50 entreprises challengers les plus dangereuses

Pour une raison incroyable, peut-être simplement parce que les détaillants établis le répètent sans cesse, il existe une croyance selon laquelle le marché de la vente au détail croate est saturé, avec trop de capacité par rapport au pouvoir d’achat, et qu’il n’y a tout simplement pas de place pour de nouveaux acteurs. Pas du tout ! Dans le secteur de la vente au détail de biens de consommation, de nouveaux acteurs avec des ambitions non dissimulées de perturber les relations existantes apparaissent presque en cycles réguliers. Un tel cycle est actuellement en cours, et ses principaux acteurs sont Studenac, Eurospin, et, en tant que nouvel entrant, Merkury, une chaîne de vente au détail ‘faites-le vous-même’ qui tentera de se positionner comme un concurrent sérieux de Pevex et Bauhaus.

En plus d’être des challengers sur le marché de la vente au détail, ce trio partage le fait qu’ils sont détenus par des étrangers et qu’ils investissent d’énormes sommes d’argent pour capturer des parts de marché. Ce qui les distingue complètement, c’est la stratégie qu’ils emploient.

Le discounter italien Eurospin est entré sur notre marché directement et a commencé à construire et ouvrir ses propres magasins il y a quatre ans, n’hésitant pas à affronter Lidl, le géant européen du discount. À son arrivée, il a immédiatement annoncé l’ouverture de cent magasins sur une période de huit ans, et à la marque des ‘mi-temps’, il avait ouvert 23 magasins, générant 110,5 millions d’euros de revenus l’année dernière.

La chaîne de vente au détail polonaise Merkury Market est entrée sur notre marché par le biais d’Emmezeta, en achetant spécifiquement son propriétaire, la société Fliba, il y a trois ans. Selon toutes les indications, les propriétaires polonais s’intéressent moins aux salles d’exposition de meubles en Croatie et davantage aux magasins vendant des articles de décoration intérieure et des matériaux de construction, ils ont donc réduit l’espace pour les meubles dans quatre salles d’exposition Emmezeta et l’ont réaffecté aux magasins Merkury depuis l’année dernière.

Le fonds d’investissement polonais Enterprise Investors a créé la plus grande chaîne croate en termes de nombre de points de vente à partir de Studenac en cinq ans depuis qu’il est sous sa propriété, et c’est la sixième plus grande en termes de revenus, l’ayant fait en acquérant un certain nombre de chaînes plus petites. Étant donné qu’un acheteur pour un Studenac consolidé est recherché depuis un certain temps, nous pouvons annoncer avec confiance qu’avec sa vente, un autre challenger significatif entrera bientôt sur le marché de la vente au détail domestique.

Il est presque certain à cent pour cent qu’il s’agira également d’une entité étrangère, tout comme la plupart des 50 propriétaires d’entreprises que nous avons identifiés comme une menace sérieuse pour les leaders de leurs secteurs viennent de l’étranger. Ces entreprises peuvent être grossièrement catégorisées en plusieurs groupes caractéristiques. Le plus grand groupe est constitué d’entreprises étrangères qui sont spécifiquement venues conquérir le marché croate. Ce groupe peut être divisé en plusieurs sous-groupes.

Les plus dramatiques dans la production de poulet

Le premier sous-groupe est constitué d’entreprises qui viennent directement, établissent leurs entreprises en Croatie et commencent de zéro, comme l’a fait Eurospin. Ce sous-groupe comprend également des entreprises telles qu’Aroma Global 3, qui a fortement pénétré le marché de la crème glacée, ou l’opérateur de télécommunications italien Eolo, qui attend encore son moment pour activer et attaquer les positions détenues par HT, A1 et Telemach. Il est largement inconnu du grand public qu’Eolo a acheté des fréquences 5G aux enchères il y a trois ans, ce qui en fait le quatrième opérateur national de télécommunications croate. Cependant, Eolo n’a pas encore commencé à commercialiser ses actifs, ce qui ne signifie pas qu’il ne le fera pas bientôt.

Actuellement, le début le plus dramatique d’une attaque sur les positions de leadership se produit dans le segment de la production de poulet. Cependant, ce n’est pas seulement la position de Vindija en tant que plus grand producteur de poulet en Croatie qui est menacée, ainsi que tous les autres producteurs de volaille domestiques, mais toute l’Europe a ressenti la menace. Les annonces de deux entreprises détenues par des Ukrainiens, Petrinja Chicken Company et MHP (qui possède également Perutnina Ptuj – Pipo Čakovec, qui devrait être le leader du projet en Croatie), que chacune d’elles établira séparément des méga-fermes de poulet dans le comté de Sisak-Moslavina avec une production méga qui triplerait la production de poulet en Croatie, ont provoqué des vagues de mécontentement parmi les producteurs de volaille de la Croatie aux Pays-Bas, en Allemagne et en France.

Le marché, peu importe sa taille, est un champ de bataille éternel. Juste au moment où vous pensez avoir capturé une part de marché suffisamment grande pour que personne et rien ne puisse plus vous menacer, voici qu’un nouvel acteur avec de grandes ambitions arrive qui, même s’il n’est pas une menace immédiate à court terme, devient certainement un perturbateur qui doit être surveillé de près. Il n’y a pas de secteur où cela ne se produit pas, surtout récemment, puisque le succès rapide sur un marché particulier n’est plus (seulement) une question de soutien financier solide pour le conquérant mais principalement l’application de nouvelles technologies dans la réalisation d’idées innovantes. Voici un exemple – Aircash ! Une entreprise qui, il y a quelques années, est entrée sur le marché des paiements sans espèces a maintenant plus d’un million d’utilisateurs, est disponible à plus de 200 000 points de vente dans plusieurs pays. L’année dernière, Aircash a connu une croissance de 77 pour cent, atteignant un chiffre d’affaires de 35,6 millions d’euros et est presque à mi-chemin d’atteindre les niveaux de revenus d’Erste Card Club. Si cela continue ainsi, la domination de plusieurs décennies de Diners et Amex sur le marché domestique est en danger. Et pas seulement sur le marché domestique !

L’article complet et la liste des 50 challengers peuvent être trouvés dans la nouvelle édition imprimée et numérique de Lider.