L’industrie des biens de consommation à rotation rapide (FMCG) en Europe de l’Est a enregistré une croissance de valeur à deux chiffres sur une période de 12 mois se terminant en septembre 2023, dépassant l’Europe de l’Ouest, selon le rapport ‘État des Nations Adriatiques’ de la société d’analyse NIQ. Le rapport indique que cette croissance est alimentée par des augmentations de prix dans les pays d’Europe de l’Est, tandis qu’en même temps, les ventes en volume affichent des taux de croissance négatifs. Cependant, dans la région adriatique, la consommation quantitative est assez stable et significativement plus élevée par rapport au reste de l’Europe de l’Est, où elle est principalement négative, écrit Ja Trgovac.
La situation économique est marquée par des taux d’inflation élevés qui ont ralenti au troisième trimestre de 2023 mais qui représentent toujours un défi significatif pour les consommateurs et les entreprises.
Les consommateurs continuent d’augmenter leur consommation de produits de marque de distributeur (PL) et préfèrent les canaux de réduction. La Slovénie se distingue avec la plus grande part de marques privées à 36,6 pour cent, tandis que la Croatie enregistre une part de 20,5 pour cent, avec une légère baisse par rapport à l’année précédente. La Serbie, avec une part de marché de 13,2 pour cent, affiche un taux de croissance plus élevé des produits de marque de distributeur par rapport aux produits de marque.
Chasse aux Promotions
Les promotions continuent d’être l’un des facteurs clés dans le choix des marques. La fidélité des magasins diminue alors que les clients changent facilement de magasin en recherchant activement des promotions. En Slovénie, les achats motivés par les promotions représentent 29 pour cent, en Croatie 28 pour cent, tandis qu’en Serbie, la part des ventes promotionnelles est de 36 pour cent.
Les stratégies d’achat des consommateurs continuent d’évoluer alors que les pressions inflationnistes prolongées affectent significativement la planification des coûts, rendant les consommateurs plus prudents en raison des incertitudes futures. Selon le rapport ‘Perspectives Mondiales à Mi-Année’ de NIQ, la plupart des consommateurs prennent diverses mesures pour économiser sur leur budget mensuel.
– Tout le monde parle de prix, même les consommateurs confirment qu’ils s’intéressent principalement à des facteurs tels que le prix, les réductions et les offres… Alors que les discussions au sein de l’industrie se poursuivent, une stratégie de croissance réussie pour beaucoup implique de fournir une valeur ajoutée aux consommateurs par le biais d’un positionnement premium – souligne Miroslav Tasić, directeur pour la région adriatique chez NIQ.
L’industrie FMCG en Croatie a enregistré une croissance de valeur de 17,4 pour cent au troisième trimestre de 2023, alimentée par des augmentations de prix et une forte reprise des volumes de ventes, notamment dans le secteur du tourisme.
La Serbie a enregistré une croissance de 16,4 pour cent, tandis que la Slovénie, avec une croissance nominale de 11,3 pour cent, a la plus grande part de marques privées dans la région (36,6 pour cent) et continue de croître régulièrement.
Les ventes de valeur les plus élevées au cours du troisième trimestre de 2023 ont été réalisées par les catégories alimentaires suivantes : bière, viande fraîche dans la section réfrigérée, produits de viande prêts à manger, eau minérale et fromage. Toutes ces catégories ont enregistré une croissance des ventes en volume au troisième trimestre par rapport au même trimestre de l’année précédente, seule la catégorie des produits de viande prêts à manger ayant connu une baisse des ventes en volume.
La Plus Grande Augmentation de Prix pour la Bière
La plus grande augmentation de prix parmi les catégories énumérées a été enregistrée pour la bière à 18,5 pour cent. En examinant les catégories non alimentaires au troisième trimestre de 2023, les détergents à lessive, le papier toilette, les déodorants, les gels douche et les serviettes de cuisine se distinguent par les ventes de valeur les plus élevées. Les ventes en volume de déodorants ont augmenté de 13,4 pour cent par rapport au troisième trimestre de 2022, suivies des gels douche et du papier toilette, tandis que les quantités vendues des autres catégories leaders ont diminué.
Au cours de la même période, les détergents à lessive ont enregistré la plus forte augmentation de prix parmi les principales catégories non alimentaires, à 17,7 pour cent. Tous les canaux de vente en Croatie ont connu une croissance des ventes de valeur au niveau MAT (septembre 2023), dépassant 10 pour cent par rapport à la même période de l’année précédente. La croissance la plus significative a été enregistrée dans le canal des pharmacies, à 22,9 pour cent, tandis que les kiosques et les discounters ont affiché les taux de croissance les plus bas. De plus, les petits et moyens magasins de biens mixtes et les kiosques ont réduit le nombre de magasins de 2 pour cent en 2023 par rapport à 2022.
Les cinq principaux fabricants ont affiché un taux de croissance légèrement inférieur des ventes de valeur (14,4 pour cent) par rapport à l’ensemble de l’industrie FMCG (17,4 pour cent) au cours des 12 derniers mois se terminant en septembre 2023. Les produits de marque de distributeur suivent une tendance similaire, croissant à un rythme légèrement plus lent que le secteur FMCG, avec un taux de croissance dépassant 16 pour cent. Les produits de marque de distributeur en Croatie ont une part de 20,5 pour cent au niveau MAT (septembre 2023). En même temps, les petits fabricants stimulent la croissance du FMCG car ils ont un taux de croissance plus élevé que l’ensemble de l’industrie FMCG.
