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En vendant des actifs liés à la santé des femmes, Teva va lever 1,38 milliard de dollars

La société pharmaceutique israélienne Teva a annoncé lundi qu’elle avait conclu deux accords pour vendre ses actifs restants liés à son activité mondiale de santé des femmes, levant ainsi 1,38 milliard de dollars.

Ce montant, ainsi qu’environ 1,1 milliard de dollars de revenus provenant de la vente récemment annoncée de son activité de contraceptifs aux États-Unis, Paragard, totalise 2,48 milliards de dollars qui seront utilisés pour un remboursement de dette plus rapide, a noté la société israélienne, qui est également propriétaire de Pliva en Croatie.

Teva a finalisé un accord selon lequel CVC Capital Partners Fund VI acquerra un portefeuille de produits de son activité mondiale de santé des femmes pour 703 millions de dollars en espèces.

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Le portefeuille comprend des produits dans les domaines de la contraception, de la fertilité, de la ménopause et de l’ostéoporose, qui sont commercialisés et vendus en dehors des États-Unis. Ces produits incluent Ovaleap, Zoely, Seasonique, Colpothropine et Actonel, entre autres, qui ont généré des revenus totaux de 258 millions de dollars en 2016.

La société israélienne rapporte également qu’elle a finalisé un accord selon lequel Foundation Consumer Healthcare achètera Plan B One-Step et les marques précieuses de Teva d’intervention d’urgence ou post-coïtale Take Action, Aftera et Next Choice One Dose pour 675 millions de dollars. Les revenus de la vente de produits dans ce portefeuille se sont élevés à 140 millions de dollars en 2016.

La réalisation de la transaction est soumise à la satisfaction des conditions habituelles, y compris les approbations des agences de concurrence aux États-Unis et dans l’Union européenne, ainsi qu’à une consultation avec les employés.

Les transactions devraient être finalisées d’ici la fin de cette année, moment auquel Teva devrait continuer à commercialiser ses produits de manière habituelle.

La société pharmaceutique israélienne cherche maintenant à renforcer son orientation stratégique sur le SNC et les voies respiratoires en tant que domaines thérapeutiques mondiaux clés au sein des Médicaments Spécialisés Globaux.