DAB Recherche des Acheteurs pour la Banque Adriatique

L’Agence d’État pour l’Assurance des Dépôts et la Réhabilitation Bancaire (DAB) a annoncé mercredi un appel public à expressions d’intérêt pour l’achat de toutes les actions ordinaires de la Banque Adriatique basée à Šibenik, en réhabilitation, les investisseurs potentiels pouvant exprimer leur intérêt jusqu’au 8 mars de cette année.

L’appel public concerne toutes les 4 747 229 actions ordinaires, représentant 100 pour cent du capital social de la Banque Adriatique, qui s’élève à 50 millions de kuna ou 6,7 millions d’euros.

Les investisseurs intéressés doivent répondre à toutes les conditions légalement prescrites applicables en Croatie et dans l’Union Européenne, ainsi qu’à plusieurs conditions supplémentaires obligatoires. Parmi ces conditions, ils doivent être des entités juridiques dûment enregistrées, que la lettre d’intention contienne des informations de base sur l’activité commerciale de l’investisseur potentiel ainsi que des indicateurs financiers pertinents, et qu’ils ne soient pas des investisseurs en liquidation ou en cours de toute autre procédure indiquant une insolvabilité ou une cessation d’activités commerciales.

Il est également souhaitable que les investisseurs potentiels soient stratégiques, spécifiquement des institutions de crédit enregistrées en Croatie ou dans l’Espace Économique Européen, qu’ils aient une notation appropriée, une taille suffisante et la capacité d’acquérir ou de fusionner avec la Banque Adriatique. Dans leur lettre d’intention, les investisseurs potentiels doivent présenter les grandes lignes de leurs intentions liées à l’acquisition, ainsi que la source et les délais de financement de la transaction.

Diligence Raisonnée en Mars

La date limite pour soumettre les lettres d’intention est le 8 mars, après quoi le DAB, en tant qu’organisme de réhabilitation, sélectionnera un groupe restreint, ou soi-disant liste courte d’investisseurs potentiels, qui seront informés du déroulement prévu du processus de vente et invités à effectuer une diligence raisonnable, qui devrait commencer le 13 mars, et enfin à soumettre des offres contraignantes.

L’appel souligne particulièrement que sa publication ne représente aucune obligation pour le DAB de vendre des actions de la Banque Adriatique en réhabilitation à toute partie intéressée, ni ne peut servir de base à des revendications ou droits de telles parties pour demander l’exécution du DAB pour quelque motif que ce soit. De plus, le DAB se réserve le droit de se retirer du processus de vente ou de le terminer ou de le modifier à tout moment et d’exclure toute partie intéressée du processus, sans aucun droit pour l’investisseur potentiel de réclamer le remboursement des coûts ou des dommages.

Joint à l’appel se trouve un résumé d’informations sur la Banque Adriatique, qui rappelle que cette banque, fondée en 1957, compte 205 employés et exploite 16 agences (dans la région plus large du comté de Šibenik-Knin et une chacune à Zagreb et à Split), servant 56 mille citoyens et 3 600 entités juridiques et entrepreneurs.

Comme la banque ne pouvait plus répondre aux exigences réglementaires concernant l’adéquation des fonds propres, le DAB a décidé le 9 octobre 2015 d’ouvrir une procédure de réhabilitation.