L’Agence pour la Protection de la Concurrence sur le Marché (AZTN) a mené une étude sectorielle du marché de l’assurance automobile, en se concentrant sur le système de primes et les listes de prix de l’assurance obligatoire. L’objectif de la recherche était de déterminer les changements sur le marché de l’assurance automobile par rapport à l’état établi par les recherches menées par l’AZTN en 2013 et 2014.
Les résultats de la recherche menée pour 2016 montrent que le marché de l’assurance obligatoire en Croatie est compétitif et bien structuré. De plus, des changements positifs sont visibles sur le marché en termes de différenciation significative des produits et services parmi les différentes compagnies d’assurance, élargissant ainsi le choix des consommateurs. Il y a une intensification supplémentaire de la concurrence sur le marché et un changement dans les politiques des compagnies d’assurance concernant les systèmes de primes et les primes d’assurance obligatoires.
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Le changement clé sur le marché de l’assurance automobile obligatoire pour les véhicules commerciaux en 2016 est que la plupart des assureurs ont aboli le critère territorial dans le calcul de la police d’assurance obligatoire. De cette manière, la Croatie est devenue une zone de risque unique concernant l’assurance des véhicules commerciaux, ce qui s’est directement reflété sur des conditions et des prix plus favorables des polices d’assurance obligatoires pour tous les transporteurs routiers.
La recherche de marché de l’AZTN a également montré des changements positifs dans la catégorie de l’assurance des véhicules personnels, basée sur une plus grande sélection de produits offerts par les assureurs ainsi que des primes d’assurance obligatoires plus favorables pour les consommateurs finaux. Cela est particulièrement évident à travers la tendance à l' »individualisation » de la police d’assurance obligatoire.
Caractéristiques du Marché
En 2016, 13 compagnies d’assurance opéraient sur le marché des services d’assurance obligatoire et casco. Les mêmes concurrents opéraient sur ce marché durant la période précédente. L’Indice de Herfindahl-Hirschman (HHI), en tant qu’indicateur de concentration du marché, était d’environ 1 500 en 2015 (la dernière année civile complète pour laquelle des données ont été obtenues pour la recherche), marquant une baisse par rapport aux périodes précédentes, indiquant une structure de marché compétitive.
La prime d’assurance moyenne facturée était d’environ mille kuna, tandis que la prime brute totale facturée pour l’assurance responsabilité civile automobile obligatoire en 2015 était d’environ 2 milliards de kuna.
La prime d’assurance moyenne facturée était d’environ mille kuna, tandis que la prime brute totale facturée pour l’assurance responsabilité civile automobile obligatoire en 2015 était d’environ 2 milliards de kuna. Par rapport à l’année précédente, en 2015, le nombre de polices émises a augmenté de 5,6 pour cent.
En examinant les assureurs individuellement, en 2015, la plus grande part de marché dans le marché de l’assurance obligatoire a été enregistrée par Croatia osiguranje. Cela a été suivi par Euroherc osiguranje et Jadransko osiguranje, tous deux membres du groupe Agram. Allianz Zagreb est quatrième en termes de part de marché dans le segment de l’assurance responsabilité civile automobile obligatoire.
Lorsqu’on les considère par groupes d’assureurs, la plus grande part de marché appartient au groupe Agram, suivi par Croatia osiguranje, Allianz et le groupe VIG.
Changements Significatifs dans la Détermination des Zones de Risque
L’AZTN a souligné la détermination des faits liés aux zones de risque comme un élément dans le calcul de la prime fonctionnelle pour l’assurance obligatoire et l’établissement de faits concernant les prix des primes d’assurance par rapport aux zones d’enregistrement. Dans cette partie, une analyse comparative des prix a également été réalisée sur la base d’un échantillon de véhicules.
L’analyse montre que les zones de risque sont encore utilisées d’une certaine manière comme modèle pour le calcul de la prime fonctionnelle et de la majoration des frais généraux. Ce modèle est basé sur des données statistiques agrégées et des indicateurs. Cependant, il a été établi que certains assureurs utilisent leurs propres données statistiques et développent leurs propres modèles actuariels.
À partir des systèmes de primes analysés (listes de prix) de tous les assureurs, il est évident que la plupart des assureurs ont eu des changements significatifs dans leurs politiques de détermination des zones de risque, non seulement pour les véhicules commerciaux mais aussi pour les véhicules personnels.
L’utilisation d’une base fonctionnelle unique (zone) a eu des effets positifs pour les transporteurs routiers.
L’utilisation d’une base fonctionnelle unique (zone) a eu des effets positifs pour les transporteurs routiers. D’une part, il y a eu une réduction des prix des polices d’assurance obligatoires, et d’autre part, des différences significatives de prix qui, selon l’ancien système de zones de risque, étaient préjudiciables aux transporteurs avec des plaques d’immatriculation dans des zones de risque plus élevées ont été éliminées.
À titre de comparaison, les résultats de la recherche de marché de l’AZTN pour 2013 ont montré que le prix de la police d’assurance pour le véhicule commercial que l’AZTN a sélectionné comme échantillon, dans la zone de risque qui incluait la plaque d’immatriculation de Daruvar (la zone de risque la plus basse), était généralement d’environ 12 000 kuna dans toutes les compagnies d’assurance, sans possibilité de choisir une offre plus favorable. En revanche, pour les plaques d’immatriculation de Zagreb et Krapina (les zones de risque les plus élevées), le prix de la police d’assurance était généralement d’environ 22 000 kuna chez tous les assureurs.
