Le groupe Arena Hospitality prévoit de lever jusqu’à 750 millions de kuna en nouveau capital

Le groupe Arena Hospitality, anciennement Arenaturist, prévoit de lever entre 600 et 750 millions de kuna en nouveau capital auprès d’investisseurs nationaux et internationaux à travers la première offre internationale d’actions d’une entreprise touristique croate.

Le groupe Arena Hospitality est une entreprise hôtelière internationale opérant en Allemagne, en Hongrie et en Croatie. Son portefeuille comprend 27 hôtels, stations et campings avec plus de 10 000 unités d’hébergement dans toutes les grandes villes allemandes, ainsi qu’à Budapest et en Istrie. Le groupe Arena Hospitality a des droits exclusifs pour gérer et développer la marque internationale Park Plaza dans 18 pays d’Europe centrale et orientale. Ils prévoient certainement, a souligné Reli Slonim, PDG du groupe Arena Hospitality, de s’étendre même à Banja Luka, et ils sont « à la recherche » d’un espace hôtelier approprié dans le centre de Zagreb.

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Mardi, une présentation fermée du prospectus aux investisseurs potentiels concernant l’offre secondaire d’actions, ou la souscription de nouvelles actions, qui dure du 15 au 25 mai, a eu lieu, et un intérêt significatif pour la souscription d’actions est attendu. L’entreprise lève entre 400 millions et 1 milliard de kuna en capital frais en émettant entre 1 million et 2 millions de nouvelles actions. Les actions sont souscrites à des prix variant de 400 à 500 kuna. Pour encourager les investisseurs, son premier investissement d’une valeur de neuf millions d’euros dans de nouvelles actions a été réalisé par PPHE Hotel Group Limited, le propriétaire d’Arena.

Les hôtels du groupe PPHE Hotel opèrent sous les marques Park Plaza Hotels&Resorts et Art’otel. Actuellement, leur portefeuille comprend 9 000 chambres, et en 2016, ils ont généré un chiffre d’affaires de 317 millions d’euros.

La relation entre le groupe PPHE Hotel et Arena a commencé en 2008 lorsque le groupe PPHR Hotel a reçu un contrat de gestion pour les installations d’hébergement d’Arena lors d’un appel d’offres international. Depuis 2011, Arena a commencé à rénover, améliorer et rouvrir certaines de ses installations sous la marque Park Plaza. En avril 2016, le groupe PPHE Hotel a acquis les 80 % restants de la participation dans la société néerlandaise Bora auprès de parties liées à certains fonds gérés par Goldman Sachs. Ainsi, le groupe PPHE Hotel a acquis une participation indirecte de 74,15 % dans Arena et a conclu un contrat de vente de la société néerlandaise Bora avec Arena. La société néerlandaise avait un hôtel à Medulin et Ai Pini Resort. Aujourd’hui, PPHE détient indirectement 77,09 % du capital social d’Arenaturist.

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Comme l’a souligné Boris Ivesha, PDG du groupe PPHE Hotel d’origine croate, lors d’une conférence de presse mercredi, l’entreprise touristique lève des fonds pour accélérer les investissements en capital, de la rénovation des installations d’hébergement au financement de l’expansion en Europe centrale et orientale. Ils ont présenté leur stratégie commerciale pour la période à venir et leurs plans d’investissement des fonds levés en Croatie et dans les pays d’Europe centrale et orientale. L’entreprise a terminé la rénovation des unités d’hébergement et du hall de l’hôtel Holiday, ainsi que de deux terrains de football, et l’achèvement de la construction de la troisième piscine à l’hôtel Park Plaza Belvedere est attendu d’ici l’été. Des plans sont en cours pour rénover trois projets d’hébergement, à savoir le Ai Pini Resort, le camping Kažela et l’hôtel Brioni, pour un total de 382 millions de kuna.

Ivesha a souligné qu’un avantage significatif et très important de la Croatie est la sécurité, et qu’elle peut donc rivaliser en tant que destination sûre avec la plupart des autres, comme la Turquie. Il a souligné que l’entreprise a travaillé à constituer une équipe d’employés et a mis en avant l’excellente coopération avec les Croates.