Le secteur de l’assurance en Croatie décline, le secteur mondial croît de 7,5 pour cent

Le secteur mondial de l’assurance a connu une croissance estimée à 7,5 pour cent en 2023, marquant la croissance la plus rapide depuis 2006, avant la crise financière mondiale. Dans l’ensemble, selon le Rapport mondial sur l’assurance d’Allianz pour 2024, les assureurs du monde entier ont collecté 6,2 trillions d’euros en primes, y compris l’assurance vie (2 620 milliards d’euros), l’assurance de biens et de responsabilité (2 153 milliards d’euros) et l’assurance santé (1 427 milliards d’euros). Au cours des trois dernières années seulement, les revenus des primes mondiales ont augmenté de 1,1 trillion d’euros, soit 21,5 pour cent. Cependant, ce développement fort doit être considéré dans le contexte d’une inflation élevée. En termes réels, le tableau devient moins impressionnant. Les primes réelles ont presque stagné, n’augmentant que de 0,7 pour cent depuis 2020.

Contrairement à 2022, lorsque l’augmentation des primes mondiales était principalement tirée par le segment de l’assurance de biens et de responsabilité, la croissance en 2023 était plus équilibrée. Les trois segments ont enregistré des augmentations assez similaires, l’assurance vie augmentant de 8,4 pour cent, l’assurance de biens et de responsabilité de 7,0 pour cent, et l’assurance santé de 6,6 pour cent. La reprise du segment de l’assurance vie – qui n’a crû que de 3,1 pour cent en 2022 – a été principalement tirée par l’Asie (hors Japon), qui a crû de 16,2 pour cent et est désormais le plus grand marché de l’assurance vie au monde, devant l’Europe de l’Ouest, avec une part de marché mondiale de 30,0 pour cent. Dans le segment de l’assurance de biens et de responsabilité, l’Amérique du Nord (+7,1 pour cent) est restée de loin le plus grand marché (part de marché mondiale : 54,2 pour cent). Les primes en Asie (hors Japon) ont augmenté de 6,6 pour cent, tandis que la part de marché mondiale de la région est restée à 15,5 pour cent.

Alors que dans de nombreuses autres industries, les marchés traditionnels perdent de l’importance par rapport aux marchés émergents, le secteur mondial de l’assurance est toujours dominé par les États-Unis. En fait, au cours de la dernière décennie, le marché de l’assurance américain a même pu augmenter sa part de marché mondiale d’un impressionnant 41,3 pour cent à un incroyable 44,2 pour cent. Cependant, d’autres marchés ‘anciens’ comme l’Europe de l’Ouest (-6,7pp) et le Japon (-2,8pp) se sont développés plus ou moins comme prévu, perdant des parts de marché, principalement au profit de la Chine, qui a presque doublé sa part mondiale à 10,6 pour cent.

Comme rapporté, le marché de l’assurance croate est en déclin en 2023 : les revenus des primes ont diminué de 1,1 pour cent pour atteindre 1,7 milliard d’euros. Cependant, ce résultat cache des mouvements très différents dans les segments de l’assurance vie et de l’assurance de biens et de responsabilité. Alors que dans le premier segment, les primes ont chuté pour la deuxième année consécutive, de 23,9 pour cent (sur la base des données du troisième trimestre), dans le second segment, les primes ont augmenté de 6,6 pour cent, non seulement en raison de la hausse des prix. En conséquence, le fonds de primes dans l’assurance de biens et de responsabilité est désormais presque quatre fois plus grand que dans le segment de l’assurance vie. Au cours de la prochaine décennie, nous prévoyons un retour à une croissance plus équilibrée, avec une moyenne de 4,3 pour cent par an.

