L’assurance des biens et de la responsabilité en Croatie a augmenté de 5,6 %, l’assurance vie a diminué de 13,7 %

Mercredi, Allianz a publié son dernier 'Rapport mondial sur l'assurance', qui analyse le développement du marché de l'assurance dans le monde. (Tous les calculs sont basés sur les taux de change de 2020. L'assurance vie n'inclut pas l'assurance santé.) Selon le rapport, l'industrie de l'assurance a relativement bien résisté à la crise causée par le coronavirus : en 2020, les revenus mondiaux des primes ont chuté de seulement 2,1 %. L'assurance des biens a même enregistré une légère augmentation de 1,1 %, tandis que l'assurance vie a chuté de 4,1 %. Dans l'ensemble, cependant, cette baisse a été nettement plus prononcée qu'en 2009, après la crise financière (-1,1 %). Les revenus totaux des primes étaient donc d'environ 80 milliards d'euros inférieurs à ceux d'avant la crise, s'élevant à 3 730 milliards d'euros (assurance vie : 2 267 milliards d'euros, et assurance des biens et de la responsabilité : 1 463 milliards d'euros).

Une forte croissance est attendue dans l'industrie de l'assurance en 2021. Dans l'ensemble, les primes devraient augmenter de 5,1 % dans le monde. Il n'est pas surprenant que les États-Unis (+5,3 %) et la Chine (+13,4 %) soient probablement deux moteurs de croissance. Après une forte baisse l'année précédente, la reprise de l'assurance vie (+5,7 %) sera quelque peu plus forte que dans le segment des biens et de la responsabilité (+4,2 %). Une forte croissance devrait se poursuivre dans les années à venir, soutenue par un accent accru sur la durabilité et une montée en puissance des marchés émergents. À l'échelle mondiale, une croissance moyenne de plus de 5 % semble possible au cours des dix prochaines années.

– L'industrie de l'assurance a prouvé sa résilience pendant la crise causée par le coronavirus – a déclaré Ludovic Subran, économiste en chef chez Allianz.

– Cependant, cela a été la partie relativement plus facile de l'exercice, car la crise a considérablement augmenté les exigences de nos parties prenantes. Cela affecte également nos clients qui, entièrement numérisés, ont de nouvelles attentes en matière d'engagement client. Pour l'industrie, cela signifie une transformation profonde, s'éloignant de la logique purement produit, et vers une approche holistique des services qui ne se concentre pas sur la compensation financière, mais sur la gestion des risques et la prévention. C'est le seul moyen pour l'industrie de bénéficier adéquatement de l'augmentation du besoin de protection contre les risques dans le monde post-coronavirus – a ajouté Subran.

L'Europe de l'Est a enregistré la plus forte croissance des primes au monde en 2020, avec une augmentation de 3,5 %, notamment grâce à la Turquie en tant que moteur de croissance. Les deux lignes d'affaires ont contribué à la croissance, les revenus de l'assurance vie augmentant de 4,2 % et les revenus des biens de 3,2 %. Les revenus totaux des primes ont atteint 54,6 milliards d'euros, tandis que les 'Big Three', à savoir la Russie, la Pologne et la Turquie, représentaient deux tiers du pool régional des primes.

Cependant, la reprise sera plus modérée que dans le reste du monde, avec une croissance des primes de 5,0 % en 2021 (assurance vie : 4,6 %, assurance des biens et de la responsabilité 5,2 %). Après cela, cependant, une accélération est attendue en Europe de l'Est, avec une croissance moyenne attendue de 6,7 % au cours des dix prochaines années (assurance vie : 6,6 %, non-vie : 6,7 %), nettement au-dessus du niveau de la dernière décennie (5,0 %) qui a été affectée non seulement par le coronavirus mais aussi par la crise de l'euro.

– L'assurance vie est l'enfant problématique de l'industrie de l'assurance en Europe de l'Est – a déclaré Patricia Pelayo Romero, co-auteur du rapport.

– Au cours de la dernière décennie, la croissance ici a été maigre, à 2,7 % par an, moins de la moitié de l'augmentation de l'assurance des biens ; de nombreux marchés importants, tels que la Pologne, la République tchèque ou la Slovaquie, ont diminué. La période post-COVID-19 offre une occasion unique d'inverser la tendance. Non pas parce qu'un changement des taux d'intérêt est inévitable, certainement pas, mais parce que les ménages disposent d'un montant important d'économies supplémentaires. Si l'industrie parvient à traduire son expertise en investissement durable en produits attractifs pour ses clients, elle devrait être en mesure de sécuriser une part de ce gâteau – a ajouté le co-auteur.

Le marché de l'assurance croate est resté stable en 2020, avec des revenus de primes essentiellement inchangés (-0,3 %). Ce développement peut être entièrement attribué à l'assurance des biens et de la responsabilité, qui représente près des trois quarts des revenus de primes et a augmenté de 5,6 % (bien que cela ne soit que la moitié du niveau de 2018 et 2019 lorsque des résultats records ont été atteints).

D'autre part, les primes dans le segment de l'assurance vie ont chuté de 13,7 %, accélérant la tendance à la baisse avant la crise. Une reprise modeste est attendue pour 2021 (+3,7 %) alors que l'activité des biens ralentit légèrement (+4,6 %), tandis que les primes d'assurance vie se redressent timidement (+1,4 %).

Cependant, au cours de la prochaine décennie, la Croatie devrait réaliser une croissance plus saine de 4,6 % par an, à peu près également tirée par l'assurance des biens et de la responsabilité et l'assurance vie. Néanmoins, la croissance à long terme reste inférieure à la moyenne régionale, la Croatie appartenant déjà aux marchés plus matures de la région : en moyenne, les Croates dépensent 318 euros en assurance, et les primes en pourcentage du PIB s'élèvent à 2,7 % – par rapport à une moyenne régionale de 141 euros et 1,7 % (2020).

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