L’inflation a sans aucun doute dominé les discussions dans l’industrie FMCG tout au long de 2023. Bien que les taux d’inflation élevés aient progressivement ralenti au cours des deux derniers trimestres de 2023, les augmentations de prix ont été le principal moteur de la croissance nominale dans le FMCG en Europe de l’Est, selon la dernière analyse de l’EU Consumer Outlook 2024 publiée par la société d’analyse NIQ, comme l’a rapporté le portail JaTrgovac. Il est ajouté qu’un retour à la croissance du volume de consommation a été observé dans les pays d’Europe de l’Est, alors que les tendances de croissance sont devenues plus positives au cours du dernier trimestre de 2023. Dans la région adriatique, les ventes en volume sont positives et assez stables, se redressant à un rythme de croissance plus rapide par rapport aux autres pays d’Europe de l’Est. Les analystes notent en outre que les années difficiles récentes ont affecté les consommateurs européens préoccupés par la hausse continue des prix des aliments. Les consommateurs sont incertains et continuent d’être prudents dans toutes les formes de consommation, 93 % des consommateurs européens ayant modifié leur manière d’acheter des biens de consommation à rotation rapide en 2023. Les stratégies d’épargne des consommateurs incluaient le plus souvent le fait de profiter des offres promotionnelles ou de passer à des options plus abordables, de visiter plus fréquemment des magasins à prix réduits, et de renoncer à l’achat de certains produits qu’ils ne considèrent pas comme essentiels, tout en surveillant attentivement la valeur globale de leur panier d’achats. – La région adriatique et les Balkans restent des zones avec des consommateurs relativement résilients par rapport à d’autres parties de l’Europe de l’Est ou de l’Europe en général. Malgré une inflation relativement élevée tout au long de 2023, la croissance de la consommation a été positive, comme en témoignent les taux de croissance en volume. J’attends une nouvelle reprise de la consommation avec des perspectives économiques positives pour la région et un ralentissement attendu des tendances inflationnistes – souligne Miroslav Tasić, directeur pour la région adriatique chez NIQ. Alors que les pressions dues à la hausse des prix continuent de se faire sentir, les Marques de Distributeur (PL) et les Discounter continuent de bénéficier des clients sensibles aux prix. En comparant la région adriatique, la Slovénie avait la plus grande part de valeur de Marque de Distributeur dans le FMCG (36,5 %) en 2023. Au cours de la même période, en Croatie, les PL ont une part de marché de 20,4 %, avec une légère baisse par rapport à l’année précédente. De plus, en Serbie, les Marques de Distributeur en 2023 ont connu un taux de croissance plus élevé que les produits de marque, avec une part de valeur de 13,3 %. Les promotions ont joué un rôle clé dans la formation du comportement des consommateurs et des dynamiques de marché en 2023. Dans le paysage dynamique du FMCG, où les consommateurs sont sensibles aux prix et axés sur la valeur, les promotions offrant de réelles économies ou une valeur ajoutée ont été un facteur significatif dans le choix. En Slovénie, les achats motivés par des promotions en 2023 représentaient 29 %, en Croatie également 29 %, tandis qu’en Serbie, la part des ventes promotionnelles était plus élevée, à 36 %. – La consolidation supplémentaire de la structure du canal de vente au détail, ainsi que la compétitivité positive du marché, bénéficient aux consommateurs et, en fin de compte, également aux fabricants et aux détaillants – conclut Tasić. 2369099 Industrie FMCG en Croatie L’industrie FMCG en Croatie a enregistré une croissance de valeur de 16,7 % en 2023 par rapport à l’année précédente. Bien que la croissance ait été principalement tirée par des augmentations de prix (14,5 %), elle provient également de la croissance du volume (2,2 %). Les ventes en valeur les plus élevées en 2023 ont été enregistrées dans les catégories alimentaires suivantes : viande fraîche réfrigérée, bière, produits de viande prêts à consommer, fromage et lait. Toutes ces catégories ont enregistré une croissance des ventes en volume en 2023 par rapport à l’année précédente, seules les produits de viande prêts à consommer et la bière ayant connu une baisse des ventes en volume. La plus forte augmentation de prix parmi les catégories énumérées a été enregistrée pour les produits de viande prêts à consommer à 18,7 %. En observant les catégories non alimentaires en 2023, le papier toilette, les détergents à lessive, les déodorants, les serviettes de cuisine et les produits de nettoyage ménagers se distinguent par les ventes en valeur les plus élevées. Cependant, parmi les catégories énumérées, seuls les déodorants et le papier toilette ont enregistré une augmentation des ventes en volume. La plus forte augmentation de prix parmi les principales catégories non alimentaires en 2023 par rapport à l’année précédente a été enregistrée pour les détergents à lessive à 