Les véhicules électriques captureront la moitié du marché mondial d’ici 2030

Le point de basculement pour les véhicules électriques est à l’horizon, avec une combinaison de véhicules hybrides et entièrement électriques qui devrait prendre la moitié du marché mondial des véhicules à moteur à combustion interne d’ici 2030. Les véhicules à moteur à combustion interne continueront de jouer un rôle important dans l’industrie, car une grande partie des véhicules électriques sera encore hybride, selon les dernières recherches du Boston Consulting Group.

Trois facteurs : la technologie, les exigences réglementaires et les coûts de possession façonneront cette transformation, que BCG s’attend à voir se dérouler en trois phases au cours des douze prochaines années. Le moteur à combustion interne restera le principal moteur pendant les prochaines années jusqu’en 2020, en raison du prix relativement élevé des véhicules électriques même avec des incitations, et la période de retour sur investissement pour les consommateurs achetant des véhicules électriques restera trop longue pour être attrayante pendant ces années. De plus, les fabricants, en raison des avancées dans la technologie des moteurs à combustion interne, n’ont aucun problème à respecter les exigences réglementaires concernant les émissions.

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Alors que l’industrie entre dans la prochaine phase, qui durera environ de 2020 à 2025, les véhicules électriques, qui sont un mélange de soi-disant hybrides complets, hybrides partiels ou hybrides à 48 volts, hybrides rechargeables et voitures à batterie, augmenteront leur part de marché en raison de normes d’efficacité et d’émissions plus strictes, principalement grâce à des incitations à la vente.

À mesure que la transition progresse, la part des véhicules traditionnels à moteur à combustion interne diminuera, passant des 96 % d’aujourd’hui sur le marché mondial à environ la moitié de tous les véhicules d’ici 2030.

– Le calendrier exact de la transition vers les véhicules électriques a longtemps été un sujet de discussion. La période de transition au cours de laquelle la part des véhicules hybrides et à batterie augmentera au détriment des véhicules à moteur à combustion interne commence, a déclaré Xavier Mosquet, associé senior chez BCG et auteur principal de l’étude.

Avancées technologiques

Trois types de sauts technologiques façonneront l’avenir des groupes motopropulseurs. D’ici 2020, les avancées technologiques dans les véhicules à moteur à combustion interne seront suffisantes pour que l’industrie respecte les exigences réglementaires concernant les émissions permises dans les plus grands marchés. Le changement le plus significatif se produira en Europe, où les moteurs diesel, qui détenaient 48 % du marché en 2016, tomberont à 36 % en 2020, en raison des coûts croissants pour respecter les normes d’émission de monoxyde de carbone et des tendances des consommateurs se dirigeant vers des technologies plus propres et encourageant l’achat de véhicules électriques moins chers.

En même temps, le coût des batteries, qui est le principal moteur des coûts de possession pour les véhicules à batterie et hybrides rechargeables, est en baisse plus rapide et plus importante que prévu il y a quelques années. BCG estime, sur la base de plusieurs sources, que le coût des batteries par kilowattheure tombera entre 80 et 105 $ d’ici 2025 et entre 70 et 90 $ d’ici 2030.

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Le troisième changement technologique concerne la production d’électricité. Tant que les combustibles fossiles restent la principale source de production d’électricité dans les plus grandes économies comme les États-Unis et la Chine, l’impact des véhicules électriques sur le changement climatique restera mineur lorsqu’on considère l’énergie requise pour la production et le recyclage des batteries.

Ce n’est que lorsque les sources d’énergie ‘alternatives’, telles que le nucléaire, l’éolien et le solaire, deviendront des facteurs clés dans la production d’électricité, que les véhicules électriques auront un impact significatif sur la réduction des niveaux de gaz à effet de serre dans l’atmosphère.

Marchés régionaux

La courbe d’adoption des véhicules électriques varie quelque peu selon les différents marchés en fonction des coûts de possession, qui reflètent des facteurs tels que le prix des véhicules, le kilométrage et les prix des carburants et de l’électricité. En Chine, par exemple, qui est le principal marché des véhicules électriques, le kilométrage élevé, les bas prix de l’électricité et les prix élevés des carburants rendent le coût de possession des véhicules électriques relativement inférieur par rapport aux véhicules personnels et commerciaux à moteur à combustion interne. Les incitations gouvernementales pour les véhicules à batterie ont réduit les coûts de possession au point que la période de retour sur investissement pour les véhicules à batterie a été réduite à cinq ans par rapport à la période de retour sur investissement pour les véhicules à moteur à combustion interne, selon les données de 2015.

En Europe, avec des prix élevés de l’électricité, le nombre relativement faible de kilomètres parcourus par les conducteurs individuels (comparé à la Chine et aux États-Unis) continuera de rendre les véhicules à moteur à combustion interne moins chers jusqu’en 2025. Le développement du marché en Europe sera uniforme à travers les différents types de véhicules électriques, où les véhicules à batterie atteindront 17 % du marché d’ici 2030, et tous les hybrides ensemble représenteront environ 33 %.

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Les bas prix des carburants aux États-Unis entraîneront des résultats similaires. La plus forte croissance du nombre de véhicules électriques se produira dans les segments de véhicules plus petits : d’ici 2030, les véhicules du segment C seront presque entièrement électriques, tandis que les véhicules à moteur à combustion interne resteront dominants pour les véhicules commerciaux moyens et les soi-disant pick-up. Les hybrides domineront le marché japonais, où ils atteindront 55 % d’ici 2030.

L’essor des modèles de partage de voitures qui se produit avec l’émergence de véhicules autonomes et autonomes aura un impact significatif sur l’adoption des véhicules hybrides et électriques. Comme les taxis et autres véhicules partagés parcourent beaucoup plus de kilomètres par an que les véhicules personnels, le retour sur investissement dans leur possession sera beaucoup plus rapide.

– Les constructeurs automobiles et leurs fournisseurs devraient prêter attention à deux directions de mouvement de marché différentes, explique Mosquet.

– La première est la croissance de la part des véhicules électriques, passant d’environ trois pour cent aujourd’hui à environ 50 pour cent d’ici 2030, et la seconde est la croissance de la part, passant de moins d’un pour cent aujourd’hui à environ 14 pour cent du marché mondial d’ici 2030. Des variations dans la dynamique d’adoption existeront, en fonction des mouvements réglementaires, de l’adoption de véhicules autonomes et de l’acceptation par les consommateurs des modèles de partage de véhicules, ainsi que des variations de prix des différentes sources de carburant. Les entreprises devront s’engager à développer des options stratégiques et de production pour atteindre un objectif qui est certain sur un chemin incertain, conclut Mosquet.

D’autres extraits de la recherche peuvent être trouvés au Boston Consulting Group.