L’Agence croate de supervision des services financiers (Hanfa) a approuvé mercredi l’annonce par le Groupe Adris d’une offre d’acquisition de la société de tourisme HUP Zagreb, le prix auquel Adris les achètera dans cette offre s’élevant à 3 969,16 kuna.
Le Conseil d’administration de Hanfa a pris cette décision lors d’une réunion mercredi, et Hanfa a publié la résolution sur son site web.
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Pour le Groupe Adris basé à Rovinj, l’obligation d’annoncer l’offre de rachat est née début février lorsque, sur la base d’un contrat avec le PDG de HUP Zagreb, Anđelko Lek, il a acquis 77,78 % des actions de la société Expertus, obtenant ainsi indirectement une participation majoritaire de 58,56 % des actions de HUP Zagreb.
Le 3 février, Adris a signé un accord d’achat et de partenariat stratégique avec Lek, qui, après avoir rempli les conditions stipulées dans le contrat, acquiert 77,78 % des actions de la société Expertus à Zagreb, et ils ont également conclu un accord d’option pour l’achat optionnel des 22,22 % restants des actions d’Expertus.
En conséquence, Adris a indirectement acquis toutes les 252 993 actions ou 58,56 % des actions de HUP Zagreb, qui étaient directement détenues par Expertus.
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Le Groupe Adris, qui comprend la société de tourisme Maistra, a dû obtenir l’approbation de l’Agence de protection de la concurrence après avoir signé le contrat avec Expertus, que l’Agence a accordée le 23 mars, date à laquelle le délai de soumission d’une demande à Hanfa pour l’approbation de l’annonce de l’offre de rachat pour HUP Zagreb a été prolongé.
Le prix que le Groupe Adris s’engage à payer pour une action de HUP Zagreb dans l’offre de rachat s’élève à 3 969,16 kuna, comme indiqué dans l’explication de Hanfa.
C’est le prix auquel le Groupe Adris a indirectement acquis des actions de HUP Zagreb, comme expliqué dans la résolution de Hanfa, qui souligne également que dans le texte de l’offre de rachat pour HUP Zagreb, Adris agit conjointement avec Expertus.
L’offre de rachat qu’Adris annoncera concernera les 178 999 actions restantes de HUP Zagreb, et Hanfa note dans son explication qu’en examinant la confirmation du dépositaire – la Société centrale de compensation et de dépôt (SKDD), il a été établi qu’Adris avait sécurisé les fonds nécessaires au paiement en fournissant une garantie bancaire irrévocable à première demande émise par Zagrebačka banka.
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Hanfa a informé de la décision d’approuver l’annonce par Adris de l’offre de rachat pour HUP Zagreb dans une brève déclaration, rappelant entre autres que dans les sept jours suivant la réception de leur résolution, Adris est tenu d’annoncer publiquement l’offre de rachat, après quoi une période de 28 jours calendaires commence (à partir de la dernière publication au Journal officiel ou via la Bourse de Zagreb) durant laquelle les actionnaires de HUP Zagreb peuvent accepter l’offre.
Des calculs non officiels montrent que, puisque l’offre concerne presque 179 000 actions de HUP Zagreb et avec le prix qu’il s’est engagé à payer de 3 969,16 kuna, Adris a dû sécuriser des fonds s’élevant à environ 710,5 millions de kuna pour le paiement de toutes les actions auxquelles l’offre se rapporte.
Dans une récente annonce des résultats financiers pour le premier trimestre, Adris a souligné qu’en acquérant HUP Zagreb, il a renforcé la partie tourisme de son portefeuille et créé les conditions pour qu’Adris devienne la plus grande entreprise nationale de tourisme positionnée dans trois destinations en croissance et reconnues internationalement – Rovinj, Dubrovnik et Zagreb.
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La société de tourisme d’Adris, Maistra, est principalement présente en Istrie, spécifiquement à Rovinj et Vrsar, tandis que dans la région de Dubrovnik, elle possède le Grand Hotel Imperial.
HUP-Zagreb, en revanche, est la principale société hôtelière de Zagreb et l’une des plus grandes de Croatie, gérant et possédant certains des plus grands hôtels de Zagreb, tels que le Sheraton et le Westin, ainsi que plusieurs hôtels sur la Riviera de Dubrovnik.
