Commerce de détail : Le plus grand gagnant des affaires croates l’année dernière et cette année

Pendant 24 mois consécutifs, le commerce de détail a enregistré une croissance mensuelle des ventes. En septembre de cette année, la croissance réelle annuelle des ventes dans le commerce de détail était de 4,5 %. Le fort taux de croissance annuel a été principalement contribué par l’augmentation continue de la consommation personnelle, l’une des meilleures saisons touristiques des 25 dernières années, un marché du travail plus dynamique et des taux d’inflation négatifs. Les analystes s’attendent à la poursuite des tendances positives dans le commerce de détail jusqu’à la fin de l’année, notamment en raison de l’augmentation de la consommation à l’automne, ainsi que tout au long de l’année prochaine, sur laquelle le gouvernement d’Andrej Plenković compte. En effet, si le budget pour 2017 est accepté sur la base des lignes directrices récemment présentées, le gouvernement prévoit un PIB de 3,2 %, qui serait principalement basé sur la consommation personnelle aux côtés du tourisme. Bonne nouvelle pour les détaillants, qui sont déjà les plus grands gagnants des affaires croates l’année dernière et cette année. Dans l’ensemble du secteur du commerce de détail, Konzum est en tête avec une croissance de 11 % et 14,9 milliards de kuna de revenus.

En deuxième position se trouve le slovène Petrol avec 4,8 milliards de kuna de revenus, qui, cependant, a enregistré une baisse de 5,4 %. Suivent Plodine et Lidl, chacun avec une croissance d’environ 13 % et des revenus d’environ 3,8 milliards de kuna. Un autre bastion de Schwartz en Croatie, Kaufland, est en cinquième position avec 3,2 milliards de kuna de revenus et une croissance de 5,8 % ; derrière lui se trouvent les dérivés de Crodux d’Ivan Čermak avec une croissance de 2,4 % et 2,9 milliards de kuna de revenus. Le septième sur la liste de classement, Orbico de Stjepan Roglić, a enregistré une croissance de 13,3 %, ayant des revenus similaires à ceux de Tisak, d’environ 2,8 milliards de kuna. Spar a considérablement augmenté, de pas moins de 14,6 %, tandis que le dixième sur la liste de classement est Medika avec une croissance de 8,5 %.

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Parts de marché

Le plus intéressant est le commerce de détail, où beaucoup de choses se sont passées l’année dernière. La plus grande surprise l’année dernière était la Chaîne Nationale de Détail (NTL), qui regroupe dix membres, avec une croissance des revenus à deux chiffres de 12,8 % et le fait qu’en construisant un réseau de magasins dans 10 comtés, elle a dépassé les cadres régionaux et est devenue un commerçant important au niveau national. Deux autres acteurs régionaux enregistrent des résultats de plus en plus meilleurs : KTC avec 10,5 %, et Studenac, qui a crû de 12 %. Selon l’Agence pour la Protection de la Concurrence sur le Marché (AZTN), la structure du marché de détail global en 2015 montre une réduction supplémentaire de l’asymétrie, c’est-à-dire la différence entre le premier sur la liste de classement, Konzum, et Lidl. Lidl a augmenté sa part de marché, tout comme Kaufland (tous deux membres du groupe Schwarz), donc, considérés ensemble, ils, avec Plodine, sont les plus grands concurrents de Konzum. ‒ Le marché de détail en Croatie est caractérisé par un grand nombre de concurrents de force de marché variable, avec les plus grandes chaînes de détail, à savoir les cinq principaux entrepreneurs, Konzum, Lidl, Plodine, Kaufland et Tommy, détenant ensemble environ 65 % de la part de marché, soit juste en dessous des deux tiers du marché de détail ‒ déclarent les responsables de l’AZTN, ajoutant que, lorsqu’on considère les revenus réalisés du commerce de détail de biens mixtes, en 2015, 40 entrepreneurs ont enregistré une croissance par rapport à 2014, tandis que 10 détaillants ont enregistré une baisse de revenus.

Nouvelles Investissements

Pas moins de 40 % des ventes au détail sont encore dirigées vers la satisfaction des besoins de base de la vie (alimentation et nécessités domestiques). Dans ce segment du commerce de détail, Konzum est le leader intouchable en Croatie, ayant réalisé 14,9 milliards de kuna de revenus l’année dernière, ce qui représente une croissance légèrement supérieure à 11 % par rapport à 2014. Le bénéfice de Konzum l’année dernière était de 295 millions de kuna, augmentant de 74,86 %. Il ne faut pas oublier que l’année dernière, il a crû grâce à l’acquisition d’environ 80 magasins Mercator, qui avait été acquise un an plus tôt, mais les résultats se sont répercutés sur l’année dernière, donc il y a une réelle inquiétude que cette croissance ne se répète pas en 2016.

Konzum annoncera qu’il investira principalement dans le secteur des petits magasins de quartier en 2017 et continuera d’investir dans l’informatisation et le développement des achats en ligne Konzum click. Le magasin en ligne est pleinement opérationnel depuis exactement un an et offre aux clients plus de 8000 articles. Cela inclut un investissement de 30 millions de kuna dans la construction et l’équipement d’un nouveau centre logistique qui s’étend sur plus de 5000 mètres carrés sur l’avenue Zagrebačka à Vrbanima, sur le site de l’ancien Getro ; pour l’instant, il livre à la ville de Zagreb et ses environs, Samobor, Velika Gorica, Zaprešić, Dugo Selo, Brdovec, Rijeka, Opatija, Split et Osijek, et prévoit également de s’étendre à la région. Konzum fait également face à des défis car Agrokor doit à un moment donné prendre une décision sur le sort du commerce de détail.

