La société Badel 1862 a annoncé lundi un nouveau plan de restructuration opérationnelle et financière dans le cadre du règlement préventif de la société, qui a établi de nouvelles créances dans ce processus et a augmenté le montant total de la recapitalisation à 222,7 millions de kuna, soit environ 30 millions de kuna de plus par rapport au plan précédent.
De Badel, ils rappellent que par la décision du Conseil de règlement du 17 janvier de cette année, l’appel de l’Administration des douanes a été accueilli, par lequel le Ministère des Finances a reconnu le droit de séparation pour des créances d’un montant de 8,5 millions de kuna pour les créances de l’Administration des douanes et des impôts, ouvrant ainsi la possibilité de participation à la recapitalisation de la société en convertissant ces créances en contribution au capital social.
La même décision a établi que l’investisseur stratégique de Badel 1862, Meteor basé à Đakovo, qui selon son offre a acheté la créance de Erste Bank, a également acquis le droit de séparation sur la créance du créancier Nova Ljubljanska Banka d’un montant de 93,2 millions de kuna et a simultanément renoncé au droit à une satisfaction séparée pour cette partie de la créance.
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De plus, cette décision a établi que Sberbank a renoncé à son droit de séparation et est entrée dans le processus de règlement préventif avec un montant de 37,4 millions de kuna.
Sur la base de ce qui précède, de nouvelles créances dans le processus de règlement préventif de Badel 1862 ont été établies, c’est pourquoi il était nécessaire de publier un nouveau plan de restructuration opérationnelle et financière et un nouveau projet de règlement préventif, expliquent Badel, qui ont également publié ces documents à la Bourse de Zagreb.
Selon les données du nouveau plan, qui a été adopté lors de la réunion du Conseil d’administration le 2 février, le total des passifs de Badel 1862 au 23 avril 2013 s’élève à environ 619 millions de kuna (587,6 millions de kuna et 31,6 millions de kuna de créances conditionnelles supplémentaires).
Le nouveau plan de restructuration opérationnelle et financière de Badel 1862 prévoit l’annulation de 244,8 millions de kuna de passifs.
Le nouveau plan de restructuration opérationnelle et financière de Badel 1862 prévoit l’annulation de 244,8 millions de kuna de passifs (60-70 % des créances selon la catégorie des créanciers), le refinancement de la dette (hors créances conditionnelles) de 150,1 millions de kuna, et la conversion d’une partie de la dette en capital et une augmentation du capital social par le biais de contributions en espèces.
Ainsi, 184,1 millions de kuna de dette seraient convertis en capital, ce qui concerne les créances que Erste Bank, Nova Ljubljanska Banka, HPB et Sberbank ont transférées à Meteor, et cette société de Đakovo, en tant qu’investisseur stratégique de Badel, contribuerait 30 millions de kuna supplémentaires en espèces à la recapitalisation.
L’État participerait également à la recapitalisation avec la conversion précédemment mentionnée des créances de 8,5 millions de kuna en contribution au capital social.
« Comparé au plan précédent, le nouveau plan a augmenté le montant total de la recapitalisation, de telle manière qu’une augmentation du capital social est prévue par la conversion des créances en contributions d’un montant de 192,7 millions de kuna et une contribution en capital en espèces de 30 millions de kuna, ce qui augmente le montant total de la recapitalisation à 222,7 millions de kuna, par rapport aux 190,5 millions de kuna projetés précédemment, » expliquent Badel 1862.
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Le nouveau plan réitère également que « les actionnaires existants ne sont pas en mesure de soutenir et de réhabiliter la société par des investissements supplémentaires afin qu’elle puisse continuer à fonctionner normalement, car sans un investisseur stratégique, le règlement préventif ne peut pas être mené à bien et le risque de faillite ne peut pas être éliminé. » « En trouvant un investisseur stratégique, le niveau nécessaire de recapitalisation serait sécurisé dans le but de mener à bien le règlement préventif, les relations avec les parties prenantes clés seraient organisées, et une liquidité à long terme serait assurée pour le service ordonné de toutes les obligations assumées et futures, » indique le plan, qui avertit également que la société fait face à un risque réel d’ouverture de procédures de faillite « dans le cas où les créanciers ne parviennent pas à un accord sur le règlement préventif d’ici le 24 février 2017, au plus tard. »
Sinon, le processus de règlement préventif de Badel a commencé le 23 avril 2013 et a été interrompu le 29 juillet de cette année-là, pour être repris le 3 novembre 2016, par voie de loi, alors que les dettes de la société dépassaient la valeur du capital social.
Les créances totales des créanciers contre Badel 1862, établies lors de l’audience préventive le 15 décembre 2016, s’élèvent à 340,7 millions de kuna.
