Fret Transocéanique – SEPT Stratégies pour une Meilleure Gestion en Ces Temps Turbulents

Lider a abordé le sujet des défis pandémiques dans les chaînes d’approvisionnement mondiales dans son numéro actuel. Sur notre site web, nous publions des analyses et des conseils d’experts en logistique, y compris Antonio Zrilić, propriétaire de Logiko, qui a exposé les problèmes actuels et proposé des solutions :

La hausse des prix du fret transocéanique actuellement en cours en Extrême-Orient et dans l’océan Pacifique n’a jamais été aussi extrême qu’aujourd’hui. Les tarifs de fret maritime standard, qui coûtent généralement entre 1500 et 2000 euros, augmentent à 10 000 euros par conteneur de 40 pieds ou plus. Les compagnies maritimes annulent unilatéralement des contrats qui seraient autrement valables pendant six ou douze mois. Même une augmentation sextuple des prix du jour au lendemain n’est pas une expérience rare. Parfois, des frais supplémentaires exceptionnellement élevés sont exigés si l’on souhaite être placé sur l’une des listes de capacité prioritaires (ce qui, cependant, n’est en aucun cas une garantie d’expédition). Les transitaires sont également déconcertés par la situation et répercutent tous les coûts supplémentaires sur vous, le client, sans améliorer la situation pour vous.

Pour mieux comprendre ce qui se passe actuellement et découvrir comment le résoudre spécifiquement, nous devons d’abord examiner les positions de toutes les parties impliquées dans ce marché unique.

D’un côté, il y a les compagnies maritimes de conteneurs – un oligopole où les cinq premières représentent environ 65 % du volume du marché et dont la part de marché a considérablement augmenté au cours des dix dernières années. Les compagnies maritimes sont extrêmement ‘lourdes en actifs’ et après une pause d’environ cinq ans, elles se sont surpassées ces dernières semaines en commandant de nouveaux navires d’une capacité de transport allant jusqu’à 24 000 EVP par navire nouvellement construit. De l’autre côté, il y a les propriétaires de cargaisons qui ont le choix d’expédier des conteneurs avec un transitaire ou directement avec les compagnies maritimes, contournant ainsi les transitaires. En termes de positionnement sur le marché, les transitaires ne peuvent plus rivaliser avec les compagnies maritimes. Ils font partie d’un marché extrêmement fragmenté où les cinq premières représentent moins de 10 % du marché mondial. De plus, ils sont très ‘légers en actifs’, ce qui signifie qu’aucun transitaire ne possède un seul navire avec lequel il peut couvrir ses propres besoins en transport de conteneurs.

Au lieu de cela, les transitaires jouent le rôle d’intermédiaires car ils se situent entre le client et la compagnie maritime. Leur position est similaire à celle d’une plateforme en ligne pour organiser le transport aérien, qui se trouve entre la compagnie aérienne et le client.

L’Effet ‘Amazon’ dans l’Industrie Logistique

Le célèbre ‘Effet Amazon’ a maintenant frappé l’industrie logistique également. Alors que les compagnies maritimes deviennent plus sécurisées et que des actifs clés (tels que des navires et des terminaux) dans la chaîne d’approvisionnement sont sous leur contrôle, elles souhaitent éliminer le transitaire en tant qu’intermédiaire pour avoir un accès direct au client et contrôler l’ensemble du processus. Cependant, les transitaires offrent encore une large gamme de services que certaines compagnies maritimes ne fournissent pas encore (par exemple, le dédouanement).

Pour combler ce ‘vide dans le portefeuille’, les principales compagnies maritimes ont commencé à intégrer un grand nombre de transitaires traditionnels dans leurs groupes au cours des douze derniers mois (MAERSK a acquis Damco, et CMA a acquis Ceva) et ont acheté une expertise supplémentaire (par exemple, MAERSK a acquis un agent de dédouanement).

Un autre composant très important dans ce développement du marché est l’énorme augmentation de la demande en provenance de Chine, qui n’est pas seulement due au fait que les gens dans le monde entier achètent de plus en plus en ligne pendant la pandémie. Une part significative des marchandises concernées provient de Chine. Par conséquent, il est certain qu’une partie de l’augmentation des prix du fret est due à l’augmentation soudaine de la demande. Mais cela n’explique certainement pas toute la vérité.

L’Âge d’Or pour les Compagnies Maritimes

Au cours des cinq dernières années, presque toutes les compagnies maritimes ont subi des pertes significatives et ont maintenant reconnu un moment favorable qui joue en leur faveur : une forte augmentation de la demande d’espace d’expédition sur une courte période et aucune possibilité d’augmenter les capacités de fret. Les armateurs disent maintenant : ‘Chers transitaires, vous feriez mieux de nous contacter directement. Vous n’avez plus besoin d’un transitaire, car nous sommes ceux qui pouvons vous fournir de l’espace d’expédition.’

C’est un peu comme réserver un vol directement avec Croatia Airways, plutôt que par le biais d’une plateforme en ligne qui vous connecte avec la compagnie aérienne la moins chère. Si tout se passe bien avec la plateforme de réservation, il n’y a pas de problèmes, tout s’est parfaitement déroulé. Mais quiconque a déjà essayé d’apporter un changement ultérieur à son vol réservé de cette manière doit faire face à des difficultés incomparablement plus grandes que s’il avait réservé directement avec la compagnie aérienne.

