Les banques développent de nouvelles stratégies d’optimisation des coûts, face à des défis supplémentaires en Croatie et dans la région

KPMG International a mené une étude impliquant plus de 200 institutions bancaires, soutenue par des analyses de benchmarking comparatives et des entretiens personnels avec des dirigeants de banques responsables du nouveau cycle d’initiatives stratégiques. L’étude de KPMG a indiqué que la transformation des coûts et la création de valeur restent des priorités clés pour les banques, selon le communiqué.

En analysant l’étude elle-même, les experts de KPMG ont souligné que les priorités de transformation des coûts et de création de valeur dans le secteur bancaire évoluent et changent continuellement. Ainsi, l’analyse initiale de la recherche de KPMG sur les banques mondiales indique une diminution constante du ratio coûts/revenus (CIR) avant la période COVID, suivie d’une augmentation pendant la période 2019-2021, en partie en raison de l’augmentation des coûts des employés et des services, et en partie en raison des investissements dans de nouvelles technologies et de l’augmentation des provisions pour pertes sur prêts.

L’analyse montre qu’il y a eu des améliorations récentes dans l’indicateur CIR, principalement en raison de la hausse des taux d’intérêt sur les prêts, avec une augmentation plus faible des taux d’intérêt sur les dépôts. Il est également souligné qu’avec l’inflation croissante, ainsi que la diminution attendue des taux d’intérêt à mesure que l’économie mondiale se redresse, la gestion des coûts redevient à nouveau un domaine clé d’attention pour les banques.

La recherche a également montré que la plupart des banques visent à réduire les coûts, mais leurs objectifs ne sont souvent pas alignés avec leurs plans d’affaires plus larges, tandis que la culture d’entreprise concernant la réduction des coûts n’est pas présente dans toute l’organisation. Cela est confirmé par le fait que 82 % des répondants ont identifié de profonds défis dans la culture d’entreprise qui affectent l’atteinte de réductions de coûts durables, malgré des investissements technologiques significatifs.

Avec une marge de réduction des coûts, un rythme de changements plus rapide est attendu dans la période à venir qui permettrait cela. La recherche indique qu’une amélioration de l’efficacité des coûts d’environ 10 % est attendue dans les 12 mois, et même de 20 à 30 % dans les trois prochaines années. Étant donné les tendances inflationnistes, ces valeurs attendues représentent des objectifs clés que les banques s’efforceront d’atteindre dans la période à venir.

Une conclusion de l’analyse est que les banques ont aujourd’hui une meilleure compréhension de la structure et des moteurs des coûts, avec environ 86 % des dirigeants bancaires croyant avoir établi un aperçu précis de la base de coûts et de sa connexion aux processus, tandis que trois dirigeants bancaires sur quatre estiment avoir les bonnes incitations pour atteindre leurs objectifs.

En analysant les résultats de la recherche, Daniel Lenardić, partenaire responsable du conseil aux entreprises chez KPMG en Croatie, souligne également la taille relativement petite actuelle des banques en Croatie comme un facteur de complication supplémentaire.

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– La taille plus petite des banques en Croatie, associée à une gamme relativement large de produits et de services et à une taille de réseau commercial similaire à celle de banques comparables beaucoup plus grandes dans l’UE, complique encore l’atteinte de l’efficacité des coûts. Il y a également un besoin d’investissements significatifs dans la numérisation des processus. Avec l’augmentation récente significative des coûts de main-d’œuvre et de service sur le marché croate, c’est l’une des principales raisons pour lesquelles les retours sur investissements dans la numérisation, ainsi que les réductions de coûts associées, sont inférieurs à ceux du groupe de banques comparables de l’UE, souligne Daniel Lenardić.

En analysant davantage la situation sur le marché intérieur, Zdravko Čičak, directeur du département de conseil aux entreprises de KPMG responsable des banques et des institutions financières, déclare qu jusqu’à présent, les banques croates et régionales ont compensé ces défis par des coûts de financement plus bas, principalement des dépôts, et des coûts de main-d’œuvre et de ressources humaines plus bas.

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– Dans une situation de pressions inflationnistes accrues et de coûts de nouvelles exigences réglementaires, les options de gestion des coûts précédentes deviennent largement inadéquates et obligent les banques à trouver d’autres solutions innovantes. De plus, depuis l’année dernière, mais encore plus dans les prochaines années, il convient de noter les coûts de mise en œuvre des réglementations et des cadres financiers de l’UE pertinents liés à l’entreprise durable et à la cybersécurité (SFDR, CSRD, DORA, etc.). Ces exigences compliqueront encore la gestion des coûts et nécessiteront des ressources humaines et informatiques supplémentaires de la part des banques nécessaires à leur mise en œuvre, souligne Zdravko Čičak.

KPMG experts soulignent également que, bien que les banques croates et régionales envisagent le prochain cycle d’initiatives pour la transformation des coûts, la stratégie de transformation des coûts commence à s’étendre au-delà des fonctions traditionnelles de relation client (front-office) vers les coûts opérationnels créés par les départements des fonctions de soutien central, tels que le marketing, le traitement et la collecte des paiements, la gestion des risques, le soutien informatique, les finances et la trésorerie, et les fonctions de surveillance de la conformité.