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En effet, toutes les compagnies d’assurance utilisaient principalement les mêmes éléments dans le calcul de la prime d’assurance obligatoire, principalement l’élément territorial de sept zones de risque basé sur le système de prime de base commun précédemment valide pour l’assurance responsabilité civile automobile obligatoire en République de Croatie. Il s’agit d’un système hérité qui est en place depuis près de trente ans.
Les dernières recherches de l’AZTN montrent que la différenciation des produits et services des polices d’assurance obligatoires offertes par les assureurs pour la même catégorie de véhicules commerciaux, trois ans plus tard, a abouti à un choix significativement plus grand pour les transporteurs.
Plus de la moitié des compagnies d’assurance ont changé leur politique commerciale et ont commencé à appliquer une zone d’assurance unique
Plus précisément, plus de la moitié des compagnies d’assurance ont changé leur politique commerciale et ont commencé à appliquer une zone d’assurance unique, ce qui reflète des conditions et des prix plus favorables des polices d’assurance obligatoires pour tous les transporteurs. Cela est particulièrement prononcé pour les transporteurs dont les véhicules commerciaux portent des plaques d’immatriculation de zones de risque plus élevées, telles que Zagreb et Krapina. Ces transporteurs peuvent désormais obtenir des prix pour les polices d’assurance obligatoires inférieurs de plus de 50 pour cent par rapport aux périodes précédentes. En même temps, les prix sont uniformes pour les véhicules de la même marque et catégorie de tous les transporteurs en Croatie, indépendamment de la plaque d’immatriculation du véhicule.
Du point de vue des réglementations et de la politique de protection de la concurrence sur le marché, l’AZTN évalue positivement ces changements. Cela est particulièrement vrai car les préoccupations que l’AZTN a identifiées dans les recherches précédentes ont maintenant été largement éliminées.
En effet, l’AZTN a souligné publiquement plusieurs fois que la zone d’enregistrement ne détermine pas nécessairement qu’un transporteur exerce son activité exclusivement dans cette zone d’enregistrement. Au contraire, l’activité de transport est généralement le moins caractérisée par le cadre régional, mais dans une large mesure par le cadre national ou interne du marché de l’Union européenne, et cela a le plus grand impact sur les conditions et l’état de compétitivité de l’activité de transport. Par conséquent, les changements observés sur le marché peuvent avoir un impact positif sur la compétitivité des transporteurs individuels sur le marché de la République de Croatie et sur le marché de l’UE.
“Individualisation des Polices” dans la Catégorie des Véhicules Personnels
En ce qui concerne les changements positifs observés dans la catégorie des véhicules personnels, l’AZTN a déterminé que, en plus d’une plus grande sélection de produits, une concurrence de marché plus dynamique a également conduit à des conditions plus favorables pour l’assurance automobile obligatoire.
Alors qu’en 2013, les différences de prix des primes d’assurance obligatoires dans une zone de risque spécifique pour le même véhicule entre différentes compagnies d’assurance étaient négligeables, en 2016, pour tous les types de véhicules que l’AZTN a utilisés dans l’échantillon (classe basse, classe moyenne inférieure, classe moyenne supérieure), des différences dans les prix des polices d’assurance obligatoires et un plus grand choix pour les assurés sont enregistrés.
La tendance à l' »individualisation » de la police d’assurance obligatoire est basée sur l’introduction d’un certain nombre de nouveaux éléments dans les calculs des compagnies d’assurance individuelles.
La tendance à l' »individualisation » de la police d’assurance obligatoire est basée sur l’introduction d’un certain nombre de nouveaux éléments dans les calculs des compagnies d’assurance individuelles.
Par exemple, « l’âge de l’assuré » a été introduit comme un nouveau paramètre dans le calcul de la prime d’assurance. Bien que le nombre de catégories et de tranches d’âge des conducteurs entre les différentes compagnies d’assurance diffère, les résultats de la recherche montrent que les conducteurs dans la trentaine et la quarantaine sont reconnus comme le groupe de conducteurs le moins risqué, tandis que les jeunes conducteurs représentent un groupe plus risqué. Un des assureurs interrogés utilise jusqu’à 11 groupes d’âge pour l’âge de l’assuré, tandis qu’un autre n’en utilise que quatre, ce qui montre également la différenciation des offres de polices.
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De plus, lors de la détermination du risque des véhicules, certains assureurs prennent en compte le fabricant du véhicule et les caractéristiques techniques du véhicule. Par exemple, un assureur dans le système de primes applique 16 classes, tandis qu’un autre utilise le même paramètre selon 28 classes de véhicules.
Des changements par rapport aux périodes précédentes sont également visibles dans le système de bonus, ce qui entraîne également un plus grand choix pour les assurés. En effet, certains assureurs accordent des bonus qui sont supérieurs à l’ancien maximum de 50 pour cent. De plus, la possibilité de transférer des bonus à, par exemple, un conjoint ou une entreprise est introduite. Des avantages similaires sont enregistrés pour les membres de la famille immédiate.
Certains assureurs pour l’assurance des véhicules personnels offrent également la possibilité de conserver le bonus acquis. Il s’agit d’un produit où, avec un paiement supplémentaire sur la prime de base pour l’assurance responsabilité civile automobile, l’assuré se voit accorder le droit de conserver le bonus acquis si des dommages surviennent dans le cadre de la police pour laquelle ce paiement supplémentaire a été effectué.
