Uljanik est sur le point de finaliser le programme de restructuration

Uljanik, en collaboration avec le partenaire stratégique sélectionné, Kermas energija, les partenaires sociaux et le ministère concerné, est sur le point de finaliser le programme de restructuration qui sera soumis au gouvernement pour adoption, après quoi le programme sera prêt pour examen et approbation finale par la Commission européenne, a rapporté Uljanik au ministère de l’Économie mercredi.

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Le ministère de l’Économie, de l’Entrepreneuriat et de l’Artisanat a demandé un rapport sur les activités menées dans le processus de sélection d’un partenaire stratégique pour Uljanik d.d. et des informations sur le développement et la mise en œuvre du programme de restructuration du chantier naval Uljanik, et a publié le rapport complet sur son site web.

Le 11 janvier de cette année, le gouvernement a accordé au chantier naval Uljanik une garantie d’État pour un prêt d’un montant de 96 millions d’euros dans le but de mettre en œuvre le processus de réhabilitation et de consolidation financière, et cette décision a reçu l’approbation de la Commission européenne (22 janvier).

Le ministère, dans la justification de la publication du rapport, rappelle également que la décision du gouvernement conditionnait la réalisation du prêt de telle manière que le paiement devait être effectué en au moins deux versements. Le premier versement a été utilisé pour la liquidité nécessaire afin d’assurer le processus de production, tandis que le paiement du reste n’a été rendu possible qu’après l’adoption de décisions acceptables par l’Assemblée générale d’Uljanik relatives à la mise en œuvre du programme de restructuration, c’est-à-dire après l’adoption de décisions permettant l’entrée d’un partenaire stratégique dans la structure de propriété d’Uljanik.

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Selon la décision du gouvernement et le consentement de la CE, cette forme d’aide d’État sous forme de garanties pour le prêt de réhabilitation ne représente pas une aide d’État illégale si le prêt est remboursé dans les 6 mois ou si un programme de restructuration durable est développé pendant cette période conformément aux lignes directrices de la CE sur l’aide d’État pour la réhabilitation et la restructuration des entreprises non financières en difficulté (2014/C249/01), explique le ministère, rappelant que le programme de restructuration doit être approuvé par la Commission européenne.

Résumé de la vision de restructuration envoyé à huit adresses

Le rapport d’Uljanik est signé par des membres du conseil d’administration du chantier naval de Pula, Veljko Grbac et Marinko Brgić, et il en ressort que le résumé de la vision de restructuration a été envoyé à huit adresses en novembre, que la salle de données a été visitée par sept partenaires stratégiques potentiels, et que les partenaires sociaux ont exprimé « de sérieuses réserves concernant l’offre du groupe DIV. »

Le rapport indique que la direction, avec la participation de consultants de la société de conseil BCG, a présenté les principes, les fondements et le concept du futur programme de restructuration pour le chantier naval Uljanik au conseil de surveillance le 10 novembre de l’année dernière.

Le conseil de surveillance a reconnu la proposition de programme de restructuration, a soutenu la proposition de sa mise en œuvre, a obligé la direction à la présenter au gouvernement, et a recommandé que l’attention soit portée sur la composante sociale en cas de mise en œuvre.

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Sur la base de ces décisions, Uljanik a envoyé le soi-disant résumé de la vision de restructuration et le développement futur du chantier naval Uljanik et du groupe Uljanik à des investisseurs potentiels en novembre 2017, pour lesquels il a été évalué qu’ils pourraient être intéressés et participer au programme de restructuration, indique le rapport.

Il est également révélé que ce document a été envoyé aux adresses de huit investisseurs potentiels – Fincantieri (Italie), Palumbo Group (Italie), Eusider Group (Italie), Erste bank d.d., Lagerkvist&Partners (Suède), Studio Iovine (Italie), Kermas energija, et Bene Trade (République tchèque).

Tous ces entrepreneurs, lors de contacts ultérieurs, ont exprimé leur intérêt de principe à participer au processus de restructuration du chantier naval Uljanik et au développement futur du groupe Uljanik, souligne le chantier naval de Pula.

Ils ajoutent qu’ils ont également préparé un « Teaser », c’est-à-dire un aperçu détaillé des événements et procédures futurs attendus liés à la restructuration du chantier naval et aux futures activités du groupe, qui a été envoyé à tous les entrepreneurs mentionnés qui ont exprimé leur intérêt à le recevoir et à l’analyser.

