Agrokor a approuvé un nouvel emprunt de 530 millions d’euros

Le conseil temporaire des créanciers a aujourd’hui accordé à Agrokor l’approbation de contracter un nouvel emprunt de 530 millions d’euros, dont 480 millions d’euros relèvent du soi-disant modèle de roll-up, qui inclut 80 millions d’euros de crédit qu’Agrokor a reçus des banques nationales en avril. Cela a été déclaré par le commissaire extraordinaire Ante Ramljak lors d’une conférence de presse, ajoutant que le taux d’intérêt sera de quatre pour cent avec une période de remboursement de 15 mois, calculée à partir du 10 avril lorsque l’administration extraordinaire a pris le contrôle de l’entreprise. Si le prêt est remboursé en espèces une fois par an, l’intérêt s’élèvera à 3,8 pour cent.

À l’heure actuelle, pour chaque euro de nouveau crédit, les créanciers seront remboursés un euro de vieille dette, et de plus, selon le même modèle, le Conseil a approuvé un financement supplémentaire de 50 millions d’euros pour les fournisseurs qui souhaitent livrer des biens pour lesquels ils seront payés la dette contractée avant le 10 avril, lorsque la lex Agrokor a été activée. Ainsi, l’arrangement de crédit total pour Agrokor s’élève maintenant à 1,06 milliard d’euros, avec le nouvel emprunt de 530 millions d’euros, tandis que le reste sera dirigé vers le refinancement de la vieille dette.

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La première tranche de 100 millions d’euros devrait être débloquée au début de la semaine prochaine, et comme l’a déclaré Ramljak, les fournisseurs qui rencontrent des retards de paiement pour les biens livrés après le 10 avril seront payés en premier. Marica Vidaković, représentante des grands fournisseurs de Kraš, a déclaré que les fournisseurs avaient livré des biens d’une valeur de 2,4 milliards de kuna à Agrokor depuis l’arrivée de l’administration extraordinaire, dont ils ont été payés 1,7 milliard de kuna. Il a également été convenu qu’à partir de ce prêt, les fournisseurs seront payés un total de 150 millions d’euros pour leurs anciennes créances, notant que les OPG et les artisans seront payés leurs dettes en totalité (environ 30 millions d’euros), tandis que les grands fournisseurs détermineront entre eux les critères pour combien chacun collectera auprès d’Agrokor. La plus grande partie du prêt sera utilisée pour finaliser les préparatifs pour la saison à venir et pour continuer les opérations régulières des entreprises d’Agrokor.

Le commissaire extraordinaire d’Agrokor, Ante Ramljak, a déclaré que sur les cinq membres du Conseil temporaire, seul Sberbank (représentant du groupe des ‘créanciers non garantis’) s’est opposé à cette décision, tandis que Marica Vidaković (grands fournisseurs), Mato Brlošić (petits fournisseurs), Knighthead Capital Management (le groupe de créanciers ‘obligataires’) et Zagrebačka banka (le groupe des ‘créanciers garantis’) ont donné leur consentement pour le nouveau prêt. Malgré cela, Ramljak pense que Sberbank trouvera également son intérêt à participer au financement de ce prêt.

En effet, le nouveau prêt de 480 millions d’euros est garanti par deux institutions financières – le fonds Knighthead Capital Management et Zagrebačka banka, la décision devant encore être prise par les organes compétents de Zagrebačka banka, ce qui ne fait aucun doute. Cependant, en plus du fonds américain et de Zaba, le Conseil temporaire des créanciers et Ramljak ont invité d’autres banques et fonds à participer au prêt d’ici le 30 juin, pour un montant correspondant à leur part dans le financement précédent d’Agrokor. Le groupe de banques nationales a le droit à une souscription totale de prêt de 160 millions d’euros, les banques étrangères (pas seulement Sberbank et VTB) pourront participer au prêt pour un total de 170 millions d’euros, et les détenteurs des obligations d’Agrokor pour 150 millions d’euros. Ramljak pense que d’autres banques et fonds nationaux et étrangers se manifesteront également, et même si personne ne répond, a-t-il dit, les Américains et Zaba restent comme financiers sûrs.

Ramljak a déclaré que c’est le dernier emprunt de crédit d’Agrokor sous administration extraordinaire et que la phase de restructuration et de préparation au règlement suit maintenant. Si certaines des entreprises d’Agrokor ne démontrent pas la capacité de rester sur le marché même après cet arrangement de crédit, elles iront en faillite.

Ramljak a également déclaré en réponse à une question d’un journaliste que la dette totale du groupe Agrokor envers le groupe Agram est de 296 millions de kuna.

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