Défenseurs Ambitieux

En deuxième position, tant en termes de taux de croissance que de revenus, se trouve la chaîne de détail Plodine appartenant à Mile Ćurković. Avec 75 supermarchés à travers la Croatie, c’est l’une des chaînes de supermarchés les plus fortes en Croatie. Ils s’efforcent de maintenir leur position grâce à des investissements constants, à l’ouverture de nouveaux centres de vente et à l’amélioration des ventes selon les plus hautes exigences du marché.

Lidl, déjà sur le marché national depuis 10 ans, aura 90 magasins en Croatie d’ici la fin de l’année. Il ne manque pas d’ambition, comme en témoigne le fait qu’il y a des clients qui attendent en ligne certains jours pour que les portes du magasin s’ouvrent et se battent non seulement pour de la nourriture mais aussi pour des vêtements, des chaussures et d’autres nécessités. Et cela littéralement. Le Spar autrichien est la chaîne de détail qui a connu la plus forte croissance en 2015. Ses revenus l’année dernière étaient de 2,5 milliards de kuna, en hausse de 14,6 %. Ils affirment que la raison de cette floraison n’est pas seulement l’acquisition de magasins Diona à la mi-2014, mais aussi un accent sur des formats plus petits et des supermarchés qui continueront d’être au centre de leur expansion. Le premier centre de vente Interspar a ouvert à Zadar en juin 2005, et aujourd’hui, 10 ans plus tard, un total de 18 hypermarchés Interspar et 35 supermarchés Spar ont été ouverts en Croatie.

Les revenus de Kaufland l’année dernière de 3,2 milliards de kuna n’étaient que de 7,35 % supérieurs à ceux de l’année précédente, mais le bénéfice de 6,7 millions de kuna était supérieur de pas moins de 119,1 %. Par conséquent, l’entreprise est dans une forte poussée d’investissement, ce qui est également visible dans le capital. Elle possède 36 succursales en Croatie et prévoit de moderniser les anciens magasins et d’en ouvrir de nouveaux. – Konzum ne fait en réalité concurrence qu’au groupe Schwartz, qui possède Kaufland et Lidl. Ils sont numéro deux dans le commerce de détail en Croatie, bien qu’ils opèrent séparément au sein du groupe – déclare le consultant Dragan Munjiza, rappelant que Konzum a également fait cela en séparant Velpro, qui représentait environ quatre milliards de revenus annuels dans le canal de gros pour les petits détaillants.

Au niveau européen

Munjiza estime qu’il y a encore de la place pour une croissance organique dans le commerce de détail en Croatie, mais sur les îles et dans les comtés moins peuplés, où la densité des magasins est inférieure à la moyenne de la Croatie et de l’UE. Dans le reste du pays, en particulier dans les quatre plus grandes villes et les comtés du nord les plus riches, il n’y a pas de place pour la croissance, que ce soit dans le commerce de détail ou dans d’autres magasins spécialisés tels que les magasins de produits biologiques ou les pharmacies et les magasins de stations-service, etc.

– Par conséquent, le commerce de détail doit se consolider tôt ou tard – souligne Munjiza, qui estime qu’il n’y a pas de place pour de nouvelles chaînes de détail ici, à moins qu’elles n’entrent sur le marché par l’acquisition d’une autre entité. Et cela pourrait arriver, ajoute-t-il, seulement si Ivica Todorić décide de vendre Konzum, si cela va même dans cette direction, car il y a toujours la possibilité de vendre la chaîne de production d’Agrokor, et si quelqu’un apparaît qui est prêt à reprendre les magasins de Billa ou une autre chaîne locale.

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Beaucoup dépendra de ce qui arrivera à INA, s’il restera entre les mains de MOL ou sera repris par l’État ou quelqu’un d’autre. – Une forte concurrence nationale a apporté de nombreuses innovations et bonnes pratiques au commerce de détail, c’est pourquoi le commerce de détail alimentaire moderne est au niveau du commerce de détail européen et mondial en termes d’offres de produits, de profondeur et d’étendue de l’assortiment, et de construction d’un réseau de détail moderne – déclare Ema Culi, directrice du secteur du commerce de la Chambre de Commerce de Croatie (HGK).

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Caractéristiques du marché

En ce qui concerne la concentration du marché, Culi estime qu’elle est comparable à celle des pays d’Europe centrale et orientale, et en Croatie, ces dernières années, les 10 principaux détaillants alimentaires détiennent environ 80 % du marché. Les données de l’Agence pour la Protection de la Concurrence sur le Marché montrent que le niveau de concentration des 10 principaux détaillants en Croatie en 2015 était de 82,4 %, rappelle Ema Culi. Le marché de détail en Croatie est extrêmement compétitif. Il comprend non seulement des détaillants nationaux, mais aussi les plus grands détaillants mondiaux de la liste des 10 plus grands détaillants mondiaux, rendant la concurrence sur le marché extrêmement féroce. Les principales caractéristiques du marché sont l’internationalisation, la concentration et la consolidation. Il n’y a pas de place pour de nouvelles chaînes de détail sur notre marché saturé, à moins qu’elles n’entrent par l’acquisition de chaînes existantes. Konzum n’a plus d’espace réglementaire pour de nouvelles acquisitions, et tous les autres qui ont un soutien en capital ont de la place pour des acquisitions et des fusions, mais pour l’instant, il n’y a pas d’annonces indiquant que l’une des chaînes a l’intention de se consolider par acquisition. Cependant, il y a toujours des possibilités, ainsi que des discussions sur ce sujet. Il est réaliste de s’attendre à ce que la croissance dans le commerce de détail se poursuive et que les consommateurs soient attirés par l’amélioration de la qualité du service et de l’assortiment et des prix plus favorables.