L’IPO de Tankerska Next Generation réussie, 208 millions de kuna levés

L’introduction en bourse (IPO) des actions de la société maritime Tankerska Next Generation a été réalisée avec succès le jeudi 5 février, a rapporté la société.

Lors de la première IPO en Croatie depuis le début de la crise économique il y a sept ans, 208 millions de kuna ont été levés. Un total de 3,2 millions d’actions ont été souscrites, atteignant un prix de 65 kuna par action.

Les fonds levés seront investis dans l’expansion de la flotte avec deux pétroliers modernes, portant le nombre total de navires dans la flotte de TNG à 5 navires avec une capacité totale de 250 000 DWT.

Après l’offre publique d’actions, TNG restera majoritairement détenue par son fondateur, Tankerska plovidba de Zadar, qui détiendra 55,6 % des actions.

Les actions du plus jeune armateur croate, Tankerska Next Generation (TNG), seront cotées sur le marché officiel de la Bourse de Zagreb le jeudi 12 février 2015, avec un début des échanges prévu vers 11h00. Sur la base de la capitalisation boursière résultant du prix atteint lors de l’IPO, la société entre dans le top 10 des plus grandes entreprises cotées sur le marché officiel de la Bourse de Zagreb.

“Grâce à l’offre publique, nous avons levé deux fois plus de fonds que le seuil que nous avions fixé pour le succès de l’offre, soutenant ainsi l’ambition de croissance de notre groupe dans un segment intéressant du transport de dérivés pétroliers. Nous sommes heureux que le marché des capitaux domestique, qui ne s’est pas encore remis de l’impact de la crise économique, ait reconnu et soutenu la proposition d’investissement dans le transport maritime, caractéristique de centres financiers mondiaux beaucoup plus développés spécialisés dans le transport maritime – comme Oslo ou New York. Il est particulièrement important pour nous que de nombreux petits investisseurs et plus de la moitié des actionnaires existants de Tankerska plovidba aient reconnu cette opportunité en investissant leurs propres fonds et en convertissant les actions de l’ancienne société en celles de la nouvelle,” a déclaré Mario Pavić, PDG de Tankerska plovidba.

“Nous sommes heureux du succès de l’offre publique et de la confiance que nos nouveaux actionnaires nous ont accordée, ainsi que du fait que notre société a ouvert le marché des capitaux domestique aux offres publiques d’actions après de nombreuses années. Maintenant, il nous appartient de justifier cette confiance en acquérant des navires de qualité et en les exploitant selon les normes mondiales les plus élevées. Dans l’ensemble, je pense que c’est une excellente nouvelle pour le transport maritime croate sous le pavillon duquel des pétroliers éco-conçus navigueront pour la première fois,” a déclaré John Karavanić, PDG de Tankerska Next Generation.

“Sur la base des conditions financières atteintes lors de l’offre publique, nous opérons dans les cadres atteints par de grandes entreprises de notre secteur sur les principaux marchés de capitaux. Le prix atteint lors de l’IPO de 65 kuna par action représente une remise de 12 % sur la NAV des actions, ce qui, selon nous, représente une évaluation d’entrée attrayante et une récompense pour nos investisseurs pour leur participation à cette entreprise d’investissement,” a commenté Nikola Koščica, directeur financier de Tankerska plovidba et TNG.

Plus de 1 300 investisseurs ont acheté des actions. Environ 14 % des actions offertes ont été achetées par des investisseurs étrangers. Plus de 54 % des actionnaires de Tankerska plovidba ont accepté l’offre d’échange d’actions, y compris la direction actuelle et ancienne de la société, ainsi que de nombreux employés actuels et anciens.

TNG utilisera les fonds levés pour financer l’acquisition d’une flotte de pétroliers modernes éco-responsables pour le transport de produits pétroliers, qui, grâce à une technologie de pointe, consomment moins de carburant que les pétroliers conventionnels. Le marché du transport de produits pétroliers devrait connaître des taux de croissance plus élevés et plus stables que le transport de pétrole brut, en raison des tendances de relocalisation des capacités de raffinage des pays occidentaux développés vers les pays exportateurs de pétrole et les marchés émergents avec une forte croissance de la demande.