La Croatie émet une obligation d’une valeur de 3 milliards de kuna pour les besoins budgétaires

Le ministère des Finances a réalisé l’émission d’une obligation arrivant à échéance en 2032 sur le marché des capitaux domestiques, pour un montant nominal total de 3 milliards de kuna, indexé sur l’évolution du taux de change de la kuna par rapport à l’euro, a annoncé mercredi le ministère.

Les livres d’enregistrement ont été ouverts à 9h00 et fermés à 12h30. L’émission d’obligations a finalement été réalisée avec un taux d’intérêt de 3,25 % et un rendement de 3,30 %.

>>> Des obligations domestiques arrivant à échéance en 2032 sont en cours d’émission.

« Un intérêt significatif des investisseurs a permis à la Croatie d’émettre des obligations dans des conditions de financement exceptionnellement favorables compte tenu de tous les paramètres clés pour évaluer le succès de l’émission, surtout étant donné que l’émission a été réalisée dans la monnaie nationale, indexée sur l’évolution du taux de change de la kuna par rapport à l’euro, pour une durée de 15 ans. De plus, les conditions d’émission obtenues et la forte demande soulignent encore la force du marché domestique et l’attractivité de l’émission d’obligations de la République de Croatie pour les investisseurs, » a déclaré le ministère des Finances dans l’annonce.

Il est ajouté qu’il s’agit de l’émission d’obligations gouvernementales avec la maturité actuellement la plus longue et de l’émission qui a été réalisée pour la première fois avec l’indexation du principal des obligations sur l’évolution du taux de change de la kuna par rapport à l’euro.

La date d’émission, ou l’inscription des obligations dans les services du dépositaire, du règlement et du dénouement du Dépositaire Central de Compensation est le 7 juillet 2017.

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Les fonds levés par cette émission seront utilisés pour financer les besoins généraux du budget de l’État. L’émission a été organisée par Erste&Steiermaerkische Bank, Privredna Banka Zagreb, Raiffeisenbank Austria et Zagrebačka Banka en tant qu’agents communs, sponsors de l’émission et agents de cotation, tandis que Hrvatska Poštanska Banka et Splitska Banka ont participé en tant que co-organisateurs, conclut l’annonce.

La Croatie a emprunté pour la dernière fois à la mi-mars de cette année, sur le marché étranger, en acceptant de vendre une obligation d’une valeur de 1,25 milliard d’euros arrivant à échéance en 2027, avec un rendement de 3,19 % et un coupon de 3,0 %.

Sur le marché domestique, le ministère des Finances a émis pour la dernière fois deux obligations en kuna en février, avec un montant total d’émission de 8,5 milliards de kuna, y compris une obligation en kuna de cinq ans avec un rendement de 2,25 et une obligation de onze ans avec un rendement de 2,87 %.