Mercredi, le livre des souscriptions pour la nouvelle émission d’obligations de Zagreb Holding a été clôturé. L’intérêt pour la nouvelle obligation en kuna de 7 ans, garantie par une garantie de la Ville de Zagreb, a largement dépassé l’offre, entraînant une demande totale de plus de 3 milliards de kuna, démontrant le fort intérêt du public d’investissement national. En même temps, une telle demande est également la preuve du soutien du marché des capitaux national pour des émetteurs de qualité comme Zagreb Holding.
– Nous sommes fiers que ce soit la plus grande émission d’obligations d’entreprise sur le marché des capitaux avec la base la plus large d’investisseurs institutionnels, et il convient de noter que les fonds levés par la nouvelle émission seront utilisés pour rembourser 150 millions d’euros que nous avons émis en 2007, ce qui est un excellent résultat compte tenu du fait que l’obligation existante est en euros et la nouvelle en kuna, a souligné Ana Stojić Deban – PDG de Zagreb Holding.
La nouvelle obligation aura un taux d’intérêt de 3,875 %, ce qui représente une réduction significative par rapport au taux d’intérêt des obligations en euros existantes de Zagreb Holding, qui s’élève à 5,5 %, et représente le taux d’intérêt le plus bas auquel une entreprise ou une ville a emprunté pour la durée spécifiée sur le marché des capitaux croate. Le succès est encore plus grand par rapport à la prime que le Holding a réalisée sur le rendement de référence de l’obligation d’État, qui est significativement inférieure par rapport aux primes d’autres villes européennes (et les villes ont un risque encore plus faible que les entreprises détenues par des villes, comme Zagreb Holding). Une contribution significative au succès de l’émission provient également de la solidité financière et du développement économique de la Ville de Zagreb, qui a soutenu la nouvelle émission de Zagreb Holding avec une garantie de solidarité.