En Focus : Assurance Limitée

Alors que les risques augmentent dans le monde entier, l’accent se déplace vers les limitations d’assurance. Les mesures préventives, les nouvelles technologies et les partenariats intelligents peuvent modifier les limitations d’assurance, mais elles ne peuvent pas les éliminer. L’excuse pour l’assurance – à travers des prix artificiellement bas non ajustés pour le risque – conduit à une exposition excessive au risque et à des montants de pertes de plus en plus élevés. Le compromis entre l’accessibilité et l’assurabilité – ou, en général, entre notre mode de vie actuel et durable – peut encore être résolu ; mais les compromis nécessaires ne seront pas indolores ni gratuits. « En fin de compte, surmonter la crise climatique n’est pas seulement une question de politique et d’argent, mais aussi de responsabilité individuelle, » a déclaré Ludovic Subran, économiste en chef d’Allianz. « Un monde qui ne peut pas être assuré ne serait pas seulement un monde qui a échoué à faire face au changement climatique, mais aussi une métaphore d’un échec éthique collectif dans lequel chaque individu évite son obligation morale de réduire les émissions de carbone. »

Au cours de la prochaine décennie, le marché mondial de l’assurance devrait croître à un taux annuel de 5,5 pour cent, ce qui est exactement le même taux que le PIB mondial ; au cours des décennies précédentes, la croissance de l’assurance a été inférieure à la croissance économique. L’accent sera mis sur trois segments. Le segment de l’assurance de biens et de responsabilité croîtra de 4,7 pour cent par an, après avoir crû de 5,0 pour cent par an au cours de la décennie précédente, alors que les augmentations de prix liées à l’inflation s’estomperont. Le segment de l’assurance santé devrait également croître légèrement plus lentement – mais avec 7,3 pour cent par an, l’augmentation reste élevée. En revanche, le segment de l’assurance vie pourrait croître de 5,1 pour cent par an (contre 3,5 pour cent par an), grâce à des taux d’intérêt plus élevés. Dans l’ensemble, le fonds de primes mondial devrait augmenter de près de 5 trillions d’euros.

L’intelligence artificielle est une grande aide

La majeure partie de cette croissance se fera dans le segment de l’assurance vie (1 887 milliards d’euros), l’Asie (hors Japon) restant le moteur de la croissance dans le secteur mondial de l’assurance vie (+7,3 pour cent par an). La région devrait représenter la moitié de la croissance absolue des primes (928 milliards d’euros), plus que l’Amérique du Nord (377 milliards d’euros) et l’Europe (323 milliards d’euros) combinées. Alors que la Chine (+7,7 pour cent par an) continuera de dominer la région en termes absolus, le véritable champion de la croissance dans la prochaine décennie sera probablement l’Inde (+13,6 pour cent par an).

Dans le segment de l’assurance de biens et de responsabilité, les primes supplémentaires s’élèveront à 1 427 milliards d’euros d’ici 2034. Malgré une croissance significativement plus élevée en Asie (hors Japon : 7,1 pour cent par an) qu’en Amérique du Nord (3,8 pour cent par an), en termes absolus, cette dernière région dominera clairement : des primes supplémentaires de 584 milliards d’euros en Amérique du Nord contre 376 milliards d’euros en Asie (hors Japon) et 184 milliards d’euros en Europe de l’Ouest.

– De bonnes perspectives de primes ne devraient pas conduire à la complaisance dans l’industrie – a déclaré Arne Holzhausen, co-auteur du rapport.

– Le plus grand défi pour l’industrie est de défendre son importance face à un État de plus en plus intrusif. La polarisation croissante et l’inégalité menacent de saper le tissu social. Comment relever ces défis tout en maintenant sa pertinence sociale en tant que moteur d’égalité et d’unité est la tâche centrale de l’industrie de l’assurance dans les années à venir – a-t-il ajouté.

L’intelligence artificielle (IA) peut perturber les industries à des niveaux fondamentaux – des modèles commerciaux à la chaîne de valeur. Cependant, peu d’industries s’appuient sur la fondation de l’intelligence artificielle – les données – aussi fortement que l’industrie de l’assurance, ce qui rend les compétences en IA un facteur de différenciation concurrentiel clé à l’avenir. Dans le passé, l’industrie de l’assurance n’a pas été à l’avant-garde de la croissance de la productivité. L’adoption de GenAI a le potentiel de sauter la phase d’économies de coûts et d’augmentations d’efficacité.

– L’IA n’est pas une baguette magique pour résoudre tous les problèmes, mais elle a un potentiel significatif pour aider à réduire les lacunes de sécurité en améliorant la disponibilité, l’accessibilité et l’abordabilité de l’assurance grâce à une personnalisation accrue et une meilleure rentabilité – a déclaré Patricia Pelayo Romero, co-auteur du rapport.