L’administration extraordinaire d’Agrokor travaille actuellement à établir le texte final de l’accord entre les créanciers du groupe, et la vice-première ministre Martina Dalić a exprimé sa confiance que cela garantira un avenir stable pour l’entreprise, le remboursement des créanciers et fournira un nouvel élan aux opérations des entreprises au sein de ce groupe.
Lors d’une session thématique du Comité économique du Parlement croate sur les opérations d’Agrokor, la vice-première ministre et ministre de l’Économie, de l’Entrepreneuriat et de l’Artisanat Dalić a souligné mercredi que l’ensemble du processus d’administration extraordinaire et ses objectifs – garantir la stabilité de l’économie et la poursuite des opérations d’Agrokor – ont été significativement atteints, et que seule la réalisation de l’accord garantira un avenir stable pour l’entreprise, le remboursement des créanciers et fournira un nouvel élan aux opérations des entreprises d’Agrokor.
>>>Dalić : L’administration extraordinaire avance rapidement vers son plan pour parvenir à un accord
Elle a également évalué que les processus d’administration extraordinaire et leurs résultats ont contribué à la stabilité de l’économie.
Le commissaire extraordinaire d’Agrokor, Fabris Peruško, a déclaré que l’administration extraordinaire travaille actuellement à établir le texte final de l’accord basé sur les créances soumises et leur statut juridique.
Au début de sa présentation au Comité économique, Peruško a souligné que, au cours des sept dernières semaines, depuis sa nomination en tant que commissaire extraordinaire d’Agrokor par le Tribunal de commerce de Zagreb, son objectif principal et de loin le plus important a été de signer le document d’accord dans lequel les créanciers s’accordent sur tous les éléments et aspects clés de l’accord.
>>>Gestion d’Agrokor : Peruško n’a pas envoyé aux fournisseurs un e-mail avec le projet final de l’accord
De plus, il a noté qu’ils avaient également convenu de la participation de Sberbank au processus et du modèle de remboursement de la dette marginale aux fournisseurs.
Il a rappelé que les accords sur l’accord, qui ont précédé la nomination de la nouvelle administration extraordinaire, avaient stagné, et que Peruško et sa députée Irena Weber, avec l’aide de la vice-première ministre Martina Dalić, ont dirigé tous les efforts vers l’établissement d’un dialogue ouvert, intensif et constructif parmi les représentants des créanciers.
– Cela a abouti à la signature de l’accord principal des créanciers sur les éléments clés de l’accord le 10 avril de cette année. Entre-temps, nous avons demandé et reçu une prolongation de la durée du processus d’administration extraordinaire du Tribunal de commerce pour les trois mois légalement prescrits, a-t-il déclaré.
>>>Peruško demande aux directeurs d’Agrokor de reconnaître plus de 19 milliards de kuna en garanties dans le bilan
Après la signature de l’accord principal, l’administration extraordinaire a continué à travailler à l’établissement du texte final de l’accord, sur lequel elle travaille actuellement en fonction des créances soumises et de leur statut juridique.
Peruško a ensuite présenté l’accord principal entre les créanciers aux membres du comité. Il a souligné que les opérations du futur groupe reposent sur le principe de distance arm’s length concernant les relations entre les entreprises au sein du groupe, ce qui signifie que les parties dans les relations mutuelles sont égales et indépendantes.
>>> La décision sur l’extradition de Todorić sera annoncée le 20 avril
– De plus, pour minimiser les chances de répétition d’un risque systémique à l’avenir, il est prévu qu’il n’y ait pas d’emprunt mutuel entre les entreprises opérationnelles, et que l’emprunt entre les entreprises opérationnelles et la société holding soit prévu dans une portée très limitée, nécessaire pour optimiser la structure du capital, a-t-il déclaré.
Il a également rappelé que le principal critère pour déterminer le montant de l’accord pour les créances individuelles est le modèle EPM (Entity Priority Model).
Dans la suite, Peruško a élaboré sur les huit éléments clés de l’accord.
