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À quoi s’attendre des banques : une nouvelle période de prêts douteux à l’horizon ?

L’environnement économique actuel, dominé par l’incertitude et la hausse des taux d’intérêt, suggère la possibilité d’un arrêt de la tendance à l’amélioration de la qualité des actifs dans les banques, ce qui pourrait ramener les prêts douteux au premier plan en Europe centrale et orientale et dans les banques en Croatie dans la période à venir.

Deloitte a récemment publié la quatrième édition de son étude sur la performance du secteur bancaire dans 16 pays d’Europe centrale et orientale (région CEE), y compris la Croatie, avec un accent sur les activités de fusion et d’acquisition (M&A). Le facteur clé influençant les tendances dans le secteur bancaire a sans aucun doute été la pandémie, qui a constitué le plus grand défi pour les banques régionales depuis la crise financière de 2008.

Avant la pandémie, les indicateurs de performance clés dans le secteur bancaire, tels que la croissance des revenus, la rentabilité, la qualité des actifs et l’adéquation des fonds propres, s’amélioraient dans toute la CEE. Cependant, bien que les prévisions de l’année dernière aient été alarmantes, le secteur bancaire de la région a démontré un haut niveau de résilience, maintenant des positions de capital très solides et une qualité des actifs relativement stable.

Position de capital solide

Malgré les effets négatifs de la pandémie, le ratio d’adéquation des fonds propres agrégé des banques de la région CEE a augmenté de 1,8 point de pourcentage en 2020, atteignant 22,1 %. La position de capital traditionnellement forte des banques croates a été encore renforcée, le ratio d’adéquation des fonds propres agrégé des banques croates ayant augmenté de 3,3 points de pourcentage à la fin de 2020 par rapport à la fin de 2019, atteignant 25,6 %. Cela a positionné le secteur bancaire croate avec le troisième ratio d’adéquation des fonds propres le plus élevé parmi les 16 pays observés, juste derrière la Lettonie (26,8 %) et l’Estonie (25,7 %). Sur la base des données disponibles de l’EBA, le ratio moyen d’adéquation des fonds propres dans la CEE est resté à des niveaux élevés similaires tout au long de 2021.

En raison de la position de capital solide, le secteur bancaire a réussi à maintenir une forte activité de prêt. Le niveau total des prêts dans la CEE a chuté moins que prévu (-1,6 % par rapport à 2019). Il convient de noter que les placements totaux dans le secteur bancaire croate ont augmenté de 2,5 % d’une année sur l’autre, dépassant le niveau de 30 milliards d’euros. Cependant, il faut considérer que les reports de paiement dus aux moratoires augmentent le volume des prêts accordés, ce qui affecte directement la réduction du ratio de prêts douteux.

Rentabilité maintenue

Les banques de la CEE ont également réussi à maintenir une rentabilité opérationnelle, avec un retour sur fonds propres moyen de 8,3 % et un retour sur actifs de 0,9 %. Les banques croates étaient moins rentables que la moyenne régionale, atteignant un retour sur fonds propres de 4,7 % et un retour sur actifs de 0,6 % en 2020 en raison d’une nouvelle baisse des taux d’intérêt actifs et d’une augmentation significative des coûts de provisionnement pour les prêts douteux potentiels.

Partiellement influencé par une politique de provisionnement plus agressive en 2020, le retour sur fonds propres des banques de l’Union européenne a augmenté en moyenne d’un à cinq points de pourcentage au cours du premier semestre 2021 par rapport à 2020, selon les données de la BCE.

Où nous sommes les pires

La pression de la pandémie de COVID-19 n’a pas affecté la poursuite de la tendance à l’amélioration de la qualité des actifs dans les banques de la CEE. Cependant, une analyse plus détaillée révèle que les moteurs clés de cette tendance ont considérablement changé en 2020 par rapport aux années précédentes. Avant la pandémie, les volumes de prêts douteux diminuaient en raison d’un environnement macroéconomique favorable et des activités des banques liées à la vente de placements douteux, pour lesquels il y avait une forte demande des investisseurs. D’autre part, l’augmentation supplémentaire de la qualité des actifs au cours de 2020 était principalement due à des facteurs externes tels que les moratoires et les paquets de relance au niveau des pays individuels.

Il est actuellement prévu qu’au cours du second semestre 2022, les mesures de soutien ne seront plus en vigueur dans aucun des pays de la CEE, et l’impact réel de la pandémie sur la qualité des actifs des banques de la région reste à voir.

Cependant, au niveau de la CEE, le ratio global de placements douteux a chuté de 30 points de base à 6,5 %. En Croatie, ce ratio a légèrement augmenté par rapport à un niveau record de 8,9 % en 2019 à 9,2 % en 2020, influencé par une augmentation de la part des prêts douteux dans le segment des ménages, tandis que dans le segment des entreprises, le ratio de prêts douteux en 2020 a été réduit par rapport à 2019. Il convient de noter qu’avec 12,5 %, la part des prêts douteux aux entreprises en Croatie à la fin de 2020 était la plus élevée parmi tous les pays de la CEE observés (à l’exception de l’Ukraine), indiquant qu’il y a une marge supplémentaire pour améliorer la qualité des actifs des banques croates dans le cadre de la restructuration et/ou de la vente d’expositions douteuses.

Attentes dégradantes

Au début de 2020, les principaux acteurs du secteur bancaire s’attendaient à une détérioration significative de la qualité des actifs, et les banques ont enregistré des coûts de provisionnement substantiels pour les pertes attendues. Sur la base des données disponibles, les mesures introduites par les banques centrales pour soutenir le secteur bancaire ont commencé à être progressivement supprimées dans certains pays dès le troisième trimestre de 2020, tandis que dans d’autres (par exemple, la Hongrie), elles ont été introduites avec une durée prévue jusqu’au deuxième trimestre de 2022.

