La BERD réduit sa participation, augmentant la liquidité des actions d’Atlantic

La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) a réduit sa participation dans Atlantic Grupa, augmentant ainsi directement la liquidité des actions d’Atlantic sur la Bourse de Zagreb (ZSE). Plus important encore, cette transaction signale l’achèvement réussi d’une phase de développement pour l’entreprise et sa préparation pour un nouveau saut stratégique.

Lors d’une offre privée dirigée par la société d’investissement Intercapital Securities, le 13 mai, la BERD a vendu 132 615 actions représentant 3,98 % des actions d’Atlantic Grupa. En conservant une participation de 2 % dans l’entreprise, la BERD reste un partenaire stratégique d’Atlantic Grupa après la transaction, prête à fournir un soutien supplémentaire par divers moyens de coopération (recapitalisation, nouveaux prêts ou financement mezzanine).

Miljan Ždrale, directeur de l’agroalimentaire de la BERD pour l’Europe centrale et du Sud-Est, a déclaré : « Nous sommes extrêmement satisfaits de notre coopération de longue date avec Atlantic Grupa, ainsi que du développement et des réalisations que l’entreprise a réalisés ces dernières années. Grâce à un modèle commercial solide, une stratégie judicieuse et une direction expérimentée, Atlantic Grupa a acquis une réputation d’entreprise prospère capable de s’adapter rapidement aux conditions changeantes du marché. En conservant une participation dans l’entreprise, la BERD continue de soutenir les plans de développement et de croissance d’Atlantic Grupa, en mettant particulièrement l’accent sur les activités transfrontalières et internationales. En réduisant l’ampleur de notre investissement, nous continuons à aider à stimuler la liquidité des actions de l’entreprise, soutenant ainsi également la stratégie de développement d’Atlantic et le développement du marché des capitaux local. »

Emil Tedeschi, PDG d’Atlantic Grupa, a commenté : « La BERD a reconnu la valeur et le potentiel d’Atlantic Grupa à un stade précoce du développement de l’entreprise et nous soutient continuellement dans nos ambitions de croissance et d’avancement. Nous sommes heureux que la BERD reste notre actionnaire et investisseur, en tant que partenaire axé sur la durabilité dans tous les aspects de l’entreprise, y compris le développement plus large du marché des capitaux croate, comme le confirme la récente transaction. »

Atlantic Grupa et la BERD ont une longue et fructueuse collaboration qui a commencé en juin 2010 avec l’entrée de la BERD dans la structure de propriété de l’entreprise. Grâce à la recapitalisation qui a fait de la BERD un co-propriétaire d’Atlantic Grupa, cette institution financière internationale a soutenu la plus grande acquisition dans laquelle Atlantic a acquis l’entreprise alimentaire slovène Droga Kolinska, qui est maintenant entièrement et avec succès intégrée dans le système d’Atlantic Grupa. Au fil des années qui ont suivi, la BERD a continué à soutenir le développement d’Atlantic à travers deux arrangements de refinancement, d’abord à la fin de 2012, puis récemment au début de mai de cette année. Comparé au moment de l’entrée de la BERD dans l’entreprise, Atlantic enregistre aujourd’hui près de la moitié du niveau d’endettement.