Avec des revenus dépassant 19 milliards d’euros, l’industrie de la gestion des déchets en Croatie devient un aspect de plus en plus intéressant de l’économie nationale, comme en témoigne la dernière vague de consolidation au sein de ce secteur. Au début de février, la décision de l’Agence de protection de la concurrence (AZTN) a été officiellement annoncée, permettant la concentration d’Eko-flor plus (appartenant à la plus grande entreprise de ce secteur, le groupe C.I.O.S.) et du groupe Reoma.
Dans les rôles principaux
Eko-flor Plus a acquis Reoma à l’automne 2022, renforçant ainsi la position de C.I.O.S sur le marché de la collecte de papier et de carton. Reoma est un leader dans ce segment avec une part de marché comprise entre 30 et 40 pour cent, selon les données de 2021 citées dans la décision de l’AZTN. D’autre part, C.I.O.S – mieux connu du public pour la collecte de déchets métalliques – détient entre cinq et dix pour cent de la part de marché dans la gestion des déchets de papier. Selon les estimations de l’Agence, avec Reoma sous le toit de C.I.O.S, le groupe appartenant à Petar Pripuz contrôlera entre 40 et 50 pour cent du marché du papier. Quant aux autres grands acteurs, ils ne devraient pas ressentir de déclin de leur part de marché, évalue l’AZTN. Ainsi, DS Smith Belišće Croatie continuera de contrôler entre 20 et 30 pour cent de la part, tandis que Hamburger Recycling Croatie détiendra entre 10 et 20 pour cent. Une analyse des revenus dans le secteur de la gestion des déchets montre une augmentation constante entre 2018 et 2022, à l’exception d’un léger déclin en 2020, note Tamara Kelava, responsable du Département de l’énergie, de la protection de l’environnement et de l’économie municipale de la Chambre de commerce croate (HGK).
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– Cela peut être une conséquence de la pandémie mondiale de COVID-19, qui a affecté les activités économiques dans le monde entier, y compris le secteur de la gestion des déchets – souligne Kelava.
Opportunités d’investissement
En regardant en arrière jusqu’en 2018, les revenus du secteur privé de la gestion des déchets étaient de 13,2 milliards d’euros, ce qui a bondi de 46 pour cent à 19,3 milliards d’euros d’ici 2022. La tendance indique l’importance croissante et le développement évident de l’industrie de la gestion des déchets, qui peut être le résultat d’une sensibilisation accrue à la durabilité et à la nécessité d’une meilleure gestion des déchets, évalue Tamara Kelava.
– Ces indicateurs sont certainement une sorte de ligne directrice pour une planification stratégique et des investissements futurs dans le secteur de la gestion des déchets – souligne Kelava.
Une partie des déchets collectés chaque année en Croatie est vendue sur le marché national, tandis qu’une quantité significative est exportée. En 2021, selon les rapports du ministère concerné, 51 719 tonnes de déchets soumis à des procédures de notification ont été exportées de Croatie.
– De cette quantité, environ 46 pour cent sont des déchets dangereux (23 814 tonnes), et les déchets non dangereux représentent les 54 pour cent restants (27 905 tonnes). La plus grande partie des déchets a été exportée vers l’Autriche, qui reçoit 68 pour cent des déchets exportés au total, indiquant que l’Autriche est la principale destination pour l’exportation de déchets secondaires de Croatie. La plupart des déchets exportés, 92 pour cent, vont vers des États membres de l’UE, tandis qu’une petite partie, huit pour cent, est exportée vers des pays tiers – explique Kelava.
Les statistiques révèlent que les incinérateurs étrangers reçoivent une partie de leur combustible de Croatie, tandis que des débats épuisants (et principalement non fondés) sur la nocivité des incinérateurs se poursuivent ici, qui, comme nous le voyons, chauffent facilement des villes entières. En effet, les déchets de combustible et les déchets de bois traités représentent une grande partie des exportations de déchets de la Croatie, avec des parts respectives de 30 et 21 pour cent.
– Étant donné la grande quantité de déchets collectés et exportés chaque année, en particulier vers l’Autriche, il est clair qu’il existe un besoin et une opportunité évidents pour une amélioration supplémentaire du système de gestion des déchets – souligne Kelava.
Négatifs sur le marché des matières premières
Les données de l’année dernière ne sont pas encore prêtes, mais à en juger par l’évaluation du principal acteur du marché, le groupe C.I.O.S, la tendance de croissance des affaires a été interrompue l’année dernière. L’entreprise déclare que la demande et les mouvements de prix sur le marché des matières premières ont enregistré principalement des tendances négatives l’année dernière, ce qui s’est principalement reflété dans le domaine des matières premières métalliques.
