Banques de Risques d’Assurance 2017 : Gérer le Changement, le Plus Grand Risque pour les Assureurs

Selon une nouvelle étude des assureurs et des experts du secteur, la capacité du secteur mondial de l’assurance à faire face aux changements structurels et technologiques est le plus grand risque auquel il est confronté.

La dernière recherche du CSFI, Banques de Risques d’Assurance 2017, réalisée avec l’aide de PwC, a interrogé 836 fournisseurs de services d’assurance et experts du secteur dans 52 pays pour découvrir quels sont les plus grands risques selon eux dans les 2-3 prochaines années.

Gérer le changement est au premier plan du groupe de risques commerciaux qui a grimpé au sommet du classement. Le rapport soulève des inquiétudes quant à la capacité de l’industrie à faire face au plan de numérisation impressionnant, à la nouvelle concurrence, à la consolidation et à la réduction des coûts auxquels elle est confrontée, notamment en raison de l’émergence rapide de technologies qui pourraient changer les marchés de l’assurance, telles que les voitures autonomes, l’« internet des objets » et l’intelligence artificielle.

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Le risque cybernétique est en deuxième position, avec des préoccupations croissantes concernant les attaques sur les fournisseurs de services d’assurance eux-mêmes, ainsi que les coûts liés à l’assumption des risques de cybercriminalité. D’autres facteurs suscitant des inquiétudes incluent l’adéquation des systèmes technologiques internes des assureurs et la nouvelle concurrence, notamment du secteur « InsurTech ».

Le prochain groupe de risques en tête de liste – les taux d’intérêt, la performance des investissements et le risque macroéconomique – montre que les préoccupations concernant l’instabilité économique restent significatives. Bien que les répondants aient confirmé l’existence de signes de croissance, la confiance dans la reprise n’est pas particulièrement forte en raison de diverses raisons, telles que le ralentissement de la croissance en Chine, le risque de protectionnisme à l’ère Trump et le populisme en Europe. L’impression est que le risque d’ingérence politique a fortement augmenté. D’autre part, le départ du Royaume-Uni de l’UE est considéré comme une source de risque minimale pour les assureurs, en particulier ceux qui n’opèrent pas au Royaume-Uni.

Le risque réglementaire, qui a été en tête des trois dernières éditions de cette recherche, est tombé hors des cinq premiers cette année. Cela est principalement dû au fait que les récents changements réglementaires se sont intégrés dans les opérations commerciales normales (par exemple, Solvabilité II), bien que les coûts et la complexité du cadre juridique continuent de susciter des inquiétudes.

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Le rapport montre que les préoccupations augmentent rapidement concernant la capacité du secteur à attirer et à retenir des talents, en particulier pour surmonter les défis de la numérisation. D’autre part, le domaine où le risque dans les compagnies d’assurance diminue est la gestion et la gouvernance. Les deux étaient des risques de haut niveau pendant la crise financière, mais ont depuis considérablement diminué grâce aux initiatives du secteur lui-même et à la pression réglementaire.

Dans l’ensemble, le climat pour les assureurs devient de plus en plus difficile, selon les opinions des répondants. L’Indice de Risque (le soi-disant Indice des Banques de Risques) pour 2017, qui mesure le niveau de préoccupation dans ce secteur, est à un niveau record, et la préparation du secteur à faire face à ces risques a diminué depuis 2015.

David Lascelles, l’éditeur de recherche, a déclaré : « Pour la première fois en six éditions de cette recherche, les risques commerciaux représentent la plus grande menace pour les assureurs. Les changements structurels et technologiques dans le secteur pourraient renverser les modèles commerciaux traditionnels. Les assureurs sont simultanément confrontés à un climat économique très difficile, ce qui explique pourquoi l’anxiété est à son niveau le plus élevé jamais atteint. »

Mark Train, leader mondial des risques du secteur de l’assurance chez PwC, affirme : « Les défis et les opportunités apportés par le changement soulignent l’importance exceptionnelle de comprendre où vous pouvez le mieux ajouter de la valeur, et ensuite pour ces priorités, vous devez être inébranlable dans la planification du temps pour l’investissement et la gestion. Une partie clé de la stratégie ‘apte à la croissance’ consiste à distinguer les capacités nécessaires pour stimuler la croissance, les ‘bons coûts’ destinés à l’investissement des mauvaises affaires et des activités inefficaces, et les ‘mauvais coûts’ visant à rattraper ou à éliminer la concurrence. »