>>>Peruško après la réunion au Gouvernement : Tous les éléments clés de l’accord ont été convenus
En expliquant la structure d’entreprise du nouveau groupe Agrokor, il a rappelé que trois entreprises seraient aux Pays-Bas, tandis que la société mère de toutes les entreprises dépendantes et affiliées du nouveau groupe Agrokor serait une société holding croate. Les créanciers ont choisi les Pays-Bas comme siège de la nouvelle structure holding car la plupart des créances sont en propriété étrangère ou proviennent d’institutions financières internationales, a noté Peruško.
Il a également rappelé que les nouvelles entreprises qui formeraient la structure opérationnelle seraient établies en tant que sociétés à responsabilité limitée en propriété directe de la société holding croate, et en tant que ‘sociétés miroir’, elles prendraient en charge les unités commerciales des entreprises insolvables existantes.
>>>Peruško : Les créanciers géreront le groupe Agrokor à travers une holding à Zagreb
– La nouvelle société garantit la continuité des opérations après l’accord, sans obligations héritées, c’est-à-dire des créances connues et inconnues découlant de l’ouverture de la procédure. De plus, la nouvelle société garantit que l’ancienne structure est séparée de la nouvelle, conformément à l’accord, a-t-il déclaré.
Peruško a également présenté aux représentants parlementaires la partie de l’accord principal concernant le traitement des créanciers ayant des créances découlant de l’ouverture de la procédure d’administration extraordinaire, la structure de la dette du nouveau groupe, et la structure du capital du nouveau groupe.
>>>Azimov satisfait de l’accord, annonce l’arrivée de Poutine en Croatie
Dans ce contexte, il a souligné que pour le refinancement du soi-disant prêt roll-up d’un montant de 1,06 milliard d’euros (de juin 2017), la société holding croate conclura un nouvel arrangement de crédit, et les conditions de ce prêt doivent encore être déterminées et sont en cours de travail.
Pour le financement des entreprises opérationnelles, la possibilité de financer les coûts opérationnels par le biais de prêts revolving est prévue, et Peruško souligne que le financement mutuel des entreprises opérationnelles comme dans l’actuel groupe Agrokor n’est pas prévu, sauf directement, entre la société holding croate et les entreprises opérationnelles individuelles.
>>>Dalić a admis qu’elle a rédigé la lex Agrokor, Ramljak regrette d’avoir engagé l’ancienne entreprise
Concernant la structure du capital du nouveau groupe, il a rappelé que les créances des créanciers seraient remplacées par une combinaison d’instruments de capitaux propres et de dettes, et l’allocation serait déterminée sur la base du modèle EPM. Chaque créancier recevra simultanément une partie d’instruments de capitaux propres et une partie d’instruments de dettes qui seront interconnectés de telle manière qu’ils ne peuvent pas être cédés séparément, a-t-il déclaré, ajoutant que leur vente sera autorisée à condition qu’elle soit effectuée sur le marché privé et qu’ils soient vendus ensemble.
Les créanciers influenceront la gestion du nouveau groupe par la nomination de la direction et des restrictions sur leurs actions, a-t-il déclaré.
Il a également élaboré sur l’accord avec les fournisseurs concernant le remboursement ultérieur de la soi-disant dette marginale, rappelant que le montant maximum qui peut être payé sera de 80 millions d’euros. Un accord spécial a établi que les créanciers ont un droit conditionnel de payer la partie restante de la dette marginale sur une période de quatre ans, sous réserve de certains résultats de Konzum.
>>>Grmoja : Est-il encore choquant pour quelqu’un que l’administration extraordinaire ait signé quelque chose qu’elle n’a pas lu
Les entreprises de détail du nouveau groupe Agrokor conserveront également de tels créanciers comme fournisseurs pendant une période de cinq ans, a rappelé Peruško.
Il a également souligné l’accord concernant le dépôt pour la détention des instruments de règlement liés aux créances contestées, ainsi que que parmi les éléments clés de l’accord figure l’accord selon lequel des contrats contraignants soutenant l’accord seront conclus avant la conclusion effective de l’accord.
Peruško a rappelé que tous les contrats de travail des employés seront transférés au nouveau groupe. « Nous avons l’intention de maintenir le maximum d’emplois qui a été préservé tout au long du processus d’administration extraordinaire dans le système Agrokor, » a déclaré Peruško, qui est fermement convaincu que le processus d’administration extraordinaire sera conclu avec succès par un accord dans le délai légalement prescrit.
