Les opérateurs de réseau ont profité plusieurs fois de l’introduction de la 5G. La dernière croissance des revenus est générée par les soi-disant entreprises de tours (towcom) car la technologie 5G nécessite une infrastructure plus dense et plus de tours mobiles pour améliorer la couverture et augmenter les vitesses de transfert de données. Les tours de communication sont utilisées pour placer des antennes, des émetteurs et des récepteurs, permettant la transmission de signaux téléphoniques, internet et télévision sur de longues distances. On estime que le marché mondial des entreprises de tours vaudra 28,48 milliards de dollars cette année, et d’ici 2029, sa valeur devrait atteindre 32,75 milliards de dollars.
Selon la GSMA, une association représentant les intérêts des opérateurs de réseaux mobiles dans le monde, à la fin de l’année dernière, 252 réseaux commerciaux 5G dans 86 pays servaient plus d’un milliard de connexions 5G, et d’ici la fin de la décennie, plus de cinq milliards de telles connexions sont attendues dans le monde, ce qui signifie également une augmentation du nombre d’entreprises de tours.
Concurrence intense
En Europe, la concurrence s’intensifie dans l’acquisition et la fusion de telles entreprises. Les investisseurs veulent tirer parti du fait que l’Union européenne entend garantir l’accès aux réseaux 5G dans chaque zone peuplée d’ici 2030, ainsi que de la loi sur l’infrastructure Gigabit de l’UE. Cette loi stipule que les propriétaires fonciers doivent louer des terres aux entreprises de tours pour le placement de tours ‘dans des conditions équitables et raisonnables’. Cela a encore irrité les agriculteurs qui protestent à travers l’UE pour d’autres raisons, qui jusqu’à présent pouvaient facturer pour la location de terres aux entreprises de tours à des prix qu’ils souhaitaient. Selon une analyse de TowerXchange, 70 pour cent des stations de télécommunications européennes sont désormais détenues par des entreprises de tours, et l’année dernière a marqué le pic de leurs fusions et acquisitions.
D’autres acteurs sur le marché de l’Europe centrale, orientale et sud-est ont été devancés par le groupe Telekom Austria, qui opère A1 Croatie. Il a séparé ses tours en 2021 en une entreprise distincte, EuroTeleSites, qui a ainsi acquis des tours en Bulgarie, Croatie, Serbie, Slovénie et Macédoine du Nord. De plus, l’Actis britannique a acquis 1 800 emplacements de télécommunications de Telekom Srbija et continue de planifier des acquisitions dans les Balkans. Deutsche Telekom (DT) a récemment achevé la séparation de son infrastructure en République tchèque en T-Mobile Infra CZ et est en train de séparer ses tours slovaques. Cette entreprise possède également des tours en Roumanie et envisage maintenant à qui elle va les vendre. Hrvatski Telekom, qui opère sous DT, est jusqu’à présent resté en dehors de la tourmente du marché des tours, possède ses propres tours et n’a pas de commentaire sur les événements dans le secteur des tours.
Région attractive pour les Arabes
En plus des grandes entreprises de tours occidentales, des entreprises de pays riches du Moyen-Orient s’intéressent également aux tours en Europe centrale, orientale et sud-est. Le groupe PPF des Émirats Arabes Unis a annoncé l’année dernière qu’il acquérait des participations majoritaires dans ses actifs en Slovaquie, Hongrie, Bulgarie et Serbie, tandis que le groupe United, qui opère Telemach croate, a vendu sa société TowerCo en Bulgarie, Croatie et Slovénie à Tawalu saoudien, une filiale du groupe STC, une entreprise leader en infrastructure TIC au Moyen-Orient et en Afrique du Nord.
– En vendant des tours de télécommunications, le groupe United a suivi une tendance déjà présente de séparation et de monétisation de l’infrastructure de télécommunications mobiles en Europe et dans le monde, mais cette décision commerciale n’a pas affecté les opérations quotidiennes de Telemach et la technologie que nous utilisons. Nous avons continué à utiliser les mêmes poteaux qui sont maintenant la propriété de Tawalu, et l’équipement radio actif reste la propriété de Telemach – ont-ils déclaré de Telemach.
Partage d’infrastructure lucratif
Selon les données de l’Autorité Réglementaire Croate pour les Activités Réseau (HAKOM), en Croatie, il y a 2016 poteaux d’antenne autonomes sur lesquels sont installées des stations de base des opérateurs de réseaux de communication mobile publics, détenus par ces opérateurs et d’autres opérateurs d’infrastructure. Leurs utilisateurs sont des opérateurs de réseaux de communication mobile publics, des services d’intérêt public et de sécurité, des opérateurs de réseaux de diffusion, des radiodiffuseurs et d’autres utilisateurs du spectre de fréquence radio. Actuellement, il y a 1 365 poteaux d’antenne autonomes sur lesquels l’équipement est installé pour un seul opérateur et 651 sur lesquels l’équipement est installé pour deux opérateurs ou plus.
L’accès aux tours est réglementé par l’article 65 de la loi sur les communications électroniques, qui oblige chaque opérateur à fournir un accès à son infrastructure de communication électronique, y compris les poteaux d’antenne. Les entreprises qui construisent des tours peuvent également être des opérateurs de réseau (même si elles n’opèrent pas dans le secteur des communications électroniques) et sont tenues de fournir un accès à leur infrastructure pour l’installation de composants de réseaux de communication électronique à haute vitesse dans des conditions équitables et raisonnables, y compris le prix. Un tel partage d’infrastructure facilite l’introduction de réseaux mobiles, attire des investissements et réduit les coûts.