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– Par conséquent, nos indicateurs commerciaux préliminaires parlent d’une réduction temporaire des quantités collectées, traitées et livrées, et par conséquent, des revenus par rapport à l’année précédente, tout cela en raison des mouvements mondiaux. En effet, les fluctuations de la valeur et du chiffre d’affaires des marchandises sont directement liées à diverses influences mondiales et géopolitiques, et leur complexité l’année dernière a réduit les flux d’investissement et d’exploitation – notent-ils dans C.I.O.S.
Malgré cela, ainsi que les quantités réduites de matériaux de déchets collectés en 2023, le groupe s’est principalement adapté à la situation du marché et a répondu avec succès à tous les défis d’offre et de demande, ajoutent-ils.
– En conséquence, bien que les revenus commerciaux consolidés par rapport à 2022, une année commerciale record, seront inférieurs, le groupe C.I.O.S. conserve néanmoins son statut de groupe leader dans le secteur de la gestion des déchets en République de Croatie, indépendamment du contexte global du marché et de l’économie – souligne l’entreprise.
Rappelons que le groupe C.I.O.S regroupe huit entreprises – Ce-za-r, CIAL, CIOS Energy, C.I.O.S SRF, DEPOS, Metis, C.I.B.O.S, et le déjà mentionné Eko-flor Plus. Nous n’avons pas appris comment s’est déroulée l’année commerciale passée pour un autre acteur significatif, DS Smith Belišće Croatie, car leur réponse n’est pas arrivée à temps pour la publication.
Signaux du fer, du plastique, du papier
Concernant les mouvements de marché mentionnés dans C.I.O.S, les prix du fer ont augmenté d’environ 15 pour cent par rapport à l’année précédente, souligne la HGK. Le fer, en tant que composant clé dans la construction et la fabrication, est souvent un indicateur des tendances économiques. Pour le plastique, une chute significative des prix est enregistrée. Cette tendance peut être le résultat d’une offre excédentaire sur le marché, d’améliorations des technologies de recyclage qui réduisent les coûts de traitement, ou de changements dans les habitudes de consommation et les réglementations qui réduisent la demande pour certains types de plastique. Le papier, en revanche, enregistre une légère augmentation des prix, ce qui peut être lié à une demande accrue dans des secteurs tels que l’emballage causée par des changements dans les habitudes de consommation (par exemple, une augmentation des achats en ligne) ou une réduction de la disponibilité des matières premières pour le recyclage.
– En ce qui concerne l’offre et la demande au niveau local et mondial, des fluctuations significatives sont observées d’un trimestre à l’autre. Il est difficile d’établir une tendance stable dans cet environnement dynamique. La demande change souvent en fonction de nombreux facteurs, y compris les changements dans l’industrie, les réglementations légales et les facteurs économiques – affirme Tamara Kelava.
Matériaux de l’échange
Concernant la formation de l’offre et de la demande, l’un des services de la HGK est l’Échange de déchets, une plateforme qui inclut l’offre et la demande de tous types de déchets générés lors de la production. Elle est organisée pour connecter les entités commerciales qui offrent ou recherchent tous types de déchets utiles/matières premières secondaires pouvant être utilisées comme matières premières d’entrée pour une production ultérieure.
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Comme l’explique Kelava, les utilisateurs de l’Échange signalent indépendamment le type et la quantité de déchets qu’ils offrent au marché dans diverses unités de mesure, qui changent en fonction des quantités actuellement disponibles à l’offre.
– L’Échange propose divers types de matériaux (papier, carton, PVC, copeaux métalliques, ACP, déchets de tabac, plastique souple, tetrapak, huile comestible et emballages en verre). Dans la période à venir, la HGK continuera de travailler à définir les besoins des entités commerciales participant au système de gestion des déchets, leur permettant d’utiliser un modèle qui améliore les opérations commerciales, et aidant à établir un système de gestion des déchets durable. Parallèlement, la Chambre continuera à améliorer et à promouvoir l’Échange de déchets pour atteindre son plein potentiel – déclare Kelava.
Le potentiel du marché existe sans aucun doute, car il existe une tendance à l’augmentation des quantités totales de déchets générés en Croatie, qui a atteint 12 pour cent de 2016 à 2020, mais réaliser ce potentiel nécessite également un changement de conscience selon lequel les déchets ne sont pas des ordures.
