Le groupe Đuro Đaković a annoncé mercredi avoir reçu une offre contraignante de Black Steel Ltd. pour un investissement dans le capital du groupe d’un montant de 250 millions de kuna, ce qui permettrait à la société récemment établie, fondée par deux investisseurs du Koweït et du Canada, d’acquérir plus de 50 % de la propriété dans Đuro Đaković.
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– La direction estime que le montant proposé par Black Steel Ltd. répond largement à tous les besoins de l’entreprise en matière de consolidation financière, d’investissement dans le développement, et en partenariat avec les soumissionnaires, crée une base réaliste pour entrer sur les marchés étrangers et établir une solvabilité appropriée auprès des institutions financières, indique l’avis signé par le PDG du groupe Đuro Đaković, Tomislav Mazal.
Black Steel a trois conditions pour son offre contraignante – une décision de l’assemblée générale d’augmenter le capital social de 250 millions de kuna par l’émission de nouvelles actions au prix de 20 kuna, excluant les droits de préemption des actionnaires existants, « ce qui représentera finalement plus de 50 % de la propriété totale », puis une décision d’acquérir les nouvelles actions émises sans l’obligation de publier une offre de rachat, et que quatre membres nommés par Black Steel entrent dans le conseil de surveillance de sept membres de Đuro Đaković.
La société Black Steel déclare « que son seul intérêt dans la recapitalisation de l’entreprise est de participer avec le montant spécifié et dans les conditions spécifiées et dans aucun autre cas Black Steel Ltd. n’a l’intention de participer à l’augmentation du capital social de l’entreprise. »
Les données du registre du tribunal commercial de Zagreb montrent que Black Steel Ltd. a été fondée à la fin du mois d’août de cette année, fondée par Steve Daskos du Canada et Hamad M.A.A. Alwazzan du Koweït. La société, avec un capital social de 20 000 kuna, est enregistrée pour des activités telles que le conseil aux personnes morales sur les affaires et la gestion, les services de la société de l’information, l’achat et la vente de biens, la médiation commerciale sur les marchés nationaux et étrangers, la représentation d’entreprises étrangères, etc.
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– Étant donné que la direction de l’entreprise travaille intensément depuis plus d’un an pour attirer des investisseurs potentiels dans le capital de l’entreprise et que la première tentative d’entrer sur le marché des capitaux a échoué, tandis que la seconde a atteint le montant minimum de fonds, la direction estime qu’il n’y a actuellement pas d’autres investisseurs intéressés sur le marché et que cette offre représente exactement ce dont l’entreprise a besoin, conclut l’avis du groupe Đuro Đaković.
Đuro Đaković a récemment mené un processus d’augmentation de son capital social, mais sur les 152 millions de kuna prévus, seulement un peu plus de 51,13 millions de kuna ont été versés, portant le capital social à 203,06 millions de kuna.
La direction réitère également dans l’avis d’aujourd’hui qu’elle estime que le montant de l’augmentation précédente ne répond pas à l’adéquation du capital, améliore insuffisamment la liquidité de l’entreprise et est largement inadéquat pour garantir la stabilité financière de l’entreprise.
Par conséquent, une nouvelle assemblée générale des actionnaires a déjà été convoquée pour le 21 septembre de cette année, où l’un des points à l’ordre du jour est une nouvelle recapitalisation, pour un peu plus de 100 millions de kuna, excluant les droits de préemption des actionnaires existants d’y participer, par laquelle l’invitation à la souscription serait envoyée uniquement à une personne physique ou morale déterminée à souscrire toutes les nouvelles actions.
– Après la recapitalisation réalisée en juillet et août 2017, qui a permis de lever une partie du capital nécessaire à la restructuration réussie du groupe Đuro Đaković, qui a réalisé des résultats nets positifs pour le deuxième trimestre consécutif, il est essentiel d’améliorer considérablement les sources de financement en levant rapidement des capitaux frais sur le marché afin d’éviter des écarts dans les futurs plans d’affaires, indique la justification de cette proposition de nouvelle recapitalisation.
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Il est également ajouté qu’une des raisons pour lesquelles les actionnaires existants ne peuvent pas participer à ce tour d’augmentation de capital est qu’il « y a des indications d’intérêt de nouveaux investisseurs pour investir des fonds dans l’entreprise dans la période à venir. »
