Annonce de l’intention de vendre NLB, la plus grande banque slovène, d’ici la fin de l’année

Nova Ljubljanska banka (NLB) et Slovenski državni holding (SDH) en tant que représentant de son propriétaire ont annoncé lundi l’intention de vendre une participation majoritaire dans la plus grande banque slovène d’ici la fin de cette année par le biais d’une offre publique initiale d’actions.

L’intention pour la première offre publique d’actions de NLB sur les bourses de Ljubljana et de Londres concerne au moins 50 pour cent plus une action de la banque, et au maximum 75 pour cent moins une action, comme annoncé sur les sites web de la Bourse de Ljubljana et dans un communiqué de NLB et SDH.

La plus grande banque slovène s’attend à ce que le prospectus pour la mise en œuvre de l’offre publique initiale puisse être publié le 26 octobre sur le portail de la Bourse de Ljubljana, ce qui signifierait également le début officiel du processus de vente.

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De petits actionnaires individuels se verront offrir 10 pour cent de NLB, tandis que le reste devrait impliquer des investisseurs institutionnels.

Si tout se passe comme prévu par le gouvernement slovène, les acheteurs potentiels pourraient soumettre des ordres d’achat d’actions dans la première semaine du mois prochain, après quoi le prix de vente serait défini et les actions attribuées aux acheteurs. Après cela, il est prévu que les actions de NLB commencent à être cotées sur les bourses de Ljubljana et de Londres.

La vente de la participation majoritaire de l’État dans NLB est une obligation pour la Slovénie après que la Commission européenne a approuvé sa recapitalisation.

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La Commission européenne a permis en 2013 à l’État de recapitaliser NLB avec ses fonds sans que cela soit considéré comme une violation des règles de concurrence européennes et traité comme une subvention d’État illégale, mais seulement à condition que la participation majoritaire dans la banque soit vendue, afin qu’elle puisse être restructurée et devenir durable à long terme.

Le précédent gouvernement de Miro Cerar a promis à la Commission européenne une privatisation partielle de NLB, avec au moins 50 pour cent des actions devant être vendues d’ici la fin de cette année, et l’État devant conserver la propriété de 25 pour cent des actions à la fin du processus.

Un tel accord avec la Commission a permis à NLB de verser à l’État un dividende de 270,6 millions d’euros la semaine dernière, qui avait été précédemment bloqué en raison de retards potentiels dans le processus de vente.