Le plus grand défaut de l’industrie manufacturière (jusqu’à présent) est son avantage à l’exportation

Il y a un dicton ‘plus le Allemand est fou, plus la pomme de terre est grosse’, en paraphrasant lequel nous pouvons largement expliquer le contexte de la forte croissance des exportations de l’industrie manufacturière croate au cours des deux dernières années : ‘plus l’industrie est arriérée, plus l’exportation est grande’. Cela ne doit pas être pris complètement au pied de la lettre, mais le fait est qu’en termes d’exportation, de nombreuses entreprises manufacturières croates profitent actuellement précisément de ce qui est leur plus grand défaut – des produits à faible valeur ajoutée.

Depuis l’entrée de la Croatie dans l’UE, les exportations de marchandises croates ont crû à des taux modestes jusqu’à la pandémie de Covid-19, atteignant un pic de six pour cent en 2019. La première année de pandémie, marquée par une réduction des commandes de l’étranger en raison des confinements dans les principaux marchés d’exportation croates, s’est terminée par une baisse des exportations de marchandises de 3,6 pour cent, puis, au début de l’année dernière, un boom des exportations a commencé à se produire. Soudainement, l’année dernière, les exportations ont bondi de 23,4 pour cent, et soutenues par l’inflation cette année, les exportations ont déjà augmenté de 34 pour cent supplémentaires au cours des neuf premiers mois par rapport à la même période l’année dernière.

Que s’est-il passé ? L’industrie croate (malheureusement) n’est pas devenue soudainement turbo compétitive sur les marchés étrangers avec de nouveaux produits, encore moins avec des produits destinés au segment de vente B2C, mais avec la perturbation des chaînes d’approvisionnement mondiales, elle est soudainement devenue un fournisseur plus intéressant pour ses anciens clients en Europe. Comme l’a récemment rapporté Eurostat, plus de la moitié des entreprises européennes de plus de 50 employés ont signalé des difficultés dans le commerce intérieur liées à la baisse ou à l’annulation des commandes entrantes, des difficultés d’accès aux services des fournisseurs et des défis dans l’approvisionnement en matières premières auprès des fournisseurs.

Alors que les industriels allemands, italiens et d’autres ont perdu la capacité de se procurer rapidement les matières premières et pièces bon marché dont ils avaient besoin en Chine, ils se sont tournés davantage vers ceux qui sont plus proches et peuvent livrer des marchandises. Près de cinq pour cent des entreprises se sont engagées à rechercher de nouveaux fournisseurs. Et puisque la plupart des entreprises industrielles croates orientées vers l’exportation opèrent dans le segment B2B, l’industrie croate a prouvé qu’elle faisait partie de la solution à ce problème.

– L’industrie manufacturière croate a été caractérisée par un modèle de compétitivité basé sur les coûts à travers la transition, et des recherches récentes indiquent que cet état est encore prédominant dans la plupart des secteurs aujourd’hui. Plusieurs études menées dans le cadre des projets Reinduce et Convrh de la Fondation scientifique croate ont montré que les exportations croates sont principalement caractérisées par une forte part de valeur ajoutée étrangère, c’est-à-dire l’intégration dans les chaînes de valeur mondiales dans le passé. Un tel modèle n’est pas une exception, et nous le trouvons dans la plupart des pays d’Europe centrale, à l’exception que dans notre cas, il s’agit encore de valeurs unitaires d’exportation plus faibles. Par conséquent, il n’est pas surprenant que la plupart de nos exportations soient destinées au segment B2B, explique Nebojša Stojčić, Vice-recteur de l’Université de Dubrovnik.

La principale différence entre les entreprises B2B et B2C est leurs clients cibles. B2B vend à des entreprises qui revendent des produits, tandis que B2C vend directement au consommateur final. Dans des conditions d’inflation croissante, lorsque le segment B2C doit déterminer soigneusement ses prix de vente pour éviter de perdre des clients, le segment B2B est à un avantage significatif car il fixe ses prix de vente en fonction des accords conclus avec ses clients. Et en raison des chaînes d’approvisionnement rompues, les clients n’ont même pas demandé de prix depuis l’année dernière.

Selon les données de l’Office croate des statistiques, sur le chiffre d’affaires total généré par les ventes, l’industrie manufacturière croate a réalisé 52,5 pour cent à l’étranger l’année dernière. Une analyse plus détaillée par secteurs de l’industrie manufacturière montre que la part des ventes provenant des exportations est généralement significativement plus élevée dans les productions où le concept de vente B2B prévaut que dans celles reposant sur les ventes B2C. Par exemple, l’industrie alimentaire a réalisé 26 pour cent de son chiffre d’affaires provenant des exportations, tandis que la production de machines et d’équipements a atteint un impressionnant 85,9 pour cent.

Depuis que la pandémie a perturbé les chaînes d’approvisionnement mondiales et a été aggravée par l’augmentation des incertitudes géopolitiques, le tout agrémenté de coûts de conformité élevés avec les critères de durabilité et les exigences réglementaires, de nombreuses entreprises industrielles européennes réévaluent intensivement leurs structures commerciales en dehors de l’Europe. Se tourner vers des fournisseurs européens comme alternative à ceux chinois est le premier pas dans ce processus.

– Cette situation est à la fois un avantage et un danger pour l’industrie manufacturière croate dans les conditions actuelles. En effet, en raccourcissant les chaînes de valeur, les fabricants croates se voient offrir une opportunité d’exploiter des avantages sur lesquels d’autres pays d’Europe centrale ont basé leur croissance au cours des dernières décennies, surtout quand on parle des soi-disant nouvelles industries vertes où le gâteau n’a pas encore été entièrement divisé comme c’est le cas avec les secteurs traditionnels. Un tel modèle industriel peut apporter de la croissance, mais dans des circonstances où nos pays concurrents passent à un nouveau cadre technologique et essaient de construire une économie axée sur l’innovation, il a un potentiel limité de convergence.

Un danger supplémentaire réside dans le fait que les tendances de rapatriement de la production dans le pays d’origine sur la vague de transformation numérique et de la soi-disant slowbalisation (ralentissement de la mondialisation) ciblent précisément ces segments de la chaîne de production dans lesquels un nombre significatif de nos fabricants opèrent. En somme, l’industrie croate, et par conséquent l’économie, a besoin d’un saut vers des produits et des innovations à haute sophistication et à forte valeur ajoutée pour suivre le rythme du reste de l’Europe centrale, et l’ascension par l’intégration en arrière (le soi-disant modèle d’intégration GVC en arrière), qui domine actuellement, offre des opportunités limitées pour un tel saut, estime Stojčić.

Vous pouvez lire l’article complet dans la nouvelle édition imprimée et numérique de Lider.