéressant de noter que CATL s’étend en Europe alors que les tensions entre Pékin et Washington menacent ses plans de croissance en Amérique du Nord. Rappelons qu’en décembre, l’entreprise a répondu à des accusations selon lesquelles elle représentait une menace pour la sécurité nationale après que la société américaine Duke Energy a déconnecté les batteries CATL installées sur une base marine de Caroline du Nord.

L’objectif du fonds est de ‘construire des chaînes d’approvisionnement en dehors de la Chine, même avec tous les obstacles géopolitiques’, a déclaré un membre du fonds au FT.

Des législateurs américains, dont le sénateur républicain Marco Rubio, ont affirmé l’année dernière que le fabricant de batteries était proche de la direction politique chinoise.

En mars, le fondateur et PDG de CATL, Robin Zeng, a déclaré au FT qu’il était ‘une sorte de blague’ de suggérer que les batteries posent un risque pour la sécurité.

– Les batteries sont comme des pierres ou des briques, vous les achetez pour construire une maison… comment les briques peuvent-elles espionner ? – s’est demandé Zeng.

L’entreprise détenait une part de 37 % du marché mondial des batteries pour véhicules électriques l’année dernière, selon la société de conseil SNE Research de Corée du Sud, et construit une nouvelle usine de batteries en Hongrie d’une valeur de 7,3 milliards d’euros, qui devrait être opérationnelle d’ici 2025.

CATL a abandonné une vente majeure d’actions en Suisse l’année dernière après que les régulateurs chinois ont exprimé des préoccupations concernant le processus. Le fabricant de batteries chinois connaît une croissance assez rapide, se spécialisant dans les batteries au phosphate de fer lithium (LFP) moins chères, et des sources anonymes ont déclaré que des investissements potentiels du fonds pourraient également être dirigés vers l’exploitation minière. Bien sûr, cela ne surprendrait personne, étant donné que CATL est déjà un actionnaire majeur du mineur chinois CMOC.

Le plan du fabricant de batteries d’étendre ses activités en Europe intervient à un moment où Bruxelles envisage des tarifs sur les véhicules électriques importés de Chine, une mesure que les analystes estiment encouragerait une production locale accrue par les fabricants de voitures chinois. Le plus grand fabricant de véhicules électriques chinois, BYD, construit également une usine en Hongrie.

– La chaîne d’approvisionnement (automobile) prend forme en Hongrie, qui est désormais un bastion très important – a déclaré Yale Zhang, directeur de la société de conseil Automotive Foresight basée à Shanghai.