Là où d’autres ne le feront pas
En plus de HT, TowerCo et EuroTeleSites, l’entreprise d’État croate OIV gère des tours, avec 350 de différentes tailles et finalités. En plus de les utiliser pour leurs propres besoins de distribution de contenu radio et télévision à travers diverses plateformes, leurs utilisateurs incluent également des opérateurs de télécommunications et d’autres.
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— – Le secteur des technologies de l’information et de la communication est exceptionnellement dynamique et crucial pour la croissance et le développement de l’ensemble de l’économie croate. En 2022 seulement, ce secteur a crû de 16,9 pour cent, et une croissance similaire, allant de 10 à 20 pour cent, est attendue au cours des cinq à dix prochaines années, avec des fluctuations naturelles et des stagnations occasionnelles. D’ici le milieu de la prochaine décennie, la contribution de notre secteur TIC sera probablement égale ou peut-être même plus précieuse que la contribution du secteur du tourisme à l’économie croate dans son ensemble. Dans cette grande industrie en pleine croissance, il y a de la place pour tous les entrepreneurs TIC croates. OIV n’est qu’une petite mais extrêmement importante partie de ce grand mosaïque de croissance. Nous aimons dire que c’est le générateur de prérequis de croissance, c’est-à-dire celui qui permet le développement attendu. Par exemple, en construisant une infrastructure TIC de qualité, des réseaux à large bande de haute capacité sur l’ensemble du territoire de la Croatie, et pas seulement dans les zones urbaines très rentables, OIV, avec l’aide des fonds structurels de l’UE, permet le développement de l’industrie TIC dans des zones géographiques que les opérateurs commerciaux considèrent strictement moins ou pas du tout attractives en termes d’infrastructure. Construire une telle infrastructure est un préalable à la construction de poteaux d’antenne et de stations de base de nouvelle génération. C’est très coûteux, et en raison de moins d’utilisateurs dans ces zones, l’infrastructure est peu rentable. En construisant une telle infrastructure, OIV permettra la croissance de l’industrie TIC sur l’ensemble du territoire de la Croatie, y compris les îles, les villages de Slavonie, Lika et Banovina. En prêtant attention à la rentabilité et à la rentabilité, l’entreprise diversifie ses activités tout en créant simultanément des prérequis pour la numérisation de l’administration publique, de l’économie et de la société dans toutes les parties de la Belle Croatie – déclare le PDG de OIV, Mate Botica.
Dans les forêts et aux frontières
En plus des grandes entreprises de tours, des plus petites opèrent également sur le marché croate, comme Markoja, connue pour Ecopol, la première tour en bois en Croatie, érigée à Podcrkavlje en Slavonie. Le fabricant de poteaux est l’entreprise finlandaise Ecotelligent, et l’investisseur est Markoja, le seul distributeur autorisé de poteaux en bois en Croatie et dans la région.
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— Le directeur et propriétaire de Markoja, Boris Markoja, déclare qu’ils construisent actuellement une autre tour à proximité de Zagreb ; ce sera la deuxième telle tour en Croatie et la quatrième au monde. Elle est fabriquée en bois lamellé-collé (LVL) qui peut être entièrement recyclé et répond à toutes les normes de qualité Eurocode et croates ; sa durée de vie est de jusqu’à cent ans. – Nous sommes au milieu d’un fort cycle d’investissement dans de nouveaux poteaux de communication qui couvriront des zones qui n’ont pas été jusqu’à présent l’objet d’intérêt : forêts, terres agricoles, frontières, réseaux privés pour l’industrie. Un Ecopol peut ‘accueillir’ jusqu’à quatre opérateurs de télécommunications, et nous coopérons avec les trois opérateurs nationaux : Hrvatski Telekom, A1 Hrvatska et Telemach. Nous offrons des services à tous les opérateurs de télécommunications nationaux et régionaux intéressés, ainsi qu’aux pompiers, à la police, aux unités de gouvernement local, aux organes d’État et aux opérateurs d’infrastructure d’État tels que les chemins de fer, les autoroutes, Janafa et Plinacra – explique Markoja.
Pourquoi du bois quand on peut avoir du métal
Selon lui, la différence de prix entre les tours en métal et en bois est actuellement minimale, mais comme Ecopol émet deux fois moins de CO2 que les poteaux en métal, et que les émissions de ce gaz deviennent un problème croissant, il pense que les poteaux en bois seront significativement moins chers que ceux en métal en raison des taxes sur le carbone et de meilleures conditions pour le financement vert. Une tour en structure en bois peut atteindre jusqu’à quarante mètres de hauteur, et si une structure plus haute est nécessaire, l’entreprise construit également des structures en métal. En ce qui concerne le prix de l’utilisation des terres sur lesquelles les tours sont placées, cela dépend uniquement d’un accord direct avec le propriétaire foncier. – Ecopol est un produit de structure en bois unique sans concurrence sur le marché croate. Étant donné que la construction de poteaux sera très intense dans les prochaines années, nous pensons que nous pouvons aider à atteindre les objectifs en nous associant à d’autres entreprises qui construisent des tours, comme TowerCo – déclare Markoja, ajoutant qu’il y a peu de temps, en Europe, quatre-vingts pour cent des tours étaient détenues par des opérateurs, et vingt pour cent par des entreprises de tours ; aux États-Unis, la situation est inversée.
Cependant, cela change progressivement, et il s’attend à la poursuite de la séparation d’une partie de l’activité avec les poteaux en entreprises distinctes pour une gestion plus efficace des ressources et une croissance rapide en ligne avec l’augmentation de la diffusion des réseaux 5G et la levée de capitaux pour l’investissement dans la 5G. Il suppose également que le marché se consolidera dans les cinq prochaines années.