23,1 %. Tous les canaux de vente en Croatie ont connu une croissance des ventes en valeur en 2023 par rapport à 2022, dépassant une croissance de 10 %. La croissance la plus significative a été enregistrée dans le canal des pharmacies, à 23,9 %, tandis que les discounters avaient les taux de croissance les plus bas à 11,1 %. Les cinq principaux fabricants en 2023 ont montré un taux de croissance des ventes en valeur (11,9 %) inférieur à celui de l’ensemble de l’industrie FMCG (16,7 %). Les produits de Marque de Distributeur suivent une tendance similaire, croissant à un rythme légèrement plus lent que le secteur FMCG, avec un taux de croissance de 13,6 %. En Croatie, les Marques de Distributeur avaient une part de 20,4 % en 2023. En même temps, les petits fabricants stimulent la croissance du FMCG car ils ont un taux de croissance plus élevé que l’ensemble de l’industrie FMCG. Marché en Serbie En Serbie en 2023, les ventes totales en valeur des biens de consommation à rotation rapide (FMCG) ont augmenté de 16,0 % par rapport à l’année précédente, en raison d’une augmentation de la quantité (1,4 %) et du prix par unité (14,6 %). Les catégories alimentaires les plus vendues par ventes en valeur en 2023 étaient la bière, les produits de viande prêts à consommer, les boissons non alcoolisées, le café et les biscuits. Parmi les catégories énumérées, les ventes en volume de bière et de boissons non alcoolisées ont augmenté de 4 % en 2023 par rapport à 2022, tandis que la plus forte augmentation de prix durant la même période a été pour les biscuits à 18,3 %. En observant les catégories non alimentaires en 2023 par rapport à 2022, les catégories les plus vendues par valeur étaient les détergents à lessive, le papier toilette, les assouplissants, les couches pour bébés et les déodorants. Pendant cette période, le papier toilette a enregistré la plus forte augmentation de volume, à 8 %. La plus forte augmentation de prix en 2023 a été dans la catégorie des détergents à lessive à 29,4 %, suivie des assouplissants à 22 %. 2369100 Tous les types de canaux de vente en Serbie ont enregistré une croissance des ventes en valeur en 2023. La plus forte croissance des ventes en valeur a été enregistrée dans le canal des discounters, qui a augmenté de 23,1 %. L’industrie FMCG en Serbie a enregistré une croissance significative de 16,0 % en 2023 par rapport à l’année précédente. Les cinq principaux fabricants ont eu un taux de croissance plus rapide de 17,3 %. En effet, les Marques de Distributeur affichent un taux de croissance encore plus élevé de 21,0 %, dépassant la croissance globale de l’industrie FMCG. En Serbie, les Marques de Distributeur ont une part de marché de 13,3 %. Marché en Slovénie La Slovénie a connu une croissance nominale plus faible en valeur dans l’industrie FMCG par rapport aux autres pays énumérés de la région adriatique. La croissance nominale en 2023 par rapport à 2022 était de 11,6 %. La croissance positive des ventes en volume au dernier trimestre de 2023, et globalement en 2023 de 0,8 %, montre la poursuite de la tendance de reprise des ventes en volume sur le marché adriatique. Les ventes en valeur les plus élevées en 2023 ont été enregistrées dans les catégories alimentaires suivantes : produits de viande réfrigérés, bière, produits chocolatés, fromage et viande fraîche réfrigérée emballée. Toutes les catégories ont enregistré une croissance des ventes en volume en 2023 par rapport à l’année précédente, sauf la bière, qui montre une baisse de la quantité vendue. En même temps, la plus forte augmentation de prix a été dans la catégorie du fromage à 15,8 %. Parmi les catégories non alimentaires en 2023, la plus forte croissance des ventes a été enregistrée dans les catégories suivantes : produits en papier, détergents à lessive, produits de vaisselle, produits de soin du visage et déodorants. Toutes les catégories énumérées ont enregistré une croissance des ventes en volume, mais la plus forte augmentation en quantité a été pour les produits de soin du visage à 6,4 % en 2023 par rapport à 2022. La plus forte augmentation de prix a été enregistrée dans la catégorie des produits en papier (18,9 %).
Malgré une Haute Inflation Tout au Long de 2023, la Consommation a Augmenté
Tous les canaux de vente ont enregistré une croissance des ventes en valeur en Slovénie en 2023. Le canal des pharmacies et le canal des Grands Supermarchés + Discounters se distinguent par un taux de croissance en valeur de 13,6 % par rapport à l’année précédente, tandis que les petits magasins de produits mixtes ont enregistré le taux de croissance le plus bas.
La part de valeur des marques de distributeur en Slovénie était de 36,5 % en 2023, ce qui est la plus haute part de ventes de PL parmi les pays adriatiques. Les marques de distributeur continuent de croître à un rythme de croissance plus rapide (13,5 %) par rapport aux cinq principaux fabricants qui croissent à un rythme plus lent (6,5 %) et à l’ensemble de l’industrie FMCG, qui croît à 11,6 %, selon la déclaration.