Que pouvez-vous faire pour mieux gérer la situation ? Voici quelques questions que vous devriez vous poser :

1. ANALYSE CRITIQUE DU VOLUME AU COURS DES DOUZE DERNIERS MOIS

Quels étaient les pics, quel est le mélange de conteneurs, quelles sont les principales routes, et quelle est la répartition du volume par prestataires de services ? Des appels d’offres sont souvent lancés pour toutes les routes, bien qu’il soit beaucoup plus attrayant pour les transitaires et les armateurs de les proposer pour des routes principales individuelles avec une longue validité des tarifs de fret (‘beaucoup de volume, très peu de routes’) et de facturer le reste sur place. De plus, la répartition des prestataires de services peut être mal interprétée, donc si vous avez trop de prestataires de services, vous avez moins de levier pour changer le comportement de la compagnie maritime respective qui livre finalement le volume.

2. EXAMEN DU MÉLANGE DE TRANSPORTEURS UTILISÉS PAR LE PRESTATAIRE DE SERVICES ET VOUS-MÊME

Que vous expédiiez actuellement des conteneurs par l’intermédiaire d’un transitaire ou directement avec une compagnie maritime : Quel mélange de transporteurs utilisent-ils ? Environ 90 % de tous les conteneurs importés d’Extrême-Orient sont chargés avec deux lignes ou plus (appelé partage de navires). Comment pouvez-vous vérifier et mesurer la fiabilité ? Quelles sont les conditions d’acceptation des réservations de conteneurs ?

Si vous n’avez travaillé qu’avec des transitaires jusqu’à présent, il est temps de peser de manière critique si vous pouvez également inviter des armateurs dans votre processus d’appel d’offres. Ils préfèrent des volumes continus et vous offrent de nombreux avantages, surtout si vous avez un volume très important avec une petite gamme sur des routes commerciales individuelles. Vous serez également récompensé par une sécurité de capacité significativement plus grande et une plus grande stabilité des prix. L’inconvénient est qu’en cas de mauvaise performance, en raison de particularités contractuelles telles que des contrats de volume minimum pendant la période contractuelle, vous pourriez vous retrouver avec un prestataire de services alternatif, mais avec des conditions moins favorables. Cela doit être pris en compte et soigneusement pesé dans le processus de sélection des prestataires de services.

3. RÉEXAMEN DES CONDITIONS ET DES MESURES SANCTIONNANTES

Concernant les appels d’offres de fret, malheureusement, nous remarquons encore que l’accent est trop souvent uniquement mis sur les prix. Cependant, ce sont souvent les termes et conditions qui cachent la plupart des coûts supplémentaires, laissant au client peu ou pas de possibilité de revenir vers son prestataire de services en cas de problèmes. Vous devriez changer cela dès que possible, par exemple, en rédigeant et en convenant mutuellement d’un ‘Accord de Niveau de Service’ (SLA) efficace.

4. EXAMEN DES INCOTERMS

À une époque où tout change si rapidement, il est d’un grand avantage économique de charger des conteneurs en provenance d’Extrême-Orient sous la clause FOB (Fret à Bord). Bien que cela implique un effort légèrement plus important en matière de manutention, vous avez la souveraineté d’achat sur les prix du fret maritime et, plus important encore, le contrôle sur les capacités et les délais de transit, car c’est vous, et non votre fournisseur étranger, qui choisissez le prestataire de services de transport. Avec l’autre clause courante CFR (Coût et Fret, selon laquelle le vendeur est obligé de supporter les coûts et le fret nécessaires pour livrer les marchandises au port spécifié, et dès que les marchandises franchissent le rail du navire au port d’expédition, tous les risques et coûts sont transférés à l’acheteur), vous dépendez de votre fournisseur et de la capacité qu’il procure. Ils se cachent ensuite dans le prix du produit. De plus, il n’est pas rare que les fournisseurs chinois travaillent avec des transitaires chinois locaux. Cela entraîne des frais supplémentaires non transparents élevés, qui sont également inclus dans le prix du produit.

5. MÉTHODES DE TRANSPORT ALTERNATIVES

Pendant longtemps, le transport ferroviaire en provenance de Chine était plus rapide mais beaucoup plus coûteux. Il est conseillé de vérifier comment cela a changé et s’il est préoccupant de transporter des produits précieux et urgents par rail. Cependant, selon le prestataire de services, vous pourriez ne pas être en mesure de transporter de la cargaison ou seulement une gamme extrêmement limitée de marchandises dangereuses transportées par rail. De plus, cela améliore le bilan CO₂ de votre chaîne d’approvisionnement. Si vous le combinez intelligemment avec le transport maritime conventionnel, le rail ajoute de la valeur à votre chaîne d’approvisionnement.

6. GAGNEZ EN CAPACITÉ !

Encore plus important que le prix est d’assurer la capacité. Tant en production qu’en logistique, la capacité est la prochaine grande ressource de l’avenir. En général, vous pouvez négocier la capacité beaucoup plus facilement directement avec les compagnies maritimes qu’avec les transitaires. Cela est particulièrement vrai pour les importations en provenance d’Extrême-Orient, car 90 % de tous les conteneurs transportés sont gérés par deux ou plusieurs compagnies maritimes sur le même service. La question clé est : Comment les coûts sont-ils gérés en cas de chargement incorrect ? Quelles mesures sont à votre disposition en tant que client ?

7. VOUS POUVEZ TOUJOURS RÉPERCUTER LES PRIX SUR LE CLIENT FINAL

En dernier recours, surtout si vous importez des marchandises bon marché, il est, dans le pire des cas, d’aligner vos prix sur ceux des clients finaux. Il y a une forte probabilité que votre concurrent n’ait également pas d’autre option. Dans ce cas, vos ventes et votre service client doivent aborder la situation nouvellement créée avec le client final de manière empathique et confidentielle et ajuster les conditions.

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