Erste Bank a annoncé vendredi qu’elle a publié une invitation publique à la souscription des soi-disant obligations ‘senior préférées’ sur le marché des capitaux national, arrivant à échéance en 2026, avec un taux d’intérêt fixe de 4,5 pour cent et des paiements d’intérêts annuels.
Le montant d’émission ciblé est de 70 millions d’euros, avec la possibilité d’augmenter le montant nominal jusqu’à 20 pour cent, en fonction de l’intérêt des investisseurs, a déclaré Erste Bank.
L’émission est, comme ils l’ont souligné, destinée à tous les investisseurs, avec un montant d’investissement minimum de 100 mille euros, et l’opportunité de souscription est ouverte jusqu’au 16 juin à 15 heures.
L’annonce du montant final d’émission est prévue pour 20 juin, date à laquelle les obligations seront émises, tandis que leur cotation sur le Marché Officiel de la Bourse de Zagreb et de la Bourse de Vienne est attendue dans un délai d’un jour ouvrable après l’émission.
L’objectif de l’émission obligataire prévue, comme l’a expliqué Erste Bank, est de répondre aux exigences minimales en matière de capital réglementaire et de passifs éligibles (MREL), qui font partie du cadre réglementaire de l’UE visant à renforcer le système financier, à accroître la résilience des institutions de crédit face à des scénarios de stress imprévus et à prévenir le risque systémique.
