Le Slovaque St Nicolaus, en consortium avec Dalmacijavino et Oštrc, a soumis une nouvelle offre pour Badel 1862 d’une valeur de 46,6 millions d’euros, a annoncé St Nicolaus vendredi.
Le consortium d’investisseurs, qui comprend St. Nicolaus, Dalmacijavino et Oštrc, a soumis une offre contraignante pour l’achat de créances contre Badel 1862 établies dans le cadre du processus de règlement pré-faillite et a exprimé sa volonté d’investir 46,6 millions d’euros de ses propres fonds, s’engageant à investir un total de 352 millions de kuna dans Badel 1862 au cours des six prochaines années, indique le communiqué.
Il ajoute que le consortium dirigé par St. Nicolaus a proposé 25 millions d’euros ou 189 millions de kuna à verser aux créanciers du règlement pré-faillite en espèces immédiatement après l’achèvement du processus de règlement pré-faillite, 12 millions d’euros ou 91 millions de kuna pour l’investissement dans les processus de production et de fabrication, et 9,6 millions d’euros ou 72 millions de kuna par le biais de la sécurisation de fonds pour répondre aux obligations de Badel 1862 découlant de l’ouverture du règlement pré-faillite.
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Le PDG de St. Nicolaus, Dušan Haruštiak, a déclaré concernant la soumission de l’offre que l’expérience de longue date et la riche connaissance, ainsi que la présence sur le marché des boissons alcoolisées en Croatie et en Europe centrale, ainsi que le capital et la réelle force financière, sont les meilleures références de St. Nicolaus.
Accord sur l’apparition conjointe
Il souligne que St. Nicolaus peut confirmer et garantir qu’il préservera l’emploi et la production existants en Croatie, maintiendra Badel 1862 en tant qu’entité juridique indépendante et fournira tous les instruments de sécurité nécessaires à la République de Croatie.
À la fin novembre de cette année, St. Nicolaus a signé un accord sur une apparition conjointe dans le processus de recherche d’une solution permanente pour la perspective commerciale de Badel 1862 en sélectionnant un partenaire stratégique pour Badel 1862, ainsi qu’en participant au processus de règlement pré-faillite avec des partenaires croates.
St. Nicolaus a exprimé son intérêt pour Badel en réponse à l’appel aux investisseurs stratégiques dans le cadre du processus de règlement pré-faillite.
St. Nicolaus a exprimé son intérêt pour Badel en réponse à l’appel aux investisseurs stratégiques dans le cadre du processus de règlement pré-faillite, que Badel a annoncé en mai de cette année, et Viro a également répondu à cet appel par l’intermédiaire de la société Oštrc.
Le groupe St Nicolaus est le plus grand producteur sur le marché des boissons alcoolisées en Slovaquie et un acteur significatif en République tchèque et en Hongrie. Le chiffre d’affaires total du groupe dépasse un milliard d’euros. Les installations de production de St Nicolaus sont situées à Liptovský Mikuláš et Leopoldov, tandis que la production étrangère a lieu dans les villes hongroises de Kisvarda et Vásárosnamény.
L’entreprise est le partenaire de distribution exclusif pour diverses marques d’Espagne, d’Argentine, du Chili et de Cuba. En plus de sa présence commerciale en République tchèque et en Hongrie, elle exporte également ses produits vers d’autres pays, de la Pologne au Mexique et à l’Inde.
Les dettes dépassent la valeur du capital social
Badel 1862 est en cours de règlement pré-faillite, qui a commencé le 23 avril 2013 et a été interrompu le 29 juillet de cette année, pour être repris le 3 novembre de cette année par application de la loi, car les dettes de l’entreprise dépassaient la valeur de son capital social.
Le groupe Meteor a été sélectionné comme partenaire stratégique pour Badel 1862 sur la base de l’appel aux investisseurs stratégiques pour exprimer leur intérêt à participer à la restructuration que la direction de Badel a annoncée en mai.
Les créances totales des créanciers contre Badel 1862, établies lors de l’audience pré-faillite le 15 décembre de cette année, s’élèvent à 340,7 millions de kuna, et le processus se poursuit avec la proposition d’un plan de restructuration financière et opérationnelle.
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Parmi les créanciers ayant des créances plus importantes figurent l’Administration des douanes de Zagreb avec 62,9 millions de kuna, Meteor (46,3 millions de kuna), Atlantic Group (42 millions de kuna), le Ministère des Finances (9,8 millions de kuna), Vetropack (6,1 millions de kuna), Zagreb Holding (2,5 millions de kuna), et d’autres.
Le directeur de Badel 1862, Ivo Markotić, a déclaré après l’audience que la préparation d’un plan de restructuration financière et opérationnelle basé sur les créances soumises est imminente, ainsi que l’offre que le groupe Meteor a faite dans le cadre du processus de recapitalisation.
Lorsqu’on lui a demandé si St. Nicolaus et Viro peuvent s’attendre à quelque chose, il a répondu que St. Nicolaus avait participé à l’appel public aux investisseurs, mais que Meteor avait été priorisé, tandis que Viro n’avait pas participé.
