Zagreb Holding Annonce un Emprunt allant jusqu’à 2,3 Milliards de Kunas

Zagreb Holding a annoncé son intention d’émettre des obligations sur le marché local en plusieurs tranches pour un montant nominal maximum total de 2,3 milliards de kunas dans le but de refinancer des obligations existantes.

– Les fonds levés par l’émission des Obligations seront utilisés pour : (i) le remboursement anticipé et/ou le remboursement à l’échéance des obligations existantes de l’Émetteur émises en 2007 (300 000 000,00 EUR, intérêt 5,50 % par an, échéance 2017, ISIN XS0309688918), l’Émetteur pouvant, pendant la période suivant l’achèvement du processus de remboursement anticipé jusqu’au remboursement final à l’échéance des obligations existantes (10 juillet 2017), investir les fonds disponibles à des fins strictement désignées ; (ii) tout montant restant après la clôture des obligations des obligations existantes sera utilisé pour financer les projets d’investissement de l’Émetteur – a annoncé Zagreb Holding sur son site web. L’annonce précise également que la première tranche cherchera un montant maximum de 1,8 milliard de kunas. La décision concernant d’éventuelles émissions supplémentaires jusqu’au montant maximum susmentionné est discrétionnaire et dépend des conditions du marché.

– L’Émetteur a engagé Privredna banka Zagreb d.d. et Zagrebačka banka d.d. en tant que co-chefs de file pour l’émission prévue d’Obligations et leur cotation sur le Marché Officiel de la Bourse de Zagreb, qui organiseront une série de réunions avec des investisseurs intéressés en Croatie. Le calendrier prévu de l’émission et le nombre de tranches dépendront des conditions du marché et de la décision de l’Émetteur – a déclaré Zagreb Holding.