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Uljanik rappelle dans le rapport que l’Assemblée générale extraordinaire d’Uljanik d.d. a pris une décision le 16 février 2018 d’augmenter le capital social et que la salle de données était ouverte pour des partenaires stratégiques potentiels du 15 février au 23 mars.

Le rapport révèle également que des représentants autorisés de sept partenaires potentiels – DIV Group, Kermas energija, Brodotrogir, Palumbo Group, Vergo d.o.o., Bene Trade, et Eusider ont visité la salle de données.

Il est noté qu’il n’y avait pas de contacts préalables avec DIV Group et Vergo concernant la participation à la restructuration.

Uljanik déclare en outre qu’au 23 mars, ils ont reçu trois lettres d’intention contraignantes – Bond Asian Ventures de Hong Kong, DIV Group, et Kermas energija.

Selon le rapport, les partenaires sociaux – SMH – Syndicat des métallurgistes croates – Union industrielle, SIKD – Union d’Istrie et de Kvarner, et JS – Union adriatique, sont « parfaitement au courant de tous les intérêts et demandes initiaux, du fonctionnement de la salle de données, et sont conscients que certaines parties intéressées se sont retirées de la venue à la salle de données après la grève illégale des 22-23 janvier 2018, et les trois offres reçues leur ont été présentées en détail. »

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La direction d’Uljanik transmet également que, étant donné que les offres sont conceptuellement différentes, « les trois syndicats ont souligné l’importance de mettre en œuvre la restructuration comme un processus d’intérêt commun pour toutes les parties prenantes impliquées avec l’objectif principal d’assurer le fonctionnement durable de la construction navale, » et que « les trois partenaires ont exprimé de sérieuses réserves concernant l’offre du groupe DIV. »

Offre de Kermas energija sans conditions supplémentaires et inconnues

Le conseil de surveillance d’Uljanik a examiné trois lettres d’intention contraignantes le 28 mars, et le rapport fournit un aperçu bref des offres reçues en une ou deux phrases.

Il est indiqué que « puisque l’offre de Bond Asian Ventures n’impliquait pas la restructuration du chantier naval Uljanik, et pour le modèle de financement indiqué, il était nécessaire de réaliser des hypothèses indéfinies dans l’offre telles que le financement par des prêts à l’entreprise, une telle offre laisse de sérieuses questions sur l’objectif ultime et la base pour la mise en œuvre d’une telle acquisition indéfinie. »

Concernant l’offre du groupe DIV, il est indiqué qu’elle était « établie de telle manière qu’avant une conclusion claire sur l’étendue et l’intention spécifique de la recapitalisation d’Uljanik d.d. et de la restructuration du chantier naval Uljanik, elle conditionne la même chose avec de nombreuses transactions antérieures avec d’autres entreprises liées du groupe, » notant que le conseil de surveillance « a été informé par discussion des points de vue des syndicats concernant l’offre du groupe DIV. »

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« L’offre de Kermas energija a été évaluée comme la plus adéquate compte tenu de l’objectif stratégique principal, qui est la mise en œuvre de la restructuration du chantier naval Uljanik en coopération avec la République de Croatie, sans conditions supplémentaires et inconnues en termes opérationnels, étant donné que le chantier naval a un besoin urgent de liquidité et de stabilisation de l’ensemble du processus de production commerciale. Dans son offre, Kermas energija déclare explicitement qu’il est prêt à mettre en œuvre le programme de restructuration selon des critères préalablement définis par la direction et toutes les parties prenantes impliquées, le tout en coopération directe avec la République de Croatie, » est-il expliqué dans le rapport.

Le conseil de surveillance a conclu que l’offre de Kermas energija, une entreprise appartenant à l’entrepreneur Danko Končar, est significativement plus proche des éléments clés et des objectifs stratégiques du programme de restructuration, cette offre impliquant « une implication immédiate dans la mise en œuvre du processus de restructuration sans conditions et exigences supplémentaires, le tout dans le contexte de délais courts et de la nécessité de liquidité et de continuité de la production du chantier naval, » est-il indiqué entre autres dans le rapport d’Uljanik.