Émission d’obligations de 1,85 milliard d’euros, taux d’intérêt de 3,65 pour cent

Le Ministère des Finances a annoncé les conditions finales de l’émission d’obligations vendredi – une obligation de deux ans sera émise pour un montant de 1,85 milliard d’euros, dont 1,34 milliard d’euros sera alloué aux citoyens, et 514,57 millions d’euros aux investisseurs institutionnels, avec un taux d’intérêt de 3,65 pour cent.

Ainsi, le taux d’intérêt de 3,65 pour cent par an auquel les nouvelles obligations seront émises est supérieur à celui précédemment annoncé dans l’appel public à souscription, qui prévoyait un taux d’intérêt minimum de 3,25 pour cent par an.

L’obligation sera émise le 8 mars et arrivera à échéance le 8 mars 2025.

L’État émettra ainsi pour la première fois la soi-disant obligation populaire, et les citoyens ont souscrit et seront alloués près de 1,34 milliard d’euros.

– Pour éviter tout doute, tous les investisseurs individuels qui ont souscrit valablement et payé pour les obligations conformément à l’Appel Public ont été alloués le montant total des obligations – déclare le Ministère des Finances dans l’annonce des conditions finales de l’émission d’obligations.

Les investisseurs institutionnels, en revanche, ont souscrit 971,15 millions d’euros, mais ils seront alloués un montant plus petit de 514,57 millions d’euros.

Chaque investisseur institutionnel individuel sera informé du montant exact de l’allocation par e-mail de la part des agents principaux, annonce le département des finances.

Les agents principaux de l’émission sont Erste&Steiermärkische banka, OTP banka, Privredna banka Zagreb, Raiffeisenbank Austria et Zagrebačka banka, tandis que le co-organisateur est Hrvatska poštanska banka.

Le ministre des Finances Marko Primorac a rapporté jeudi que plus de 43 000 citoyens ont souscrit aux obligations pour un montant total dépassant 1,3 milliard d’euros.

En effet, les soi-disant obligations populaires ont été souscrites en deux tours – le premier pour les citoyens a duré du 22 février à 8 heures au 1er mars à 20 heures, avec un montant minimum de 500 euros.

Aujourd’hui, 3 mars, la souscription pour les investisseurs institutionnels a été ouverte et fermée.

Le ministre Primorac a annoncé que lors de ce deuxième tour d’investissement, un montant de 500 millions d’euros serait proposé aux investisseurs institutionnels. Cependant, leur intérêt était presque double, et ils ont souscrit plus de 971 millions d’euros, tandis qu’ils seront alloués un montant de 514,57 millions d’euros.