Slovénie : Introduction en bourse de la NLB confirmée en deux phases

La Société souveraine slovène (SDH) a annoncé mardi qu’elle a confirmé ses projets de vendre 50 % des actions de la Nova Ljubljanska Banka (NLB) plus tard cette année, tandis qu’un autre 25 % des actions sera proposé aux investisseurs d’ici la fin de 2018.

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Le plan sera activé après que la Commission européenne devrait approuver la demande du gouvernement cette semaine de vendre les trois quarts de sa participation dans la plus grande banque slovène, qui est entièrement détenue par l’État, par le biais d’une introduction en bourse (IPO) en deux phases, avec la moitié de ses actions vendues aux investisseurs cette année.

– La NLB et la SDH réalisent toutes les activités prévues en préparation de l’exécution de cette transaction, en collaboration avec des conseillers sélectionnés et conformément aux objectifs et délais fixés, a déclaré le fonds slovène qui gère des actifs d’État estimés à une valeur totale d’environ 10 milliards d’euros.

Les médias slovènes rapportent que la première phase de la vente pourrait être exécutée à mi-année, après la cotation des actions de la NLB sur les bourses de Ljubljana et de Londres et après que la banque et la gamme de prix attendus se présentent aux investisseurs potentiels lors de présentations « road show » en Europe et aux États-Unis.

Un quart des actions de la banque sera vendu

Officieusement, le gouvernement estime que la plus grande banque slovène, qui a enregistré un résultat commercial positif pour la troisième année consécutive et a résolu une bonne partie des créances douteuses, vaut au total 1,25 milliard d’euros, ce qui est sa dernière valeur comptable. Deutsche Bank a été sélectionnée comme consultant dans le processus de privatisation de la NLB l’année dernière.

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La Slovénie, en accord avec la Commission européenne, a décidé de réduire la participation de l’État dans sa banque systémique durant le mandat de l’ancienne Première ministre Alenka Bratušek, afin que la recapitalisation prévue par l’État ne soit pas considérée comme une subvention d’État illégale, contraire aux règles de concurrence sur le marché financier.