Cependant, il est actuellement prévu qu’au cours du second semestre 2022, les mesures de soutien ne seront plus en vigueur dans aucun des pays de la CEE, et l’impact réel de la pandémie sur la qualité des actifs des banques de la région reste à voir.

Appétit d’acquisition

La consolidation du secteur bancaire dans la CEE a commencé même avant la pandémie, avec un schéma de transactions notable où des acteurs stratégiques présents sur les marchés de la région ont montré un appétit pour des acquisitions supplémentaires. Un nombre record de transactions dans la région a été enregistré pendant la période 2015 – 2016, principalement en raison des attentes économiques défavorables que les petites banques ne pouvaient pas gérer, les rendant des cibles appropriées pour des acquisitions. Malgré les attentes selon lesquelles la pandémie ralentirait la tendance des fusions et acquisitions dans le secteur bancaire, cela ne s’est pas produit. Au contraire, au cours de 2020, 18 transactions ont été conclues, et quatre autres étaient en cours. Ainsi, 2020 est devenue l’année avec le plus grand nombre de transactions réalisées dans le secteur bancaire de la CEE depuis 2016.

Le financement durable a connu une croissance exponentielle ces dernières années.

Les moteurs clés de la croissance sont les soi-disant obligations vertes émises pour financer des projets de protection de l’environnement et d’efficacité énergétique, principalement dans les secteurs des transports, de l’énergie et de l’immobilier.

Les moteurs clés de ces transactions étaient relativement similaires à ceux de 2015 – 2016. L’épidémie de la pandémie a eu un impact négatif sur la rentabilité des banques, rendant les banques avec des niveaux d’adéquation des fonds propres plus faibles plus vulnérables et, dans de nombreux cas, des cibles pour des acquisitions par des groupes bancaires plus grands et diversifiés qui peuvent réaliser de plus grandes économies d’échelle et une efficacité opérationnelle supérieure. Des tendances similaires se sont poursuivies tout au long de 2021. À la fin novembre, 20 transactions supplémentaires ont été annoncées par rapport à la fin de 2020, dont sept avaient déjà été conclues.

Marché fragmenté

De telles tendances sont attendues dans un marché assez fragmenté. Sur les 353 banques au total dans la CEE, 156 ont une part de marché de moins d’un pour cent sur le marché local, et 95 autres banques ont une part de marché comprise entre un et cinq pour cent. Une situation similaire existe en Croatie, où sur un total de 20 banques, 12 ont une part de marché de moins d’un pour cent. Dans un tel marché, une consolidation supplémentaire peut certainement être attendue à moyen et long terme. Cela est particulièrement intéressant compte tenu du fait que ces dernières années, la Croatie a été parmi les pays avec le moins de transactions.

En ce qui concerne les évaluations, sur la base d’un échantillon de données publiquement disponibles, il est évident que les multiples de transaction dans les transactions impliquant des banques acquises dans la CEE en 2021 n’ont augmenté que légèrement par rapport à 2020, avec un ratio moyen prix/valeur comptable (P/BV) de 0,97x par rapport à une moyenne de 0,93x en 2020. Certains des acheteurs les plus actifs dans la région CEE sont OTP Bank (sept transactions conclues), Raiffeisen (deux transactions conclues et deux en cours), et KBC (trois transactions conclues et une en cours). Le sujet toujours pertinent du financement durable a récemment gagné en importance dans les cercles bancaires.

Financement durable

On estime qu’il faut entre 175 et 290 milliards d’euros d’investissements annuels au cours de la prochaine décennie pour atteindre les objectifs de l’Accord de Paris et rendre l’Europe climatiquement neutre d’ici 2050.

Le financement durable a connu une croissance exponentielle ces dernières années, avec un taux de croissance annuel moyen des nouveaux placements dépassant 50 % de 2017 à 2021. Les moteurs clés de la croissance sont les soi-disant obligations vertes émises pour financer des projets de protection de l’environnement et d’efficacité énergétique, principalement dans les secteurs des transports, de l’énergie et de l’immobilier.

Moteurs clés

En conclusion, la résilience aux chocs, les économies d’échelle et l’efficacité opérationnelle devraient rester des moteurs de valeur clés. Cela permettra à des groupes bancaires plus grands et diversifiés de choisir sélectivement des cibles d’acquisition parmi les petites banques affaiblies par la pandémie.

Dans le marché bancaire fragmenté de la CEE, cela devrait signifier une poursuite de la tendance à la consolidation et un grand nombre de transactions de M&A dans les années à venir. D’autre part, l’environnement économique actuel, dominé par l’incertitude et la hausse des taux d’intérêt, suggère encore la possibilité d’un arrêt de la tendance à l’amélioration de la qualité des actifs, ce qui pourrait ramener les prêts douteux au premier plan dans la région et dans les banques croates dans la période à venir.

De 2016 à 2021, seules cinq transactions ont été réalisées en Croatie :

  • acquisition d’Addiko Bank par Advent International Corp. (2015)
  • acquisition de Banka Kovanice (2016)
  • acquisition de Splitska Banka par OTP (2017)
  • acquisition de Veneto Bank par PBZ (2018)
  • acquisition de Jadranska Banka par HPB (2018).

Entre-temps, suite à la décision du Conseil de résolution unique et de la Banque nationale croate en tant qu’autorité nationale de résolution, Hrvatska poštanska banka a réalisé une acquisition supplémentaire en acquérant Sberbank Croatie (maintenant Nova hrvatska banka), bien qu’avant le début de l’invasion russe en Ukraine, une transaction ait été annoncée dans laquelle le groupe MK acquérirait les filiales de Sberbank dans la région (y compris la Croatie).