Erste Bank Émet sa Première Obligation Verte d’un Montant de 400 Millions d’Euros

Erste Bank a conclu l’émission de sa première obligation dite verte ‘préférée senior’ sur le marché international des capitaux, totalisant 400 millions d’euros, avec une maturité de cinq ans et une option de rachat après quatre ans, comme annoncé par Erste. L’émission obligataire a été réalisée avec un taux d’intérêt annuel de 4,875 pour cent et un rendement de 4,901 pour cent. L’obligation sera cotée sur le Marché Officiel de la Bourse de Vienne, et les agents communs pour l’émission étaient BNP Paribas SA, Citigroup, Erste Group AG et Société Générale.

L’obligation est émise dans un format vert sous le cadre de financement durable d’Erste Group et représente la première émission d’une obligation verte par tout émetteur de la République de Croatie. Cette émission a été réalisée pour répondre aux exigences MREL (Exigence Minimale de Fonds Propres et de Passifs Éligibles), dans le cadre du cadre réglementaire de l’UE, et les fonds levés, en plus de contribuer à une diversification de qualité supplémentaire des sources de financement de la banque, seront utilisés pour promouvoir des investissements et des projets verts et durables. Il est important de souligner qu’il s’agit de la huitième émission obligataire par Erste Bank sur les marchés de capitaux nationaux et internationaux, confirmant ainsi la position de la banque en tant qu’émetteur obligataire non étatique le plus actif en Croatie.

L’émission était destinée aux investisseurs institutionnels sur les marchés internationaux et nationaux, et il est particulièrement remarquable que leur intérêt ait été le plus élevé jamais enregistré par rapport au montant d’émission prévu pour ce type de sécurité, en ce qui concerne les émetteurs, les institutions de crédit de la région CEE, et à un moment donné a dépassé le montant de trois milliards d’euros. Dans l’allocation finale, les fonds d’investissement ont participé le plus avec une part de 68 pour cent, suivis par les compagnies d’assurance avec 11 pour cent, les banques avec 9 pour cent, tandis que d’autres catégories d’investisseurs ont participé avec une part de 12 pour cent. Plus de 200 investisseurs institutionnels ont participé à l’émission, avec une diversification géographique très prononcée menée par des investisseurs du Royaume-Uni à 52 pour cent et d’Allemagne, d’Autriche et de Suisse (la région dite DACH) à 18 pour cent.

– Nous sommes extrêmement satisfaits et fiers de la réalisation réussie de l’émission de la première obligation verte ‘préférée senior’, la première de son genre pour les émetteurs de la République de Croatie, ainsi que de l’intérêt très élevé des investisseurs qui confirme la justesse de notre stratégie et de notre modèle commercial. Avec cette émission, nous avons encore solidifié notre position de leader parmi les émetteurs obligataires et les institutions financières en Croatie, ainsi que notre orientation vers la fourniture d’un nouvel élan au développement du marché des capitaux national. Conformément à notre stratégie de financement, le montant levé lors de cette émission sera utilisé pour soutenir des projets verts et durables, soulignant ainsi une fois de plus l’importance de promouvoir et de mettre en œuvre le cadre ESG dans le fonctionnement réussi et durable à long terme de la banque, ainsi que de tous nos clients,” a souligné Krešimir Barić, CFO d’Erste Bank, à cette occasion.